Loading
Tapahtumien hallinnan tyƶnkulku

Olet tƤssƤ:

  1. Salesforce-ohje
  2. Asiakirja
  3. Agentforce Life Sciences

Tapahtumien hallinnan tyƶnkulku

Toteuta tapahtumien hallintaprosesseja, jotka kattavat tapahtuman elinkaaren kaikki vaiheet, tapahtuman suunnittelusta ja suunnitelman lƤhettƤmisestƤ hyvƤksyttƤvƤksi suoritukseen ja pƤƤttƤmiseen.

Vaaditut versiot

KƤytettƤvissƤ: Lightning Experiencessa
KƤytettƤvissƤ: Enterprise Edition- ja Unlimited Edition -versioissa Life Sciences Cloudilla, Life Sciences Cloud for Customer Engagement -lisƤosalisenssillƤ ja Life Sciences Customer Engagement -hallitulla paketilla.
Tarvittavat kƤyttƶoikeudet
Tyƶnkulun vaiheen, polun ja toiminnon luominen: Life Sciences Commercial Admin -kƤyttƶoikeusjoukko

Yleiseen tyƶnkulkukokoonpanoon perustuva Hallittu tapahtuma -tyƶnkulku tarjoaa rakenteellisen kehyksen useiden tapahtumatyyppien suorittamiseen, kuten puhujan tapahtumat, edustajien johtamat tapahtumat ja terveydenhuollon ammattilaisten sponsorointitapahtumat. Tyƶnkulku tarjoaa myƶs joustavia mukautusvaihtoehtoja, jotta pƤƤkƤyttƤjƤt voivat rƤƤtƤlƶidƤ tyƶnkulkua organisaation omien tarpeiden mukaisesti.

Tapahtumatyypit Tapahtumien hallinta -ominaisuudessa

Puhuja-tapahtuma on yrityksen isƤnnƶimƤ tapahtuma, jossa terveydenhuollon ammattilainen, jonka yritys on sopinut, toimittaa hyvƤksytyn koulutus- tai mainossisƤllƶn muille HCP:ille. LƤƤkeyhtiƶ suunnittelee ja hallitsee tapahtumien logistiikkaa, sisƤltƶƤ ja vaatimustenmukaisuutta. Puheiden tapahtumat ovat erittƤin sƤƤnneltyjƤ ja vaativat muodollisia hyvƤksyntƶjƤ, puheiden sopimuksia, osallistujien kaappausta ja tapahtumien jƤlkeistƤ yhteensovitusta. Puhujan tapahtumia kƤytetƤƤn tavallisesti rakenteellisessa koulutuksessa ja ne vaativat yksityiskohtaista kulutuksen seurantaa ja lƤpinƤkyvyysraportointia.

Edustajan johtama tapahtuma on myyntiedustajan johtama yhtiƶn isƤnnƶimƤ kokous ilman maksullista ulkoista puhetta. Edustaja esittƤƤ hyvƤksyttyjƤ materiaaleja suoraan HCP:lle pienemmƤssƤ, vƤhemmƤn muodollisessa asetuksessa. Toisin kuin vakiomuotoiset vierailut tai puhelut, jotka sisƤltƤvƤt tavallisesti henkilƶkohtaisen vuorovaikutuksen ilman raportoitavaa arvonsiirtoa, edustajien johtamat tapahtumat voivat sisƤltƤƤ aterioita tai muita kohteita, jotka vaativat arvonsiirron raportointia. Myyntiedustajien johtamia tapahtumia kƤytetƤƤn tavallisesti tuotteiden pƤivityksiin, sairauksien ja tilojen koulutukseen tai suhteiden rakentamiseen.

HCP-sponsorointitapahtuma tapahtuu, kun lƤƤkeyhtiƶ tarjoaa taloudellista tukea HCP:lle osallistumaan kolmannen osapuolen tapahtumaan, jota se ei organisoi tai hallitse, kuten lƤƤketieteelliseen kongressin tai konferenssiin. Yhtiƶ ei hallitse agendaa, sisƤltƶƤ tai puhujia eikƤ isƤnnƶi tapahtumaa. Sponsoroinnit vaativat tarkkoja vaatimustenmukaisuuden tarkastuksia, hyvƤksyntƶjƤ ja lƤpinƤkyvyysraportteja, mutta ne eivƤt sisƤllƤ osallistujien sisƤƤnkirjautumista, kyselyitƤ tai tapahtumien suorittamista yhtiƶssƤ.

Jokaisella tapahtumalla on seuraavat vaiheet riippumatta sen lopputarkoituksesta: luonnos, odottaa hyvƤksyntƤƤ, hyvƤksytty, suoritettu, lopetettu. Vaiheiden toiminnot, joita voit mƤƤrittƤƤ kullekin vaiheelle, ovat kuitenkin erilaisia. MƤƤritƤ organisaatiollesi seuraavat toiminnot tapahtuman tyypin ja kƤyttƶtarkoituksen perusteella.

Seuraava taulukko on vain esimerkki siitƤ, miten pƤƤkƤyttƤjƤt voivat mƤƤrittƤƤ tyƶnkulun polun.

Vaihe Henkilƶkuva Puhujan tapahtuma Edustajan johtama tapahtuma HCP-sponsorointitapahtuma
Luonnos JƤrjestƤjƤ
  • LisƤƤ tyƶtovereita
  • LisƤƤ sijainti
  • LisƤƤ logistiikkaa
  • LisƤƤ kaiutin
  • LisƤƤ osallistuja
  • LisƤƤ aihe
  • LisƤƤ kustannusten arvioita
  • LƤhetƤ tapahtuma hyvƤksyttƤvƤksi
  • LisƤƤ tyƶtovereita
  • LisƤƤ sijainti
  • LisƤƤ logistiikkaa
  • LisƤƤ kaiutin
  • LisƤƤ osallistuja
  • LisƤƤ aihe
  • LisƤƤ kustannusten arvioita
  • LƤhetƤ tapahtuma hyvƤksyttƤvƤksi
  • LisƤƤ tyƶtovereita
  • LisƤƤ kaiutin
  • LisƤƤ logistiikkaa
  • LisƤƤ aihe
  • LisƤƤ kustannusten arvioita
  • LƤhetƤ tapahtuma hyvƤksyttƤvƤksi
Odottaa hyvƤksyntƤƤ HyvƤksyjƤ
  • HyvƤksy
  • HylkƤƤ
  • HyvƤksy
  • HylkƤƤ
  • HyvƤksy
  • HylkƤƤ
HyvƤksytty JƤrjestƤjƤ
  • LƤhetƤ sƤhkƶposti
  • LisƤƤ osallistujia
  • LƤhetƤ kutsu osallistujille sƤhkƶpostitse
  • PƤivitƤ osallistujan tila
  • PƤivitƤ paikan tila
  • PƤivitƤ kaiuttimen tila
  • LƤhetƤ sƤhkƶposti
  • LisƤƤ osallistujia
  • LƤhetƤ kutsu osallistujille sƤhkƶpostitse
  • PƤivitƤ osallistujan tila
  • PƤivitƤ paikan tila
  • Suorita tapahtuma
  • Suorita tapahtuma
Suorita JƤrjestƤjƤ
  • Tallenna sisƤƤnkirjautuminen
  • LisƤƤ kirjoituksia
  • SƤhkƶpostikyselyt
  • LisƤƤ liitetiedostoja kuitteille
  • Tallenna sisƤƤnkirjautuminen
  • LisƤƤ kirjoituksia
  • Sieppaa osallistujien kysely
  • SƤhkƶpostikyselyt
  • LisƤƤ liitetiedostoja kuitteille
  • LisƤƤ kuittien liitetiedostoja
Lopeta JƤrjestƤjƤ
  • Kirjoitusten yhteensovitusoikeus
  • LisƤƤ liitetiedostoja
  • Suorita kyselyt loppuun
  • Kirjoitusten yhteensovitusoikeus
  • LisƤƤ liitetiedostoja
  • Suorita kyselyt loppuun
  • LisƤƤ kustannuksia

Tapahtuman tyƶnkulku

Hallittu tapahtuma -tyƶnkulkutoiminto on mƤƤritetty Hallittu tapahtuma -objektille. Tyƶnkulun polun edistymistƤ ohjaava kenttƤ on Hallitun tapahtuman tila -kenttƤ, jolle sinun tƤytyy mƤƤrittƤƤ dynaamisia valintaluetteloarvoja tyƶnkulun toimivuudelle.

Tyƶnkulun polulla on kaksi toimintoa, Managed Event Organizer Operation ja Managed Event Default Operation, jotka on mƤƤritetty polun jokaiselle vaiheelle. Luonnosvaiheessa tyƶnkulussa on siis kaksi vaihetta: Luonnoshallitun tapahtuman jƤrjestƤjƤn toiminto ja Luonnoshallitun tapahtuman oletustoiminto.

Hallittu tapahtuman jƤrjestƤjƤn toiminto mƤƤrittƤƤ toiminnot, joita tapahtuman jƤrjestƤjƤ voi suorittaa, kuten suorittaa kyselyn tapahtuman logistiikasta. Hallittu tapahtuman oletustoiminto toimii vahvistuksena varmistaakseen, ettei toimintoa kohdisteta muihin rooleihin. Jos Hallittu tapahtuman oletustoiminto -toiminto poistetaan, jƤrjestelmƤ aiheuttaa virheen.

TƤmƤ kehysjƤrjestelmƤ sallii pƤƤkƤyttƤjien mƤƤrittƤƤ tarkalleen, mitkƤ roolit (organisaattori, jƤrjestƤjƤ, koordinaattori tai mukautetut roolit, kuten auditoija) voivat suorittaa toimintoja kussakin tapahtuman tilassa.

Luonnosvaiheessa suunnitteluroolit voivat suorittaa mƤƤritystehtƤviƤ, kuten lisƤtƤ tuotteita, aiheita, osallistujia ja lƤhettƤƤ sƤhkƶposteja. Vain kohdistettu hyvƤksyjƤ nƤkee ja voi kƤyttƤƤ HyvƤksy- tai HylkƤƤ-toimintoa Odottava hyvƤksyntƤ -osiossa. JƤrjestƤjillƤ ja myyntiedustajilla ei ole nƤiden toimintojen kƤyttƶoikeutta. HyvƤksytyt-osiossa kƤyttƤjƤt nƤkevƤt hyvƤksymisen jƤlkeiset toiminnot, kuten kutsujen lƤhettƤmisen.

Kokonaisuudessaan jokainen tila nƤyttƤƤ roolikohtaisen toimintojoukon, jotta kƤyttƤjƤt nƤkevƤt vain vaiheen vaatimukset, mikƤ parantaa selkeyttƤ, hallintaa ja vaatimustenmukaisuutta.

Voit suorittaa jokaiselle vaiheelle seuraavat toimet:

  • Luo alitason vaihe -toiminto.
  • Muuta vaiheoperaatiolle kƤytettƤvissƤ olevia luonti-, muokkaus- ja poisto-funktioita.
  • LisƤƤ suodatusehtoja mƤƤrittƤƤksesi vaiheen toiminnon kƤyttƶoikeuden.

Mukauta Hallittu tapahtuman tyƶnkulun polkua lisƤtƤksesi vaiheiden toimintoja ja toimintoja tarpeisiisi sopiviksi. Voit myƶs kloonata oletustyƶnkulun luodaksesi omasi. Deaktivoi oletustyƶnkulku ja aktivoi uusi tyƶnkulku kƤyttƤƤksesi sitƤ.

Edellytykset

  • Varmista, ettƤ seuraavat kƤynnistimien kƤsittelijƤt ovat aktiivisia.
    • StagePathPermissionHandler
    • ColleagueSurveySharingHandler
    • SurveyInvitationSharingHandler
  • LisƤƤ Life Sciences Event Workflow Lightning -sovellusrakentaja -komponentti Hallittu tapahtuma -tietuesivulle.
  • Luo valintaluetteloarvoja hallitun tapahtuman tilakentƤlle.

KƤynnistƤ kysely -tyƶnkulkutoiminnon mukauttaminen

Tapahtumien hallinta tarjoaa oletusarvoisen KƤynnistƤ hallittu tapahtumakysely -tyƶnkulkutoiminnon avoimen komponenttityypin, joka kƤyttƤƤ lsc4ce:LaunchSurveyModal-avainkomponenttia kƤynnistƤƤkseen tapahtumakohtaisia kyselyitƤ.

Tee muutoksia tyƶnkulkutoiminnon ominaisuuksiin organisaatiosi tarpeiden mukaan ja mƤƤritƤ toiminto tapahtuman valmiissa vaiheessa salliaksesi myyntiedustajien kƤynnistƤƤ kyselyn.

  1. Etsi ja avaa sovelluskƤynnistimestƤ pƤƤkƤyttƤjƤn konsoli.
  2. Valitse Tyƶnkulkukokoonpano -ruutu.
  3. Valitse vasemmanpuoleisesta navigointiikkunasta tyƶnkulkutoiminnot.
  4. Avaa Avaa komponentti -vƤlilehti.
  5. Jos haluat mukauttaa KƤynnistƤ hallittu tapahtumakysely -toimintoa, napsauta toiminnon vierestƤ Alasvetovalikko ja valitse sitten Muokkaa.
  6. Tee muutoksia komponenttiparametreihin tarvittaessa ja lisƤƤ kyselyn nimi.

    SyƶtƤ esimerkiksi 

    ("enableRetake":true,"surveyNames": ["dreamforce_survey"])
  7. Tallenna muutokset.

Hallitun tapahtuman sƤhkƶpostin osallistujan tyƶnkulkutoiminnon mukauttaminen

Tapahtumien hallinta tarjoaa oletusarvoisesti Hallittu tapahtuman sƤhkƶpostin osallistuja -tyƶnkulkutoiminnon, joka kƤyttƤƤ lsc4ce:mngEventParticipantEmailing-komponenttia lƤhettƤƤkseen sƤhkƶposteja tapahtuman osallistujille. Mukauta ja mukauta tyƶnkulkutoimintoa organisaatiosi tarpeiden mukaan, esimerkiksi lƤhettƤmƤllƤ sƤhkƶpostia vain osallistujille, jotka hyvƤksyivƤt tapahtuman kutsun.

  1. Etsi ja avaa sovelluskƤynnistimestƤ pƤƤkƤyttƤjƤn konsoli.
  2. Valitse Tyƶnkulkukokoonpano -ruutu.
  3. Valitse vasemmanpuoleisesta navigointiikkunasta tyƶnkulkutoiminnot.
  4. Avaa Avaa komponentti -vƤlilehti.
  5. Jos haluat mukauttaa Hallittu tapahtuman sƤhkƶpostin osallistuja -toimintoa, napsauta toiminnon vierestƤ Alasvetovalikko ja valitse sitten Muokkaa.
  6. Tee muutoksia komponenttiparametreihin tarvittaessa. Jos haluat esimerkiksi lƤhettƤƤ sƤhkƶposteja vain osallistujille, jotka ovat hyvƤksyneet kutsun, syƶtƤ {participantResponses":["HyvƤksytty"]}.
  7. Tallenna muutokset.

Tyƶnkulun polun mukauttaminen

Mukauta tyƶnkulun polkua organisaatiosi mukaisesti. Valitse myƶs, mihin haluat mƤƤrittƤƤ KƤynnistƤ kysely- ja Hallittu tapahtuman sƤhkƶpostin osallistuja -tyƶnkulkutoiminnot. LƤhetƤ esimerkiksi sƤhkƶpostikutsu tyƶnkulun luonnosvaiheessa ja kƤynnistƤ kysely tapahtuman lopussa.

  1. Etsi ja avaa sovelluskƤynnistimestƤ pƤƤkƤyttƤjƤn konsoli.
  2. Valitse Tyƶnkulkukokoonpano -ruutu.
  3. Valitse vasemmanpuoleisesta navigointiikkunasta Tyƶnkulun polut ja napsauta Hallittu tapahtuman tyƶnkulku.
  4. LisƤƤ KƤynnistƤ hallittu tapahtumakysely -toiminto tyƶnkulun vaiheeseen, jossa kƤyttƤjƤt voivat suorittaa kyselyn.
    1. Valitse vaihe, joka edustaa tapahtuman valmistumisen tilaa.
    2. Valitse Vaiheoperaatiot-osiosta Suoritettu hallittu tapahtuman oletusoperaatio.
    3. Napsauta Vaiheen toiminto -vƤlilehdestƤ LisƤƤ toimintoja ja valitse sitten Avaa komponentti.
    4. Valitse LisƤƤ toiminto -ikkunasta KƤynnistƤ hallittu tapahtumakysely ja tallenna muutoksesi.
    5. LisƤƤ Managed Event Email Participant -tyƶnkulkutoiminto vastaavalla tavalla tyƶnkulun asiaankuuluvaan vaiheeseen, esimerkiksi tapahtuman luonnosvaiheeseen.
  5. MƤƤritƤ vaiheen ehdot mƤƤrittƤƤksesi, mikƤ kƤyttƤjƤrooli voi suorittaa tietyn toiminnon tietyssƤ vaiheessa.
    Voit esimerkiksi mƤƤrittƤƤ suodatusehdon nƤyttƤmƤƤn KƤynnistƤ kysely -painikkeen vain tƤmƤnhetkiselle kƤyttƤjƤlle, jos hƤn on tapahtuman jƤrjestƤjƤ tai jƤrjestƤjƤ.
    1. Avaa Vaiheen toimintaehdot -vƤlilehti.
    2. Jos haluat lisƤtƤ suodattimen, napsauta Plus.
    3. Valitse Hallittu tapahtuma -kenttƤ, kuten Nykyinen kƤyttƤjƤtapahtuman rooli.
    4. Tallenna muutokset.
    5. Valitse operaattoriksi In.
    6. SyƶtƤ Arvo-kenttƤƤn Tapahtumien hallinnan osallistujan roolin rooli -kentƤssƤ mƤƤritetyn valintaluetteloarvon API-nimi, kuten Organisaattori.
      Vihje
      Vihje MƤƤritƤ JƤrjestƤjƤ- ja Yhteisorganisaattori-roolit Arvo-kenttƤƤn puolipisteellƤ erotettuna.
    7. Tallenna muutokset.
  6. Mukauta tyƶnkulun polkua lisƤtƤksesi haluamiasi vaiheiden, ehtojen ja toimintojen toimintoja.
  7. Tallenna muutokset.
  8. Aktivoi tyƶnkulku.

Katso myƶs:

 
Ladataan
Salesforce Help | Article