Arbeidsflyt for hendelsesbehandling
Implementer hendelsesbehandlingsprosessene, som går over alle faser av hendelseslivssyklusen, fra planlegging av hendelsen og sending av planen til godkjenning til utførelse og fullføring.
Nødvendige utgaver
| Tilgjengelig i Lightning Experience |
| Tilgjengelig i Enterprise og Unlimited Edition med Life Sciences Cloud-lisens, Life Sciences Cloud for Customer Engagement-tillegg og den administrerte pakken Life Sciences Customer Engagement. |
| Nødvendig brukertillatelse | |
|---|---|
| For å opprette en arbeidsflytfase, bane og handling: | Tillatelsessettet Life Sciences Commercial Admin |
Bygd på den generelle arbeidsflytkonfigurasjonen tilbyr arbeidsflyten Administrert hendelse et strukturert rammeverk for å utføre ulike hendelsestyper, som høyttalerhendelser, representantledede hendelser og profesjonelle sponsingshendelser for helsepersonell. Arbeidsflyten tilbyr også fleksible tilpassingsalternativer slik at administratorer kan skreddersy arbeidsflyten i henhold til organisasjonens unike behov.
Typer hendelser i Hendelsesbehandling
En høyttalerhendelse er en firmaorganisert hendelse der en helsepersonell, som er kontraktert av selskapet, leverer godkjent opplærings- eller promoteringsinnhold til andre HCP-er. Legemiddelfirmaet planlegger og kontrollerer hendelseslogistikken, innholdet og kravene til samsvar. Høyttalerhendelser er sterkt regulert og krever formelle godkjenninger, høyttalerkontrakter, deltakelsesfangst og etterbehandling etter hendelse. Ytringshendelser brukes vanligvis til strukturert opplæring og krever detaljert sporing av utgifter og rapportering av gjennomsiktighet.
En selgerledet hendelse er et firmagjennomført møte ledet av en selger uten en betalt ekstern taler. Selgeren presenterer godkjente materialer direkte til HCP-er i en mindre, mindre formell innstilling. Til forskjell fra et standard besøk eller samtale, som vanligvis involverer en én-til-én-interaksjon og ingen rapporterbar overføring av verdi, kan representantledede hendelser inkludere måltider eller andre elementer som krever rapportering av overføring av verdi. Selgerledede hendelser brukes vanligvis til produktoppdateringer, opplæring om sykdomstilstand eller interaksjoner for å bygge relasjoner.
En HCP-sponsringshendelse skjer når et legemiddelfirma gir økonomisk støtte til en HCP for å delta på en tredjepartshendelse som firmaet ikke organiserer eller kontrollerer, som en medisinsk kongress eller konferanse. Firmaet administrerer ikke agendaen, innholdet eller høyttalerne og er ikke vert for hendelsen. Sponsorer krever streng overholdelsesgjennomgang, godkjenninger og gjennomsiktighetsrapportering, men involverer ikke deltakerpålogging, undersøkelser eller hendelsesutføring av firmaet.
Hver hendelse, uavhengig av sluttformålet, har følgende faser: utkast, Venter på godkjenning, Godkjent, Utførelse, Avslutning. Faseoperasjonshandlingene du kan konfigurere for hver fase, er imidlertid forskjellige. Basert på hendelsens type og formål definerer du følgende handlinger for organisasjonen.
Følgende tabell er bare et eksempel på hvordan administratorer kan definere arbeidsflytbanen.
| Fase | Personer | Høyttalerhendelse | Selgerledet hendelse | HCP Sponsoring-hendelse |
|---|---|---|---|---|
| Utkast | Organisator |
|
|
|
| Venter på godkjenning | Godkjenner |
|
|
|
| Godkjent | Organisator |
|
|
|
| Utfør | Organisator |
|
|
|
| Konkludere | Organisator |
|
|
|
Hendelsesarbeidsflyt
Arbeidsflythandlingen Administrert hendelse er konfigurert for objektet Administrert hendelse. Feltet som bestemmer fremdriften for arbeidsflytbanen, er Status-feltet for den administrerte hendelsen, som du må definere dynamiske valglisteverdier for at arbeidsflyten skal fungere.
Arbeidsflytbanen har to operasjoner, Operasjon for administrert hendelsesorganisator og Standardoperasjon for administrert hendelse, konfigurert for hver fase av banen. Så i Utkast-fasen har arbeidsflyten to faseoperasjoner, Utkast til administrert hendelsesarrangøroperasjon og Utkast til administrert hendelsesstandardoperasjon.
Operasjonen Administrert hendelsesorganisator definerer handlingene som hendelsens organisator kan utføre, som å ta undersøkelsen om hendelsens logistikk. Standardoperasjonen Administrert hendelse fungerer som en validering for å sikre at ingen handling tildeles de andre rollene. Hvis Standardoperasjon for administrert hendelse fjernes, utløser systemet en feil.
Dette rammeverket lar administratorer definere nøyaktig hvilke roller (arrangør, medarrangør, koordinator eller tilpassede roller som auditor) som kan utføre hvilke handlinger i hver hendelsesstatus.
I Utkast-fasen kan planleggingsroller utføre oppsettoppgaver som å legge til produkter, emner, deltakere og sende e-postmeldinger. I Ventende godkjenning ser og kan bare den tildelte godkjenneren bruke Godkjenn eller Avvis. Organisatorer og selgere har ikke tilgang til disse handlingene. I Godkjent ser brukere handlinger etter godkjenning, som å sende invitasjoner.
Generelt viser hver status et rollespesifikt handlingssett slik at brukere bare ser det de trenger for denne fasen, noe som gir bedre klarhet, kontroll og samsvar.
Du kan gjøre følgende for hver faseoperasjon:
- Opprett en underordnet faseoperasjon.
- Endre opprettings-, redigerings- og slettefunksjonene som er tilgjengelig for faseoperasjonen.
- Legg til filterbetingelser for å definere tilgang til fasehandlingen.
- EventMgmtParticipantType.StandardType
- EventMgmtParticipantType.Type
- EventMgmtParticipantRole.StandardRole
- EventMgmtParticipantRole.Rolle
Tilpass banen til arbeidsflyten for administrert hendelse for å legge til faseoperasjoner og handlinger som er spesifikke for dine behov. Du kan også klone standardarbeidsflyten for å opprette din egen. Deaktiver standardarbeidsflyten, og aktiver den nye arbeidsflyten for å bruke den.
Forhåndskrav
- Kontroller at følgende utløserbehandlere er aktive.
- StagePathPermissionsHandler
- ColleagueSurveySharingHandler
- SurveyInvitationSharingHandler
- Legg til komponenten Lightning for Life Sciences-hendelsesarbeidsflyt på postsiden Administrert hendelse.
- Opprett valglisteverdier for statusfeltet til den administrerte hendelsen.
Opprette arbeidsflythandlingen Administrert hendelses-e-postdeltaker
Konfigurer arbeidsflythandlingen Administrert hendelsese-postdeltaker for å gi selgere mulighet til å sende e-postinvitasjoner til deltakere. Basert på organisasjonens behov kan du skreddersy og tilpasse arbeidsflythandlingen etter behov.
- Finn og velg Administratorkonsoll fra Appstarter.
- Velg flisen Arbeidsflytkonfigurasjon.
- Velg Arbeidsflythandlinger i venstre navigeringsrute.
- Klikk på Ny, og velg deretter Åpne komponenthandling.
-
Skriv inn følgende detaljer.
- Skriv inn E-postdeltakere i Handlingsnavn.
- Skriv inn E-postdeltakere i Knappetikett.
- Velg Administert hendelse i Objekt.
- Skriv inn lsc4ce:mngEventParticipantEmailing i Komponentnavn.
- Gjør endringer i komponentparameterne etter behov. Hvis du for eksempel vil sende e-postmeldinger bare til deltakere som har godtatt invitasjonen, skriver du inn {participantResponses":["Accepted"]}.
- Lagre endringene.
Som neste trinn legger du til arbeidsflythandlingen i ettergodkjenningsfasen ved opprettelse av hendelsen.
Opprette undersøkelsesarbeidsflythandlingen Start
For å hjelpe selgere med å dele undersøkelser med hendelsesdeltakerne konfigurerer du arbeidsflythandlingen Start administrert hendelsesundersøkelse åpen komponenttype. Gjør endringer i arbeidsflythandlingsegenskapene i henhold til organisasjonens behov.
- Finn og velg Administratorkonsoll fra Appstarter.
- Velg flisen Arbeidsflytkonfigurasjon.
- Velg Arbeidsflythandlinger i venstre navigeringsrute.
- Klikk på Ny, og velg deretter Åpne komponenthandling.
-
Skriv inn følgende detaljer.
- Skriv inn Start undersøkelse i Handlingsnavn.
- Skriv inn Start undersøkelse i Knappetikett.
- Velg Administert hendelse i Objekt.
- Skriv inn lsc4ce:LaunchSurveyModal i Komponentnavn.
-
Du kan også tilpasse handlingen Start administrert hendelsesundersøkelse. Skriv inn
("enableRetake":true,"surveyNames": ["dreamforce_survey"])i Komponentparameter. - Lagre endringene.
Som neste trinn legger du til arbeidsflythandlingen i den fullførte fasen av hendelsen.
Tilpasse arbeidsflytbanen
Skreddersy arbeidsflytbanen i henhold til organisasjonen. Velg også hvor du vil konfigurere arbeidsflythandlingene Start undersøkelse og Administrert hendelsese-postdeltaker. Send for eksempel e-postinvitasjonen i utkastfasen til arbeidsflyten, og start undersøkelsen på slutten av hendelsen.
- Finn og velg Administratorkonsoll fra Appstarter.
- Velg flisen Arbeidsflytkonfigurasjon.
- Velg Arbeidsflytbaner i den venstre navigeringsruten, og klikk på Arbeidsflyt for administrert hendelse.
-
Legg til handlingen Start administrert hendelsesundersøkelse i arbeidsflytfasen der brukere kan ta undersøkelsen.
- Velg fasen som representerer fullføringsstatusen for hendelsen.
- Velg Fullført standardoperasjon for administrert hendelse under Faseoperasjoner.
- Klikk på Legg til handlinger på den tilhørende fanen Faseoperasjonshandling, og velg deretter Åpne komponent.
- Velg Start administrert hendelsesundersøkelse i vinduet Legg til handling, og lagre endringene.
- På samme måte legger du til arbeidsflythandlingen Administrert hendelses-e-postdeltaker i den riktige fasen i arbeidsflyten.
-
Konfigurer fasebetingelsene for å definere hvilken brukerrolle som kan utføre en bestemt handling i en bestemt fase.
Konfigurer for eksempel filterbetingelsen til å vise knappen Start undersøkelse bare til gjeldende bruker hvis vedkommende er organisator eller medarrangør av hendelsen.
- Gå til fanen Faseoperasjonsbetingelser.
-
Klikk på
for å legge til et filter.
- Velg et Administrert hendelse-felt, for eksempel Gjeldende brukerhendelsesrolle.
- Lagre endringene.
- Velg I for Operator.
-
I Verdi skriver du inn API-navnet på valglisteverdien som er definert i feltet Hendelsesbehandling Deltakerrolle-rolle, for eksempel Organisator.
Tips Angi organisasjons- og koorganisasjonsrollene i Verdi-feltet, atskilt med semikolon. - Lagre endringene.
- Tilpass arbeidsflytbanen for å legge til fasebehandlinger, betingelser og operasjonshandlinger du vil bruke.
- Lagre endringene.
- Aktiver arbeidsflyten.
