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Participante de escritura
Ayude a los usuarios a capturar la asistencia de participantes por escrito que se unen al evento de forma ad hoc. Gestión de eventos ayuda los usuarios a convertir suscripciones en asistentes o asistentes no perfilados basándose en el tipo de registro vinculado y el estado de reconciliación.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Lightning Experience |
| Disponible en: Ediciones Enterprise y Unlimited con licencia complementaria Life Sciences Cloud, Life Sciences Cloud para Customer Engagement y el paquete gestionado Life Sciences Customer Engagement. |
| Permisos de usuario necesarios | |
|---|---|
| Para agregar una lista relacionada para asistentes por escrito: | Conjunto de permisos Administrador de Life Science Commercial Y Conjunto de permisos Gestión de eventos |
Una escritura ya puede tener un registro en Salesforce (como una cuenta) o puede ser un perfil de parte, que representa un registro intermedio no perfilado que no está perfilado como una cuenta o contacto estándar aún. En cualquier caso, cuando el usuario agrega la escritura como participante, el sistema comprueba lo siguiente:
- El registro asociado (perfil de cuenta frente a parte)
- Resultado de reconciliación establecido por el usuario (completado con perfil frente a completado sin perfil)
Si la escritura vinculada a un registro Cuenta y el usuario establece el Estado de reconciliación de parte participante como Completado perfilado, el controlador de desencadenador WriteInToAttendeeHandler convierte el ParticipantType del participante de Asistente de escritura a Asistente.
Si la escritura no tiene perfil y está vinculada a un registro Perfil de parte, y el usuario establece el Estado de reconciliación de parte participante como Completado no perfilado, el controlador de desencadenador WriteInToAttendeeHandler convierte el ParticipantType del participante de Asistente de escritura en Asistente no perfilado.
El sistema no convierte la escritura en los siguientes casos.
- Un escrito vinculado a una cuenta y el registro Participante de evento gestionado relacionado tiene un Estado de reconciliación de parte participante de Completado no perfilado.
- Una escritura vinculada a un perfil de parte y el registro Participante de evento gestionado relacionado tiene un Estado de reconciliación de parte participante de Completado perfilado.
- Una escritura vinculada a cualquier otro objeto, como Usuario.
- Una escritura cuyo registro Participante de evento gestionado relacionado tiene un Estado de reconciliación de parte participante de reconciliación pendiente.
Requisitos
Configure los siguientes parámetros de la consola de administración.
| Valores de tipo de participante asistente de escritura | Seleccione el tipo de participante que corresponde a un asistente por escrito. Como requisito previo, cree el valor de lista de selección en el campo Tipo de participante del objeto Participante. |
| Acciones de comprobación de cumplimiento de asunto de participante de escritura | Configure la acción a realizar si el cumplimiento de asunto de un participante por escrito falla en la validación. Los valores que puede especificar son Bloquear, Advertir y Ninguno. |
| Acciones de comprobación de productos restringidas de participantes de escritura | Especifique la acción que se debe realizar si un participante por escrito está asociado con productos restringidos para el evento. Los valores que puede seleccionar son Bloquear, Advertir y Ninguno. Si no selecciona una opción, el sistema utiliza la opción Advertir predeterminada. |
Asegúrese de que los siguientes controladores están activos.
- WriteInToAttendeeHandler
- WriteInToColleagueHandler2
- WriteInToExpertHandler
Crear la lista relacionada para escrituras
Para permitir a los usuarios agregar rápidamente participantes ad hoc a un evento gestionado, configure los parámetros de lista relacionada de la escritura en la página de registro Evento gestionado.
- Desde el Iniciador de aplicación, busque y seleccione Eventos gestionados.
- Seleccione un registro.
-
Desde la esquina superior derecha de la página, haga clic en
y luego seleccione Modificar página.
- Vaya a la ficha Asistentes.
- En el cuadro de búsqueda, busque y seleccione el componente personalizado Lista relacionada-Ciencias de la vida.
- Mueva el componente a la ficha Asistentes.
-
En el panel de propiedades, agregue la siguiente información para la sección Redacción.
- En Nombre de API de objeto, ingrese MngEventParticipant.
- En Nombre de API de conjunto de campos, ingrese el nombre de API del conjunto de campos personalizado que creó para agregar suscripciones, como, por ejemplo, lsc4ce__Add_Write_In.
- En Nombre de API de etiqueta, ingrese Asistentes por escrito.
-
Agregue un icono, como standard:service_resource.
Para ver las opciones de icono estándar, consulte Biblioteca de iconos.
- En Nombre de API de Action Handler, ingrese WriteInsUpdateDeleteHandler.
- En Cláusula Where, ingrese MngEventParticipant.MngEventId='{recordId}' AND EventMgmtParticipantType.StandardType='WriteInAttendee' AND Participant.type='User'.
- En Nuevo nombre de API de controlador de acciones, ingrese AddMngEventWriteIn.
- En Nombre de API de campo de relación, ingrese MngEvent.MngEventParticipantId.
- En Ver todo el nombre de API de componente, ingrese StandardViewAll.
- Seleccione Mostrar conteo de registros.
- Guarde y active sus cambios.
