Flusso di lavoro di Gestione eventi
Implementare i processi di gestione degli eventi, coprendo tutte le fasi del ciclo di vita dell'evento, dalla pianificazione dell'evento all'invio del piano per l'approvazione fino all'esecuzione e alla conclusione.
Versioni (Edition) richieste
| Disponibile nelle versioni: Lightning Experience |
| Disponibile in: Enterprise Edition e Unlimited Edition con licenza aggiuntiva Life Sciences Cloud per Customer Engagement e pacchetto gestito Life Sciences Customer Engagement. |
| Autorizzazioni utente necessarie | |
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| Per creare una fase, un percorso e un'azione di flusso di lavoro: | Insieme di autorizzazioni Life Sciences Commercial Admin |
Basato sulla configurazione del flusso di lavoro generico, il flusso di lavoro Evento gestito offre un framework strutturato per l'esecuzione di vari tipi di eventi, ad esempio eventi relatori, eventi guidati da rappresentanti ed eventi di sponsorizzazione per operatori sanitari. Il flusso di lavoro offre anche opzioni di personalizzazione flessibili in modo che gli amministratori possano personalizzare il flusso di lavoro in base alle esigenze specifiche dell'organizzazione.
Tipi di eventi in Gestione eventi
Un evento relatore è un evento ospitato dall'azienda in cui un operatore sanitario, assunto dall'azienda, fornisce contenuti educativi o promozionali approvati ad altri operatori sanitari. L'azienda farmaceutica pianifica e controlla la logistica degli eventi, i contenuti e i requisiti di conformità. Gli eventi degli speaker sono altamente regolamentati e richiedono approvazioni formali, contratti degli speaker, acquisizione della partecipazione e riconciliazione post-evento. Gli eventi relatori sono in genere utilizzati per la formazione strutturata e richiedono un tracciamento dettagliato della spesa e rapporti sulla trasparenza.
Un evento guidato da un agente è un incontro organizzato dall'azienda e guidato da un agente di vendita, senza un relatore esterno retribuito. L'agente presenta i materiali approvati direttamente agli operatori sanitari in un ambiente più piccolo e meno formale. A differenza di una visita o una chiamata standard, che in genere prevede un'interazione uno-a-uno e nessun trasferimento di valore segnalabile, gli eventi guidati da agenti possono includere pasti o altri elementi che richiedono il trasferimento di valore. Gli eventi guidati da agenti sono comunemente utilizzati per gli aggiornamenti dei prodotti, l'istruzione sullo stato della malattia o le interazioni di creazione di relazioni.
Un evento di sponsorizzazione HCP si verifica quando un'azienda farmaceutica fornisce supporto finanziario a un HCP per partecipare a un evento di terze parti che l'azienda non organizza o controlla, ad esempio un congresso o una conferenza medica. La società non gestisce l'agenda, i contenuti o i relatori e non ospita l'evento. Le sponsorizzazioni richiedono un rigoroso controllo della conformità, approvazioni e rapporti sulla trasparenza, ma non comportano l'accesso dei partecipanti, sondaggi o l'esecuzione di eventi da parte dell'azienda.
Ogni evento, indipendentemente dallo scopo finale, ha le seguenti fasi: bozza, approvazione in sospeso, approvazione, esecuzione, conclusione. Tuttavia, le azioni operazione fase che è possibile configurare per ogni fase sono diverse. In base al tipo e allo scopo dell'evento, definire le seguenti azioni per la propria organizzazione.
La tabella seguente è solo un esempio di come gli amministratori possono definire il percorso del flusso di lavoro.
| Fase | Profilo | Evento relatore | Evento guidato da replica | Evento di sponsorizzazione HCP |
|---|---|---|---|---|
| Bozza | Organizzatore |
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| Approvazione in sospeso | Responsabile approvazioni |
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| Approvato | Organizzatore |
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| Esegui | Organizzatore |
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| Concludere | Organizzatore |
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Flusso di lavoro evento
L'azione di flusso di lavoro Evento gestito è configurata per l'oggetto Evento gestito. Il campo che controlla l'avanzamento del percorso di flusso di lavoro è il campo Stato dell'evento gestito, per il quale è necessario definire valori di elenchi di selezione dinamici per il flusso di lavoro.
Il percorso di flusso di lavoro prevede due operazioni, l'operazione Organizzatore evento gestito e l'operazione predefinita evento gestito, configurate per ogni fase del percorso. Pertanto, nella fase Bozza, il flusso di lavoro include due operazioni della fase, l'operazione Organizzatore evento gestito bozza e l'operazione predefinita Evento gestito bozza.
L'operazione Organizzatore evento gestito definisce le azioni che l'organizzatore dell'evento può eseguire, ad esempio rispondere al sondaggio sulla logistica dell'evento. L'operazione predefinita evento gestito funge da convalida per garantire che non venga assegnata alcuna azione agli altri ruoli. Se l'operazione Operazione predefinita evento gestito viene rimossa, il sistema genera un errore.
Questo framework consente agli amministratori di definire esattamente quali ruoli (organizzatore, coorganizzatore, coordinatore o ruoli personalizzati come auditor) possono eseguire quali azioni in ogni stato evento.
Nella fase Bozza, i ruoli di pianificazione possono completare operazioni di impostazione come l'aggiunta di prodotti, argomenti, partecipanti e l'invio di email. In Approvazione in sospeso, solo il responsabile approvazioni assegnato vede e può utilizzare Approva o Rifiuta; gli organizzatori e gli agenti di vendita non hanno accesso a tali azioni. In Approvato, gli utenti visualizzano le azioni post-approvazione, ad esempio l'invio di inviti.
In generale, ogni stato espone un insieme di azioni specifico del ruolo, in modo che gli utenti vedano solo ciò di cui hanno bisogno per quella fase, migliorando chiarezza, controllo e conformità.
Per ogni operazione della fase è possibile eseguire le seguenti operazioni:
- Creare un'operazione della fase secondaria.
- Modificare le funzioni di creazione, modifica ed eliminazione disponibili per l'operazione di fase.
- Aggiungere condizioni di filtro per definire l'accesso all'azione operazione fase.
Personalizzare il percorso del flusso di lavoro evento gestito per aggiungere operazioni e azioni della fase specifiche per le proprie esigenze. In alternativa, clonare il flusso di lavoro predefinito per crearne uno personalizzato. Disattivare il flusso di lavoro predefinito e attivare il nuovo flusso di lavoro per utilizzarlo.
Prerequisiti
- Assicurarsi che i seguenti handler trigger siano attivi.
- StagePathPermissionHandler
- CollegaSondaggioSharingHandler
- SurveyInvitationSharingHandler
- Aggiungere il componente Generatore di app Lightning Life Sciences Event Workflow alla pagina del record Evento gestito.
- Creare valori elenco di selezione per il campo stato dell'evento gestito.
Personalizzazione dell'azione di flusso di lavoro Avvia sondaggio
Gestione eventi offre l'azione di flusso di lavoro di tipo componente aperto Lancia sondaggio evento gestito predefinita che utilizza il componente aperto lsc4ce:LaunchSurveyModal per avviare sondaggi specifici degli eventi.
Apportare modifiche alle proprietà dell'azione di flusso di lavoro in base alle esigenze dell'organizzazione e configurare l'azione nella fase completata dell'evento per consentire agli agenti di vendita di avviare il sondaggio.
- Dal Programma di avvio app, trovare e selezionare Console di amministrazione.
- Selezionare il riquadro Configurazione flusso di lavoro.
- Nel riquadro di navigazione a sinistra, selezionare Azioni di flusso di lavoro.
- Accedere alla scheda Componente aperto.
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Per personalizzare l'azione Avvia sondaggio evento gestito, fare clic su
accanto all'azione e selezionare Modifica.
-
Apportare le modifiche necessarie ai parametri del componente e aggiungere il nome del sondaggio.
Ad esempio, immettere
("enableRetake":true,"surveyNames": ["dreamforce_survey"]) - Salva le modifiche.
Personalizzazione dell'azione di flusso di lavoro Partecipante email evento gestito
Per impostazione predefinita, Gestione eventi fornisce l'azione di flusso di lavoro Partecipante email evento gestito, che utilizza il componente lsc4ce:mngEventParticipantEmailing per inviare email ai partecipanti all'evento. In base alle esigenze dell'organizzazione, personalizzare l'azione di flusso di lavoro, ad esempio l'invio dell'email solo ai partecipanti che hanno accettato l'invito all'evento.
- Dal Programma di avvio app, trovare e selezionare Console di amministrazione.
- Selezionare il riquadro Configurazione flusso di lavoro.
- Nel riquadro di navigazione a sinistra, selezionare Azioni di flusso di lavoro.
- Accedere alla scheda Componente aperto.
-
Per personalizzare l'azione Partecipante email evento gestito, fare clic su accanto all'azione e selezionare Modifica.
- Apportare le modifiche necessarie ai parametri del componente. Ad esempio, per inviare email solo ai partecipanti che hanno accettato l'invito, immettere {participantResponses":["Accepted"]}.
- Salva le modifiche.
Personalizzazione del percorso di flusso di lavoro
Personalizzare il percorso del flusso di lavoro in base all'organizzazione. Scegliere inoltre dove si desidera configurare le azioni di flusso di lavoro Lancia sondaggio e Partecipante email evento gestito. Ad esempio, inviare l'invito per email nella fase bozza del flusso di lavoro e avviare il sondaggio al termine dell'evento.
- Dal Programma di avvio app, trovare e selezionare Console di amministrazione.
- Selezionare il riquadro Configurazione flusso di lavoro.
- Nel riquadro di navigazione a sinistra, selezionare Percorsi di flusso di lavoro e fare clic su Flusso di lavoro evento gestito.
-
Aggiungere l'azione Avvia sondaggio evento gestito alla fase del flusso di lavoro in cui gli utenti possono partecipare al sondaggio.
- Selezionare la fase che rappresenta lo stato di completamento dell'evento.
- In Operazioni della fase, selezionare Operazione predefinita evento gestito completata.
- Nella scheda Azione operazione fase corrispondente, fare clic su Aggiungi azioni e quindi selezionare Apri componente.
- Nella finestra Aggiungi azione, selezionare Avvia sondaggio evento gestito e salvare le modifiche.
- Analogamente, aggiungere l'azione di flusso di lavoro Partecipante email evento gestito a una fase appropriata del flusso di lavoro, ad esempio nella fase di bozza dell'evento.
-
Per definire quale ruolo utente può eseguire un'azione specifica in una fase specifica, configurare le condizioni della fase.
Ad esempio, configurare la condizione di filtro in modo che visualizzi il pulsante Avvia sondaggio solo per l'utente corrente che è l'organizzatore o il coorganizzatore dell'evento.
- Accedere alla scheda Condizioni operazione fase.
-
Per aggiungere un filtro, fare clic su
.
- Selezionare un campo Evento gestito, ad esempio Ruolo evento utente corrente.
- Salva le modifiche.
- Per Operatore, selezionare In.
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Per Valore, immettere il nome API del valore dell'elenco di selezione definito nel campo Ruolo partecipante di Gestione eventi, ad esempio Organizzatore.
Suggerimento Specificare i ruoli organizzatore e coorganizzatore nel campo Valore, separati da punto e virgola. - Salva le modifiche.
- Personalizzare il percorso del flusso di lavoro per aggiungere operazioni di fase, condizioni e azioni operative a scelta.
- Salva le modifiche.
- Attivare il flusso di lavoro.
