事件管理工作流
实施事件管理流程，跨越事件生命周期的所有阶段，从计划事件和发送计划以待批准到执行和结束。
所需的 Edition
| 适用于：Lightning Experience |
| 适用于：具有Life Sciences Cloud、Life Sciences Cloud for Customer Engagement加载项许可证和Life Sciences Customer Engagement受管软件包的Enterprise 和 Unlimited Edition。 |
| 所需用户权限 | |
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| 要创建工作流阶段、路径和操作： | 生命科学商业管理员权限集 |
受管事件工作流构建在通用工作流配置的基础上，为执行各种事件类型提供了一个结构化的框架，例如演讲者事件、代表领导的事件和医疗保健专业赞助事件。工作流还提供灵活的自定义选项，以便管理员可以根据组织的独特需求定制工作流。
事件管理中的事件类型
演讲者活动是公司主办的活动，公司聘请的医疗保健专业人员向其他 HCP 提供批准的教育或促销内容。制药公司计划并控制事件物流、内容和合规要求。演讲者事件受到高度监管，需要正式批准、演讲者合同、出席捕获和事件后对帐。演讲者事件通常用于结构化教育，并需要详细的支出跟踪和透明度报告。
代表引导的活动是由销售代表引导的公司主办的会议，没有付费的外部演讲者。代表在较小的不太正式的环境中直接向 HCP 提交批准的材料。与通常涉及一对一互动且无可报告价值转移的标准走访或通话不同，代表领导的事件可能包含需要价值转移报告的餐点或其他项目。代表引导的事件通常用于产品更新、疾病状态教育或建立关系交互。
HCP 赞助事件发生在制药公司为 HCP 提供财务支持以参加公司不组织或控制的第三方活动时，例如医疗大会或会议。公司不管理议程、内容或演讲者，也不主办活动。赞助需要严格的合规审查、批准和透明度报告，但不涉及参与者登录、调查或公司的活动执行。
每个事件，无论其最终目的如何，都有以下几个阶段：起草、等待批准、已批准、执行、结束。但是，您可以为每个阶段配置的阶段操作是不同的。根据事件的类型和目的，为您的组织定义以下操作。
下表仅作为管理员如何定义工作流路径的示例。
| 阶段 | 角色 | 演讲者事件 | 代表主导的事件 | HCP 赞助事件 |
|---|---|---|---|---|
| 草稿 | 组织者 |
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| 待批准 | 批准人 |
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| 已批准 | 组织者 |
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| 执行 | 组织者 |
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| 结束 | 组织者 |
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事件工作流
受管事件工作流操作是为受管事件对象配置的。控制工作流路径进度的字段是受管事件的状态字段，您必须为其定义工作流的动态选项列表值才能工作。
工作流路径有两个操作，受管事件组织者操作和受管事件默认操作，为路径的每个阶段配置。因此，在草稿阶段，工作流有两个阶段操作，草稿受管事件组织者操作和草稿受管事件默认操作。
受管事件组织者操作定义了事件组织者可以采取的操作，例如调查事件的物流。受管事件默认操作用作验证，以确保未将操作分配到其他角色。如果删除受管事件默认操作，系统将抛出错误。
此框架允许管理员精确定义哪些角色（组织者、协组织者、协调员或审计员等自定义角色）可以在每个事件状态执行哪些操作。
在草稿阶段，计划角色可以完成设置任务，例如添加产品、主题、参与者和发送电子邮件。在“待批准”中，只有分配的批准人可以查看并可以使用批准或拒绝；组织者和销售代表无权访问这些操作。在“已批准”中，用户可以看到批准后的操作，例如发送邀请。
总体而言，每个状态都公开了特定于角色的操作集，因此用户只能看到该阶段他们需要的内容，从而提高了清晰度、控制和合规性。
对于每个阶段操作，您可以执行以下操作：
- 创建子阶段操作。
- 更改对阶段操作可用的创建、编辑和删除功能。
- 添加筛选条件，以定义对阶段操作操作的访问权限。
自定义受管事件工作流路径，以添加特定于您的要求的阶段操作和操作。或者，复制默认工作流，以创建自己的工作流。禁用默认工作流，并激活新工作流以使用它。
先决条件
- 请确保以下触发器处理程序处于活动状态。
- StagePathPermissionHandler
- ColleagueSurveySharingHandler
- SurveyInvitationSharingHandler
- 将生命科学事件工作流 Lightning 应用程序生成器组件添加到受管事件记录页面。
- 为受管事件的状态字段创建选项列表值。
自定义启动调查工作流操作
事件管理提供默认的启动受管事件调查打开组件类型工作流操作，该操作使用 lsc4ce:LaunchSurveyModal 打开组件启动特定于事件的调查。
根据贵组织的需求更改工作流操作属性，并在事件完成阶段配置操作，以使销售代表能够启动调查。
- 从应用程序启动程序中，查找并选择管理员控制台。
- 选择工作流配置磁贴。
- 在左侧导航窗格中，选择工作流操作。
- 转到“打开组件”选项卡。
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要自定义启动受管事件调查操作，请单击操作旁边的
，然后选择编辑。
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根据需要更改组件参数，并添加调查名称。
例如，输入
("enableRetake":true,"surveyNames": ["dreamforce_survey"]) - 保存更改。
自定义受管事件电子邮件参与者工作流操作
默认情况下，事件管理提供受管事件电子邮件参与者工作流操作，该操作使用 lsc4ce:mngEventParticipantEmailing 组件向事件参与者发送电子邮件。根据贵组织的需求，定制和自定义工作流操作，例如仅向接受事件邀请的参与者发送电子邮件。
- 从应用程序启动程序中，查找并选择管理员控制台。
- 选择工作流配置磁贴。
- 在左侧导航窗格中，选择工作流操作。
- 转到“打开组件”选项卡。
-
要自定义受管事件电子邮件参与者操作，请单击操作旁边的，然后选择编辑。
- 根据需要更改组件参数。例如，要仅向已接受邀请的参与者发送电子邮件，请输入{participantResponses}:["Accepted"]。
- 保存更改。
自定义工作流路径
根据贵组织定制工作流路径。此外，选择要配置启动调查和受管事件电子邮件参与者工作流操作的位置。例如，在工作流的草稿阶段发送电子邮件邀请，并在事件结束时启动调查。
- 从应用程序启动程序中，查找并选择管理员控制台。
- 选择工作流配置磁贴。
- 在左侧导航窗格中，选择工作流路径，然后单击受管事件工作流。
-
将“启动受管事件调查”操作添加到用户可以进行调查的工作流阶段。
- 选择表示该事件完成状态的阶段。
- 在阶段操作中，选择已完成受管事件默认操作。
- 在相应的阶段操作操作选项卡中，单击添加操作，然后选择打开组件。
- 在“添加操作”窗口中，选择启动受管事件调查，并保存更改。
- 同样，将受管事件电子邮件参与者工作流操作添加到工作流的适当阶段，例如事件草稿阶段。
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要定义哪个用户角色可以在特定阶段执行特定操作，请配置阶段条件。
例如，将筛选条件配置为仅在当前用户是事件的组织者或共同组织者时向他们显示启动调查按钮。
- 转到“阶段操作条件”选项卡。
-
要添加筛选器，请单击
。
- 选择受管事件字段，例如当前用户事件角色。
- 保存更改。
- 对于运算符，选择 In。
-
对于值，输入在事件管理参与者角色角色字段中定义的选项列表值的 API 名称，例如组织者。
提示 在值字段中指定组织者和协组织者角色，并使用分号隔开。 - 保存更改。
- 自定义工作流路径，以添加您选择的阶段操作、条件和操作操作。
- 保存更改。
- 激活工作流。
