Arbetsflöde för händelsehantering
Implementera händelsehanteringsprocesserna, som sträcker sig över alla faser i händelsens livscykel, från att planera händelsen och skicka planen för godkännande till utförande och avslut.
Versioner som krävs
| Tillgängliga i: Lightning Experience |
| Tillgängliga i: Enterprise och Unlimited Editions med tilläggslicensen Life Sciences Cloud för kundengagemang och det hanterade paketet Life Sciences Kundengagemang. |
| Användarbehörigheter som krävs | |
|---|---|
| Skapa en arbetsflödesfas, sökväg och åtgärd: | Behörighetsuppsättningen Life Sciences Commercial Admin |
Arbetsflödet Hanterad händelse bygger på den allmänna arbetsflödeskonfigurationen och erbjuder ett strukturerat ramverk för att utföra olika händelsetyper, som talarhändelser, representativa händelser och sponsorhändelser för vårdpersonal. Arbetsflödet erbjuder även flexibla anpassningsalternativ så att administratörer kan skräddarsy arbetsflödet efter organisationens unika behov.
Typer av händelser i händelsehantering
En talarhändelse är ett företagsevenemang där en vårdpersonal som anlitats av företaget levererar godkänt utbildnings- eller marknadsföringsinnehåll till andra vårdgivare. Läkemedelsföretaget planerar och styr händelselogistik, innehåll och efterlevnadskrav. Talarhändelser är mycket reglerade och kräver formella godkännanden, talarkontrakt, närvaroinsamling och avstämning efter händelsen. Talarhändelser används vanligtvis för strukturerad utbildning och kräver detaljerad utgiftsspårning och transparensrapportering.
En representantledd händelse är ett företagslett möte som leds av en säljare, utan en betald extern talare. Säljaren presenterar godkända material direkt för sjukvårdspersonal i en mindre, mindre formell miljö. Till skillnad från ett standardbesök eller samtal, som vanligtvis involverar en en-till-en-interaktion och ingen rapporteringspliktig värdeöverföring, kan Rep-Led-händelser inkludera måltider eller andra objekt som kräver rapportering om värdeöverföring. Rep-Led-händelser används vanligtvis för produktuppdateringar, utbildning om sjukdomstillstånd eller relationsbyggande interaktioner.
En sponsringshändelse för sjukvårdspersonal inträffar när ett läkemedelsföretag ger ekonomiskt stöd till en sjukvårdspersonal för att delta i ett tredjepartsevenemang som företaget inte organiserar eller kontrollerar, till exempel en medicinsk kongress eller konferens. Företaget hanterar inte agendan, innehållet eller talarna och är inte värd för evenemanget. Sponsring kräver noggrann efterlevnadsgranskning, godkännanden och transparensrapportering, men involverar inte deltagares inloggning, undersökningar eller händelsekörning av företaget.
Varje händelse, oavsett dess slutsyfte, har följande faser: utkast, väntande på godkännande, godkänd, utförande, slutsats. De fasoperationsåtgärder du kan konfigurera för varje fas skiljer sig dock åt. Baserat på händelsens typ och syfte, definiera följande åtgärder för din organisation.
Följande tabell fungerar endast som ett exempel på hur administratörer kan definiera arbetsflödesvägen.
| Fas | Persona | Talarhändelse | Rep-ledd händelse | Sponsringshändelse för HCP |
|---|---|---|---|---|
| Utkast | Organisatör |
|
|
|
| Väntar på godkännande | Godkännare |
|
|
|
| Godkänt | Organisatör |
|
|
|
| Kör | Organisatör |
|
|
|
| Avsluta | Organisatör |
|
|
|
Händelsearbetsflöde
Arbetsflödesåtgärden Hanterad händelse är konfigurerad för objektet Hanterad händelse. Fältet som styr förloppet för arbetsflödesvägen är fältet Hanterad händelses status, för vilket du måste definiera dynamiska kombinationsrutevärden för att arbetsflödet ska fungera.
Arbetsflödesvägen har två operationer, Operationen Hanterad händelseorganisatör och Standardoperationen Hanterad händelse, konfigurerade för varje fas i vägen. Så i utkastfasen har arbetsflödet två fasoperationer, Operationen Utkast hanterad händelseorganisatör och Utkast hanterad händelsestandardoperation.
Operationen Hanterad händelseorganisatör definierar de åtgärder som händelsens organisatör kan vidta, till exempel att utföra undersökningen om händelsens logistik. Standardåtgärden Hanterad händelse fungerar som en validering för att säkerställa att ingen åtgärd tilldelas till de andra rollerna. Om standardåtgärden Hanterad händelse tas bort ger systemet ett fel.
Detta ramverk låter administratörer definiera exakt vilka roller (organisatör, medorganisatör, samordnare eller egna roller som granskare) som kan utföra vilka åtgärder vid varje händelsestatus.
I utkastfasen kan planeringsroller utföra konfigurationsuppgifter som att lägga till produkter, ämnen, deltagare och skicka e-post. I Väntar på godkännande ser och kan endast den tilldelade godkännaren använda Godkänn eller Avvisa. Organisatörer och säljare har inte åtkomst till dessa åtgärder. I Godkänd ser användare åtgärder efter godkännande, som att skicka inbjudningar.
Sammantaget exponerar varje status en rollspecifik åtgärdsuppsättning så att användare endast ser vad de behöver för den fasen, vilket förbättrar tydlighet, kontroll och efterlevnad.
För varje fasoperation kan du göra följande:
- Skapa en underordnad fasoperation.
- Ändra de funktioner för att skapa, redigera och ta bort som är tillgängliga för fasoperationen.
- Lägg till filtervillkor för att definiera åtkomst till åtgärden fasoperation.
Anpassa sökvägen Hanterat händelsearbetsflöde för att lägga till fasoperationer och åtgärder som är specifika för dina behov. Alternativt kan du klona standardflödet för att skapa ditt eget. Inaktivera standardflödet och aktivera det nya arbetsflödet för att använda det.
Förkrav
- Se till att följande utlösarhanterare är aktiva.
- StagePathPermissionHandler [StagePathPermissionHandler]
- ColleagueSurveySharingHandler
- SurveyInvitationSharingHandler
- Lägg till Lightning Life Sciences Event Workflow på postsidan Hanterad händelse.
- Skapa kombinationsrutevärden för statusfältet Hanterad händelse.
Anpassa åtgärden Starta undersökningsarbetsflöde
Händelsehantering erbjuder standardkomponenten Öppna hanterad händelseundersökning öppen arbetsflödesåtgärd som använder den öppna komponenten lsc4ce:LaunchSurveyModal för att starta händelsespecifika undersökningar.
Gör ändringar av arbetsflödets åtgärdsegenskaper enligt din organisations behov och konfigurera åtgärden i händelsens slutförda fas för att låta säljare starta undersökningen.
- Sök fram och öppna Administratörskonsolen i Appstartaren.
- Välj ikonen Arbetsflödeskonfiguration.
- I vänster navigeringsruta, välj Arbetsflödesåtgärder.
- Gå till fliken Öppna komponent.
-
För att anpassa åtgärden Starta undersökning av hanterad händelse, klicka på
bredvid åtgärden och välj sedan Redigera.
-
Gör ändringar av komponentparametrarna efter behov och lägg till undersökningsnamnet.
Ange till exempel
("enableRetake":true,"surveyNames": ["dreamforce_survey"]) - Spara dina ändringar.
Anpassa arbetsflödesåtgärden E-postdeltagare för hanterad händelse
Som standard tillhandahåller Händelsehantering arbetsflödesåtgärden Deltagare i hanterad händelsemail, som använder komponenten lsc4ce:mngEventParticipantEmailing för att skicka e-postmeddelanden till händelsedeltagare. Baserat på din organisations behov, skräddarsy och anpassa arbetsflödesåtgärden, till exempel att endast skicka e-postmeddelandet till deltagare som accepterade inbjudan till händelsen.
- Sök fram och öppna Administratörskonsolen i Appstartaren.
- Välj ikonen Arbetsflödeskonfiguration.
- I vänster navigeringsruta, välj Arbetsflödesåtgärder.
- Gå till fliken Öppna komponent.
-
För att anpassa åtgärden Deltagare i e-post för hanterad händelse, klicka på bredvid åtgärden och välj sedan Redigera.
- Gör ändringar av komponentparametrarna efter behov. Till exempel, för att endast skicka e-postmeddelanden till deltagare som har accepterat inbjudan, ange {participantResponses":["Accepted"]}.
- Spara dina ändringar.
Anpassa arbetsflödesvägen
Skräddarsy arbetsflödesvägen enligt din organisation. Välj även var du vill konfigurera arbetsflödesåtgärderna Starta undersökning och Hanterad händelse via e-post för deltagare. Skicka till exempel e-postinbjudan i utkastfasen av arbetsflödet och starta undersökningen i slutet av händelsen.
- Sök fram och öppna Administratörskonsolen i Appstartaren.
- Välj ikonen Arbetsflödeskonfiguration.
- I vänster navigeringsruta, välj Arbetsflödessökvägar och klicka på Hanterat händelsearbetsflöde.
-
Lägg till åtgärden Starta undersökning av hanterad händelse i arbetsflödesfasen där användare kan utföra undersökningen.
- Välj den fas som representerar händelsens slutförandestatus.
- Under Fasoperationer, välj Slutförd hanterad händelse som standardåtgärd.
- På motsvarande flik för Fasåtgärd, klicka på Lägg till åtgärder och välj sedan Öppna komponent.
- I fönstret Lägg till åtgärd, välj Starta hanterad händelseundersökning och spara dina ändringar.
- På samma sätt kan du lägga till arbetsflödesåtgärden Deltagare i hanterad händelse via e-post till en lämplig fas i arbetsflödet, till exempel i händelseutkastfasen.
-
För att definiera vilken användarroll som kan utföra en specifik åtgärd i en specifik fas, konfigurera fasvillkoren.
Konfigurera till exempel filtervillkoret så att det endast visar knappen Starta undersökning för den aktuella användaren om de är organisatör eller medorganisatör för händelsen.
- Gå till fliken Fasoperationsvillkor.
-
För att lägga till ett filter, klicka på
.
- Välj ett fält för Hanterad händelse, till exempel Aktuell användarhändelseroll.
- Spara dina ändringar.
- För Operator, välj In.
-
För Värde, ange API-namnet på kombinationsrutevärdet som definieras i fältet Roll för deltagare i händelsehantering, till exempel Arrangör.
Tips Ange organisatörs- och medorganisatörsroller i fältet Värde, separerade med semikolon. - Spara dina ändringar.
- Anpassa arbetsflödesvägen för att lägga till valfria fasoperationer, villkor och operationsåtgärder.
- Spara dina ändringar.
- Aktivera arbetsflödet.
