Вы находитесь здесь:
Бизнес-правило управления событиями
Внедрите процессы управления событиями, охватывающие все этапы жизненного цикла события, от планирования события и отправки плана на утверждение до выполнения и заключения.
Требуемые версии
| Доступно в версиях: Lightning Experience |
| Доступно в версиях: Enterprise and Unlimited Edition с дополнительной лицензией Life Sciences Cloud, Life Sciences Cloud for Customer Engagement и управляемым пакетом Life Sciences Customer Engagement. |
| Требуемые полномочия пользователя | |
|---|---|
| Для создания этапа бизнес-правила, пути и действия: | Набор полномочий коммерческого администратора наук о жизни |
Созданный на основе общей конфигурации бизнес-правила, бизнес-правило управляемого события предлагает структурированную инфраструктуру для выполнения разных типов событий, например, событий докладчика, событий под руководством представителя и событий спонсорства специалистов в области здравоохранения. Бизнес-правило также предлагает гибкие параметры настройки, позволяющие администраторам настраивать бизнес-правила в соответствии с уникальными потребностями организации.
Типы событий в управлении событиями
Мероприятие спикера — это мероприятие, проводимое компанией, на котором медицинский работник, нанятый компанией, предоставляет утвержденное образовательное или рекламное содержимое другим HCP. Фармкомпания планирует и управляет логистикой событий, содержимым и требованиями к соответствию. События выступающих строго регламентированы и требуют официальных утверждений, контрактов выступающих, сбора посещаемости и сверки после события. События оратора обычно используются для структурированного образования и требуют подробного отслеживания расходов и составления отчетов по прозрачности.
Событие под руководством представителя — это встреча, проводимая компанией под руководством торгового представителя без платного внешнего докладчика. Представитель представляет утвержденные материалы напрямую HCP в меньшем, менее формальном режиме. В отличие от стандартного посещения или вызова, который обычно предполагает индивидуальное взаимодействие и не сообщает о переносе стоимости, события под руководством представителя могут содержать питание или другие элементы, требующие отчета о переносе стоимости. События под руководством представителей обычно используются для обновлений продуктов, обучения по болезням или взаимодействия по созданию взаимосвязей.
Спонсорское событие HCP происходит, когда фармацевтическая компания предоставляет финансовую поддержку HCP для участия в стороннем мероприятии, которое компания не организует или не контролирует, например, медицинском конгрессе или конференции. Компания не управляет повесткой дня, содержимым или докладчиками и не размещает событие. Спонсорство требует тщательной проверки соответствия, утверждений и отчетности прозрачности, но не предполагает входа посетителей, опросов или выполнения событий компанией.
Каждое событие, независимо от его конечной цели, содержит следующие этапы: черновик, ожидающий утверждения, утвержденный, исполнение, заключение. Однако, действия операции этапа, которые можно настроить для каждого этапа, отличаются. На основе типа и цели события определите следующие действия для организации.
Таблица ниже служит только примером определения пути бизнес-правила администраторами.
| Этап | Пользователь | Событие оратора | Событие под руководством представителя | Событие спонсорства HCP |
|---|---|---|---|---|
| Черновик | Организатор |
|
|
|
| Ожидание утверждения | Ответственный за утверждение |
|
|
|
| Утверждено | Организатор |
|
|
|
| Выполнить | Организатор |
|
|
|
| Заключение | Организатор |
|
|
|
Бизнес-правило события
Действие бизнес-правила «Управляемое событие» настроено для объекта «Управляемое событие». Поле, управляющее ходом выполнения пути бизнес-правила, является полем «Статус управляемого события», для которого нужно определить значения динамического раскрывающегося списка для работы бизнес-правила.
Путь бизнес-правила содержит две операции, операцию «Организатор управляемых событий» и операцию «По умолчанию управляемых событий», настроенные для каждого этапа пути. Таким образом, на этапе «Черновик» бизнес-правило содержит две операции этапа — операцию «Организатор управляемых событий черновика» и операцию «Черновик управляемого события по умолчанию».
Операция «Организатор управляемых событий» определяет действия, которые может выполнить организатор события, например, опрос о логистике события. Операция по умолчанию управляемого события служит проверкой, чтобы предотвратить назначение действий другим ролям. Если операция «Стандартная операция управляемого события» удалена, система выдает ошибку.
Данная инфраструктура позволяет администраторам точно определять роли (организаторы, соорганизаторы, координаторы или настраиваемые роли, например, аудиторы), которые могут выполнять действия в каждом статусе события.
На этапе «Черновик» роли планирования могут выполнять задачи по настройке, например, добавление продуктов, тем, участников и отправка электронной почты. В представлении «Ожидание утверждения» только назначенный ответственный за утверждение видит и может использовать «Утвердить» или «Отклонить»; организаторы и торговые представители не имеют доступа к этим действиям. В разделе «Утверждено» пользователям отображаются действия после утверждения, например, отправка приглашений.
В целом, каждый статус открывает набор действий для роли, поэтому пользователи видят только то, что им нужно для этого этапа, улучшая четкость, контроль и соответствие.
Для каждой операции этапа можно выполнить следующие действия:
- Создайте дочернюю операцию этапа.
- Измените функции создания, редактирования и удаления, доступные для операции этапа.
- Добавьте условия фильтра для определения доступа к действию операции этапа.
Настройте путь бизнес-правил управляемого события, чтобы добавить операции и действия этапа, соответствующие вашим требованиям. Или клонируйте стандартный бизнес-правило для создания собственного. Деактивируйте стандартный бизнес-правило и активируйте новый бизнес-правило для его использования.
Предварительные требования
- Убедитесь в активности следующих средств обработки триггеров.
- StagePathPermissionHandler
- ColleagueSurveySharingHandler
- SurveyInvitationSharingHandler
- Добавьте компонент конструктора приложений Lightning бизнес-правил событий наук о жизни на страницу записи управляемого события.
- Создайте значения раскрывающегося списка для поля статуса управляемого события.
Настройка действия запуска бизнес-правил опроса
Управление событиями предлагает стандартное действие открытого типа компонента «Запуск управляемого опроса событий», использующее открытый компонент lsc4ce:LaunchSurveyModal для запуска опросов по конкретным событиям.
Внесите изменения в свойства действий бизнес-правил в соответствии с потребностями организации и настройте действие на завершенном этапе события, чтобы торговые представители могли запустить опрос.
- В средстве запуска приложений найдите и откройте «Консоль администратора».
- Выберите плитку конфигурации бизнес-правил.
- В левой панели навигации выберите «Действия бизнес-правила».
- Перейдите во вкладку «Открыть компонент».
-
Чтобы настроить действие «Запустить управляемый опрос событий», нажмите
рядом с действием, а потом выберите «Правка».
-
При необходимости внесите изменения в параметры компонента и добавьте имя опроса.
Например, введите
("enableRetake":true,"surveyNames": ["dreamforce_survey"]) - Сохраните внесенные изменения.
Настройка действия бизнес-правила участника электронного сообщения об управляемом событии
По умолчанию, управление событиями предоставляет действие бизнес-правила «Участник сообщения эл. почты управляемого события», использующее компонент lsc4ce:mngEventParticipantEmailing для отправки сообщений эл. почты участникам события. В зависимости от потребностей организации, настройте и настройте действие бизнес-правила, например, отправьте электронное сообщение только участникам, принявшим приглашение на событие.
- В средстве запуска приложений найдите и откройте «Консоль администратора».
- Выберите плитку конфигурации бизнес-правил.
- В левой панели навигации выберите «Действия бизнес-правила».
- Перейдите во вкладку «Открыть компонент».
-
Чтобы настроить действие «Участник сообщения эл. почты управляемого события», нажмите рядом с действием, а потом выберите «Правка».
- При необходимости внесите изменения в параметры компонента. Например, чтобы отправлять сообщения эл. почты только участникам, принявшим приглашение, введите {participantResponses:["Принято"]}.
- Сохраните внесенные изменения.
Настройка пути бизнес-правила
Настройте путь бизнес-правила в соответствии с организацией. Также выберите, где настроить действия «Запустить опрос» и «Управляемый участник электронной почты события». Например, отправьте электронное приглашение на черновом этапе бизнес-правила и запустите опрос в конце события.
- В средстве запуска приложений найдите и откройте «Консоль администратора».
- Выберите плитку конфигурации бизнес-правил.
- В левой панели навигации выберите «Пути бизнес-правил» и нажмите «Бизнес-правила управляемых событий».
-
Добавьте действие «Запустить опрос управляемых событий» к этапу бизнес-правила, на котором пользователи могут пройти опрос.
- Выберите этап, представляющий статус завершения события.
- В разделе «Операции этапа» выберите «Завершенная управляемая операция события по умолчанию».
- Нажмите кнопку «Добавить действия» на соответствующей вкладке «Действие операции этапа» и выберите пункт «Открыть компонент».
- В окне добавления действия выберите «Запустить управляемый опрос событий» и сохраните изменения.
- Таким же образом, добавьте действие «Участник электронного сообщения управляемого события» к соответствующему этапу бизнес-правила, например, к этапу черновика события.
-
Чтобы определить, какая роль пользователя может выполнять определенное действие на определенном этапе, настройте условия этапа.
Например, настройте условие фильтра для отображения кнопки запуска опроса текущему пользователю, только если он является организатором или соорганизатором события.
- Перейдите во вкладку «Условия работы этапа».
-
Чтобы добавить фильтр, нажмите
.
- Выберите поле «Управляемое событие», например, «Роль события текущего пользователя».
- Сохраните внесенные изменения.
- В операторе выберите «В».
-
В поле «Значение» введите API-имя значения раскрывающегося списка, определенного в поле «Роль участника управления событиями», например, «Организатор».
Совет Укажите роли организатора и соорганизатора в поле «Значение», разделенные точкой с запятой. - Сохраните внесенные изменения.
- Настройте путь бизнес-правила, чтобы добавить операции этапа, условия и действия операции по вашему выбору.
- Сохраните внесенные изменения.
- Активируйте бизнес-правило.
