Fluxo de trabalho de gerenciamento de evento
Implemente os processos de gerenciamento de evento, abrangendo todos os estágios do ciclo de vida do evento, do planejamento do evento e do envio do plano para aprovação à execução e conclusão.
Edições obrigatórias
| Disponível em: Lightning Experience |
| Disponível em: Edições Enterprise e Unlimited com a licença Life Sciences Cloud, o complemento Life Sciences Cloud para Engajamento do cliente e o pacote gerenciado Engajamento do cliente das ciências da vida. |
| Permissões de usuário necessárias | |
|---|---|
| Para criar um estágio, um caminho e uma ação de fluxo de trabalho: | Conjunto de permissões de Administrador comercial de biociências |
Criado com base na Configuração de fluxo de trabalho genérica, o fluxo de trabalho Evento gerenciado oferece uma estrutura estruturada para executar vários tipos de evento, como eventos de palestrante, eventos conduzidos por representantes e eventos de patrocínio profissional de saúde. O fluxo de trabalho também oferece opções de personalização flexíveis para que os administradores possam personalizar o fluxo de trabalho de acordo com as necessidades específicas da organização.
Tipos de eventos no Gerenciamento de eventos
Um evento de palestrante é um evento hospedado pela empresa em que um profissional de saúde contratado pela empresa entrega conteúdo educativo ou promocional aprovado a outros HCPs. A empresa farmacêutica planeja e controla os requisitos de logística, conteúdo e conformidade do evento. Os eventos de locutor são altamente regulados e exigem aprovações formais, contratos de locutor, captura de comparecimento e reconciliação pós-evento. Os eventos de locutor geralmente são usados para educação estruturada e exigem rastreamento de gastos detalhado e relatórios de transparência.
Um evento conduzido por um representante é uma reunião hospedada pela empresa liderada por um representante de vendas, sem um palestrante externo pago. O representante apresenta materiais aprovados diretamente aos HCPs em uma configuração menor e menos formal. Diferentemente de uma visita ou chamada padrão, que geralmente envolve uma interação individual e nenhuma transferência de valor relatável, os Eventos liderados por representante podem incluir refeições ou outros itens que exigem relatórios de transferência de valor. Os eventos liderados por representantes são comumente usados para atualizações de produto, educação em estado de doença ou interações de criação de relacionamento.
Um evento de patrocínio de HCP ocorre quando uma empresa farmacêutica fornece suporte financeiro a um HCP para participar de um evento de terceiros que a empresa não organiza ou controla, como um congresso médico ou conferência. A empresa não gerencia a agenda, o conteúdo ou os palestrantes e não hospeda o evento. Os patrocínios exigem revisão rigorosa de conformidade, aprovações e relatórios de transparência, mas não envolvem login do participante, pesquisas ou execução de evento pela empresa.
Cada evento, independentemente de sua finalidade, tem os seguintes estágios: rascunho, aprovação pendente, aprovado, execução, conclusão. No entanto, as ações de operação de estágio que você pode configurar para cada fase são diferentes. Com base no tipo e na finalidade do evento, defina as seguintes ações para sua organização.
A tabela a seguir serve apenas como um exemplo de como os administradores podem definir o caminho do fluxo de trabalho.
| Fase | Persona | Evento de locutor | Evento liderado por representante | Evento de patrocínio do HCP |
|---|---|---|---|---|
| Rascunho | Organizador |
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| Aprovação pendente | Aprovador |
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| Aprovado | Organizador |
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| Executar | Organizador |
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| Conclusão | Organizador |
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Fluxo de trabalho de evento
A ação de fluxo de trabalho Evento gerenciado é configurada para o objeto Evento gerenciado. O campo que controla o progresso do caminho do fluxo de trabalho é o campo Status do evento gerenciado, para o qual você deve definir valores dinâmicos da lista de opções para que o fluxo de trabalho funcione.
O caminho do fluxo de trabalho tem duas operações, a Operação do organizador de evento gerenciado e a Operação padrão do evento gerenciado, configuradas para cada estágio do caminho. Assim, no estágio Rascunho, o fluxo de trabalho tem duas operações de estágio, a Operação de organizador de evento gerenciado de rascunho e a Operação padrão de evento gerenciado de rascunho.
A Operação do organizador de evento gerenciado define as ações que o organizador do evento pode realizar, como realizar a pesquisa sobre a logística do evento. A operação padrão de evento gerenciado serve como uma validação para garantir que nenhuma ação seja atribuída aos outros papéis. Se a operação Operação padrão de evento gerenciado for removida, o sistema gerará um erro.
Essa estrutura permite que os administradores definam exatamente quais papéis (organizador, coorganizador, coordenador ou papéis personalizados como auditor) podem realizar quais ações em cada status de evento.
No estágio Rascunho, os papéis de planejamento podem concluir tarefas de configuração, como adicionar produtos, tópicos, participantes e enviar emails. Em Aprovação pendente, apenas o aprovador atribuído vê e pode usar Aprovar ou Rejeitar; os organizadores e os representantes de vendas não têm acesso a essas ações. Em Aprovado, os usuários veem ações pós-aprovação, como enviar convites.
Em geral, cada status expõe um conjunto de ações específico do papel para que os usuários vejam apenas o que eles precisam para esse estágio, melhorando a clareza, o controle e a conformidade.
Para cada operação de estágio, você pode fazer o seguinte:
- Crie uma operação de estágio filho.
- Altere as funções de criação, edição e exclusão disponíveis para a operação de estágio.
- Adicione condições de filtro para definir o acesso à ação de operação do estágio.
Personalize o caminho do Fluxo de trabalho de evento gerenciado para adicionar operações de estágio e ações específicas para seus requisitos. Como alternativa, clone o fluxo de trabalho padrão para criar o seu próprio. Desative o fluxo de trabalho padrão e ative o novo fluxo de trabalho para usá-lo.
Pré-requisitos
- Certifique-se de que os seguintes manipuladores de acionador estejam ativos.
- StagePathPermissionHandler
- ColleagueSurveySharingHandler
- SurveyInvitationSharingHandler
- Adicione o componente do Criador de aplicativo Lightning Fluxo de trabalho de evento de biociências à página de registro de Evento gerenciado.
- Crie valores da lista de opções para o campo de status do Evento gerenciado.
Personalizar a ação do fluxo de trabalho Iniciar pesquisa
O Gerenciamento de eventos oferece a ação de fluxo de trabalho do tipo aberto Iniciar pesquisa de evento gerenciado padrão que usa o componente aberto lsc4ce:LaunchSurveyModal para iniciar pesquisas específicas do evento.
Faça alterações nas propriedades da ação de fluxo de trabalho de acordo com as necessidades da sua organização e configure a ação no estágio concluído do evento para permitir que os representantes de vendas iniciem a pesquisa.
- No Iniciador de aplicativos, localize e selecione Console do administrador.
- Selecione o bloco Configuração do fluxo de trabalho.
- No painel de navegação esquerdo, selecione Ações de fluxo de trabalho.
- Vá para a guia Abrir componente.
-
Para personalizar a ação Iniciar pesquisa de evento gerenciado, clique em
ao lado da ação e selecione Editar.
-
Faça as alterações nos parâmetros do componente conforme necessário e adicione o nome da pesquisa.
Por exemplo, insira
("enableRetake":true,"surveyNames": ["dreamforce_survey"]) - Salve suas alterações.
Personalizar a ação de fluxo de trabalho do participante do email de evento gerenciado
Por padrão, o Gerenciamento de evento fornece a ação de fluxo de trabalho Participante do email de evento gerenciado, que usa o componente lsc4ce:mngEventParticipantEmailing para enviar emails aos participantes do evento. Com base nas necessidades da sua organização, personalize e personalize a ação de fluxo de trabalho, como enviar o email apenas aos participantes que aceitaram o convite para o evento.
- No Iniciador de aplicativos, localize e selecione Console do administrador.
- Selecione o bloco Configuração do fluxo de trabalho.
- No painel de navegação esquerdo, selecione Ações de fluxo de trabalho.
- Vá para a guia Abrir componente.
-
Para personalizar a ação Participante do email de evento gerenciado, clique em ao lado da ação e selecione Editar.
- Faça as alterações nos parâmetros do componente conforme necessário. Por exemplo, para enviar emails apenas aos participantes que aceitaram o convite, insira {participantResponses":["Aceitado"]}.
- Salve suas alterações.
Personalizar o caminho do fluxo de trabalho
Personalize o caminho do fluxo de trabalho de acordo com sua organização. Além disso, escolha onde deseja configurar as ações de fluxo de trabalho Iniciar pesquisa e Participante do email de evento gerenciado. Por exemplo, envie o convite por email no estágio de rascunho do fluxo de trabalho e inicie a pesquisa no final do evento.
- No Iniciador de aplicativos, localize e selecione Console do administrador.
- Selecione o bloco Configuração do fluxo de trabalho.
- No painel de navegação esquerdo, selecione Caminhos de fluxo de trabalho e clique em Fluxo de trabalho de evento gerenciado.
-
Adicione a ação Iniciar pesquisa de evento gerenciado ao estágio de fluxo de trabalho em que os usuários podem realizar a pesquisa.
- Selecione o estágio que representa o status de conclusão do evento.
- Em Operações de estágio, selecione Operação padrão de evento gerenciado concluída.
- Na guia Ação de operação do estágio correspondente, clique em Adicionar ações e selecione Abrir componente.
- Na janela Adicionar ação, selecione Iniciar pesquisa de evento gerenciado e salve suas alterações.
- Da mesma forma, adicione a ação de fluxo de trabalho Participante do email de evento gerenciado a um estágio adequado no fluxo de trabalho, como no estágio de rascunho do evento.
-
Para definir qual papel do usuário pode realizar uma ação específica em um estágio específico, configure as condições do estágio.
Por exemplo, configure a condição de filtro para exibir o botão Iniciar pesquisa apenas ao usuário atual se ele for o organizador ou coorganizador do evento.
- Vá para a guia Condições de operação do estágio.
-
Para adicionar um filtro, clique em
.
- Selecione um campo Evento gerenciado, como, Papel de evento do usuário atual.
- Salve suas alterações.
- Para Operador, selecione In.
-
Para Valor, insira o nome da API do valor da lista de opções definido no campo Papel do participante do Gerenciamento de eventos, como Organizador.
Dica Especifique os papéis de organizador e coorganizador no campo Valor, separados por ponto e vírgula. - Salve suas alterações.
- Personalize o caminho do fluxo de trabalho para adicionar operações de estágio, condições e ações de operação de sua escolha.
- Salve suas alterações.
- Ative o fluxo de trabalho.
