Sie befinden sich hier:
Write-In Participant (Anschreibteilnehmer)
Helfen Sie Benutzern, die Teilnahme von Teilnehmern zu erfassen, die an dem Ereignis teilnehmen, und zwar ad hoc. Mit der Ereignisverwaltung können Benutzer Write-ins basierend auf dem verknüpften Datensatztyp und dem Schlichtungsstatus in Teilnehmer oder nicht profilierte Teilnehmer konvertieren.
Erforderliche Editionen
| Verfügbarkeit: Lightning Experience |
| Verfügbarkeit: Enterprise und Unlimited Edition mit Life Sciences Cloud, der Add-On-Lizenz "Life Sciences Cloud für Kundenengagement" und dem verwalteten Paket "Life Sciences Customer Engagement". |
| Erforderliche Benutzerberechtigungen | |
|---|---|
| Hinzufügen einer Themenliste für Teilnehmer mit Schreibzugriff: | Berechtigungssatz "Handelsadministrator für Life Science" UND Berechtigungssatz "Ereignisverwaltung" |
Ein Write-in kann bereits über einen Datensatz in Salesforce (als Account) verfügen oder ein Profil der beteiligten Person sein, bei dem es sich um einen nicht profilierten Zwischendatensatz handelt, der noch nicht als Standardaccount oder -kontakt profiliert ist. Wenn der Benutzer das Write-In als Teilnehmer hinzufügt, überprüft das System in beiden Fällen Folgendes:
- Der zugeordnete Datensatz (Account im Vergleich zum Profil der beteiligten Person)
- Das vom Benutzer festgelegte Schlichtungsergebnis (abgeschlossen profiliert im Vergleich zu abgeschlossen ohne Profil)
Wenn das Write-In mit einem Account-Datensatz verknüpft ist und der Benutzer den Schlichtungsstatus der beteiligten Person auf "Abgeschlossen profiliert" festlegt, konvertiert der WriteInToAttendeeHandler-Auslöser-Handler den ParticipantType des Teilnehmers von "Write-In Attendee Attendee" in "Attendee".
Wenn das WriteIn nicht profiliert und mit einem Datensatz vom Typ "Profil der beteiligten Person" verknüpft ist und der Benutzer den Schlichtungsstatus der beteiligten Person auf "Abgeschlossen – Nicht profiliert" festlegt, konvertiert der WriteInToAttendeeHandler-Auslöser den ParticipantType des Teilnehmers von "Write-In Attendee" in "Nicht profilierter Teilnehmer".
In den folgenden Fällen konvertiert das System das Write-in nicht.
- Ein Write-In, das mit einem Account und dem zugehörigen Datensatz "Teilnehmer des verwalteten Ereignisses" verknüpft ist, weist den Schlichtungsstatus "Abgeschlossen ohne Profil" auf.
- Ein Write-In, das mit einem Profil der beteiligten Person und dem zugehörigen Datensatz "Verwalteter Ereignisteilnehmer" verknüpft ist, weist den Schlichtungsstatus "Abgeschlossen – Profil" auf.
- Ein Write-In, das mit einem anderen Objekt verknüpft ist, beispielsweise "Benutzer".
- Ein Write-In, dessen zugehöriger Datensatz "Teilnehmer des verwalteten Ereignisses" den Schlichtungsstatus "Teilnehmerpartei – Schlichtung ausstehend" aufweist.
Voraussetzungen
Konfigurieren Sie die folgenden Administratorkonsoleneinstellungen.
| Write-In Attendant Participant Type Values (Werte für Teilnehmertyp beim Schreiben) | Wählen Sie den Teilnehmertyp aus, der einem Teilnehmer mit Schreibzugriff entspricht. Erstellen Sie als Voraussetzung den Auswahllistenwert im Feld "Teilnehmertyp" des Objekts "Teilnehmer". |
| Aktionen zur Compliance-Überprüfung beim Schreiben von Teilnehmern | Konfigurieren Sie die Aktion, die ausgeführt werden soll, wenn die Validierung aufgrund der Compliance eines schreibenden Teilnehmers fehlschlägt. Die Werte, die Sie angeben können, lauten Block, Warnung und Keine. |
| Aktionen zum Einschreiben von Teilnehmern mit eingeschränkter Produktprüfung | Geben Sie die Aktion an, die ausgeführt werden soll, wenn ein Schreibteilnehmer Produkten zugeordnet ist, die für das Ereignis eingeschränkt sind. Die Werte, die Sie auswählen können, lauten "Blockieren", "Warnen" und "Keine". Wenn Sie keine Option auswählen, verwendet das System die Standardoption "Warnen". |
Stellen Sie sicher, dass die folgenden Handler aktiv sind.
- WriteInToAttendeeHandler
- WriteInToColleagueHandler2
- WriteInToExpertHandler
Erstellen der Themenliste für Write-Ins
Konfigurieren Sie die Themenlisteneinstellungen des Write-ins auf der Datensatzseite "Verwaltetes Ereignis", damit Benutzer Ad-hoc-Teilnehmer schnell zu einem verwalteten Ereignis hinzufügen können.
- Suchen Sie im App Launcher nach Verwaltete Ereignisse und wählen Sie diese Option aus.
- Wählen Sie einen Datensatz aus.
-
Klicken Sie oben rechts auf der Seite auf
und wählen Sie dann Seite bearbeiten aus.
- Navigieren Sie zur Registerkarte "Teilnehmer".
- Suchen Sie im Suchfeld die benutzerdefinierte Komponente "Themenliste – Biowissenschaften" und wählen Sie sie aus.
- Verschieben Sie die Komponente auf die Registerkarte "Teilnehmer".
-
Fügen Sie im Eigenschaftenbereich die folgenden Informationen für den Abschnitt "Schreibgeschützt" hinzu.
- Geben Sie unter "Objekt-API-Name" den Text MngEventParticipant ein.
- Geben Sie unter "API-Name des Feldsets" den API-Namen des benutzerdefinierten Feldsets ein, das Sie zum Hinzufügen von Write-ins erstellt haben, beispielsweise lsc4ce__Add_Write_In.
- Geben Sie unter "API-Bezeichnungsname" den Text Schreibgeschützte Teilnehmer ein.
-
Fügen Sie ein Symbol hinzu, beispielsweise standard:service_resource.
Informationen zum Anzeigen der Optionen für Standardsymbole finden Sie unter Symbolbibliothek.
- Geben Sie unter API-Name des Aktions-Handlers WriteInsUpdateDeleteHandler ein.
- Geben Sie unter "Wo-Klausel" den Text MngEventParticipant.MngEventId='{recordId}' AND EventMgmtParticipantType.StandardType='WriteInAttendee' AND Participant.type='User' ein.
- Geben Sie unter API-Name des neuen Aktions-Handlers AddMngEventWriteIn ein.
- Geben Sie unter API-Name des Beziehungsfelds MngEvent.MngEventParticipantId ein.
- Geben Sie unter "API-Name der Komponente 'Alle anzeigen'" den Text StandardViewAll ein.
- Wählen Sie Anzahl der Datensätze anzeigen aus.
- Speichern und aktivieren Sie Ihre Änderungen.
