イベント管理ワークフロー
イベントを計画し、計画の承認を送信してから実行して終了するまで、イベントライフサイクルのすべてのフェーズにわたるイベント管理プロセスを実装します。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Lightning Experience |
| 使用可能なエディション: Life Sciences Cloud、Life Sciences Cloud for Customer Engagementアドオン ライセンス、Life Sciences Customer Engagement管理パッケージが付属するEnterprise EditionおよびUnlimited Edition。 |
| 必要なユーザー権限 | |
|---|---|
| ワークフローフェーズ、パス、アクションを作成する | 「ライフサイエンス商業管理者」権限セット |
汎用ワークフロー設定に基づいて構築された管理イベントワークフローでは、スピーカーイベント、代表者主導のイベント、ヘルスケア専門家のスポンサーイベントなど、さまざまなイベント種別を実行するための構造化されたフレームワークが提供されます。このワークフローには柔軟なカスタマイズオプションも用意されているため、システム管理者は組織固有のニーズに合わせてワークフローを調整できます。
イベント管理のイベントの種別
講演者イベントは、会社が委託したヘルスケア従事者が、承認された教育コンテンツやプロモーションコンテンツを他の HCP に提供する会社主催のイベントです。製薬会社は、イベントのロジスティックス、コンテンツ、コンプライアンス要件を計画および制御します。発言者行動は厳格に規制されており、正式な承認、発言者契約、出席キャプチャ、行動後の調整が必要です。通常、スピーカーイベントは構造化された教育に使用され、詳細な支出追跡と透明性レポートが必要です。
営業担当主導のイベントは、有料の外部スピーカーを持たない営業担当主導の会社主催のミーティングです。営業担当は、承認済み資料をより小さく正式な設定で HCP に直接提示します。通常、1 対 1 のやりとりが行われ、報告可能な価値の移行がない通常の訪問や通話とは異なり、営業担当主導の行動には、価値の移行の報告が必要な食事やその他の項目が含まれる場合があります。営業担当主導の行動は、商品の更新、疾患の状態に関する教育、または関係構築のやりとりによく使用されます。
HCP スポンサーイベントは、製薬会社が主催または制御していないサードパーティのイベント (医学会やカンファレンスなど) に HCP が参加できるように資金援助する場合に発生します。会社は予定、コンテンツ、またはスピーカーを管理しておらず、イベントを主催していません。スポンサーシップには、厳格なコンプライアンスレビュー、承認、透明性レポートが必要ですが、会社による出席者のサインイン、アンケート、イベントの実施は含まれません。
各行動には、最終目的に関係なく、ドラフト、承認待機中、承認済み、実行、結論のフェーズがあります。ただし、フェーズごとに設定できるフェーズ操作アクションは異なります。イベントの種別と目的に基づいて、組織に次のアクションを定義します。
次の表は、システム管理者がワークフローパスを定義する方法の一例にすぎません。
| フェーズ | 人格 | スピーカーイベント | 担当者主導のイベント | HCP スポンサーシップイベント |
|---|---|---|---|---|
| ドラフト | オーガナイザー |
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| 承認待機中 | 承認者 |
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| 承認済み | オーガナイザー |
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| 実行 | オーガナイザー |
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| 結論 | オーガナイザー |
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イベントワークフロー
管理イベントワークフローアクションが管理イベントオブジェクトに対して設定されている。ワークフローパスの進行状況を制御する項目は、[管理イベントの状況] 項目です。この項目では、ワークフローを機能させるために動的選択リスト値を定義する必要があります。
ワークフローパスには、パスのフェーズごとに設定された 2 つの操作 (管理イベントオーガナイザー操作と管理イベントのデフォルト操作) があります。そのため、ドラフトフェーズでは、ワークフローに [ドラフト管理イベントオーガナイザー操作] と [ドラフト管理イベントのデフォルト操作] の 2 つのフェーズ操作があります。
管理イベント主催者業務では、イベントのロジスティクスに関するアンケートへの回答など、イベントの主催者が実行できるアクションを定義します。管理イベントのデフォルト操作は、他のロールにアクションが割り当てられていないことを確認する検証として機能します。[管理イベントのデフォルトの操作] 操作が削除されると、エラーがスローされます。
このフレームワークにより、システム管理者は各行動状況でどのロール (主催者、コーディネーター、コーディネーター、または監査人などのカスタムロール) がどのアクションを実行できるかを正確に定義できます。
[ドラフト] フェーズでは、計画ロールは商品、トピック、参加者の追加、メールの送信などの設定作業を完了できます。[承認待機中] では、割り当てられた承認者のみが [承認] または [却下] を表示して使用できます。主催者と営業担当はこれらのアクションにアクセスできません。[承認済み] では、招待の送信など、承認後のアクションがユーザーに表示されます。
全体として、各状況にはロール固有のアクションセットが表示されるため、ユーザーはそのフェーズで必要なもののみを表示でき、明確さ、制御性、コンプライアンスが向上します。
各フェーズ操作で、次の操作を実行できます。
- 子フェーズ操作を作成します。
- フェーズ操作で使用可能な作成、編集、削除機能を変更します。
- 検索条件を追加して、フェーズ操作アクションへのアクセスを定義します。
管理イベントワークフローパスをカスタマイズして、要件に固有のフェーズ操作とアクションを追加します。または、デフォルトのワークフローをコピーして独自のワークフローを作成します。デフォルトのワークフローを無効化し、新しいワークフローを有効化して使用します。
前提条件
- 次のトリガーハンドラーが有効であることを確認します。
- StagePathPermissionHandler
- ColleagueSurveySharingHandler
- SurveyInvitationSharingHandler
- Life Sciences Event Workflow Lightning アプリケーションビルダーコンポーネントを管理イベントレコードページに追加します。
- 管理イベントの状況項目の選択リスト値を作成します。
[アンケートワークフローを起動] アクションのカスタマイズ
イベント管理には、lsc4ce:LaunchSurveyModal open コンポーネントを使用してイベント固有のアンケートを起動するデフォルトの [Launch Managed Event Survey (管理イベントアンケートを起動)] オープンコンポーネント種別のワークフローアクションが用意されています。
組織のニーズに応じてワークフローアクションのプロパティを変更し、イベントの完了フェーズでアクションを設定して、営業担当がアンケートを開始できるようにします。
- アプリケーションランチャーで、[管理コンソール] を見つけて選択します。
- [ワークフロー設定] タイルを選択します。
- 左側のナビゲーション ペインで、[ワークフロー アクション] を選択します。
- [コンポーネントを開く] タブに移動します。
-
[Launch Managed Event Survey (管理イベントアンケートを起動)] アクションをカスタマイズするには、アクションの横にある [
] をクリックし、[編集] を選択します。
-
必要に応じてコンポーネントパラメーターを変更し、アンケート名を追加します。
たとえば、次のように入力します。
("enableRetake":true,"surveyNames": ["dreamforce_survey"]) - 変更内容を保存します。
管理イベントメール参加者ワークフローアクションのカスタマイズ
デフォルトでは、イベント管理には lsc4ce:mngEventParticipantEmailing コンポーネントを使用してイベント参加者にメールを送信する [管理イベントメール参加者] ワークフローアクションが用意されています。組織のニーズに基づいて、イベントの招待を受け入れた参加者のみにメールを送信するなど、ワークフローアクションをカスタマイズします。
- アプリケーションランチャーで、[管理コンソール] を見つけて選択します。
- [ワークフロー設定] タイルを選択します。
- 左側のナビゲーション ペインで、[ワークフロー アクション] を選択します。
- [コンポーネントを開く] タブに移動します。
-
[Managed Event Email Participant (管理イベントのメール参加者)] アクションをカスタマイズするには、アクションの横にある [] をクリックし、[編集] を選択します。
- 必要に応じて、コンポーネントパラメーターを変更します。たとえば、招待を受け入れた参加者にのみメールを送信するには、{participantResponses":["Accepted"]} と入力します。
- 変更内容を保存します。
ワークフローパスのカスタマイズ
組織に応じてワークフローパスを調整します。また、[アンケートを開始] および [管理イベントメール参加者] ワークフローアクションを設定する場所を選択します。たとえば、ワークフローのドラフトフェーズで招待メールを送信し、イベントの最後にアンケートを起動します。
- アプリケーションランチャーで、[管理コンソール] を見つけて選択します。
- [ワークフロー設定] タイルを選択します。
- 左側のナビゲーション ペインで、[Workflow Paths]を選択し、[Managed Event Workflow]をクリックします。
-
ユーザーがアンケートに回答できるワークフローフェーズに [管理イベントアンケートを起動] アクションを追加します。
- イベントの完了状況を表すフェーズを選択します。
- [フェーズの操作] で、[Completed Managed Event Default Operation] を選択します。
- 対応する [フェーズの操作アクション] タブで、[アクションを追加] をクリックし、[コンポーネントを開く] を選択します。
- [Add Action (アクションを追加)] ウィンドウで、[Launch Managed Event Survey (管理イベントアンケートを起動)] を選択し、変更を保存します。
- 同様に、[管理イベントメール参加者] ワークフローアクションをワークフローの適切なフェーズ (イベントドラフトフェーズなど) に追加します。
-
特定のフェーズで特定のアクションを実行できるユーザーロールを定義するには、フェーズ条件を設定します。
たとえば、現在のユーザーがイベントの主催者またはコーディネーターである場合に [アンケートを開始] ボタンのみを表示するように検索条件を設定します。
- [フェーズの操作条件] タブに移動します。
-
フィルタを追加するには、［
をクリックします。
- ［Current User Event Role］ などの ［Managed Event］ フィールドを選択します。
- 変更内容を保存します。
- [演算子] で、[In] を選択します。
-
[値] に、[Event Management Participant Role’s Role (イベント管理関係者ロールのロール)] フィールドに定義された選択リスト値の API 参照名を入力します (例: 「Organizer」)。
ヒント [値] 項目に主催者とコーディネーターの役割をセミコロンで区切って指定します。 - 変更内容を保存します。
- ワークフローパスをカスタマイズして、任意のフェーズ操作、条件、操作アクションを追加します。
- 変更内容を保存します。
- ワークフローを有効化します。
