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Participant à l'inscription
Aidez les utilisateurs à capturer la participation des participants par écrit qui rejoignent l'événement de façon ponctuelle. La Gestion des événements aide les utilisateurs à convertir les inscriptions en participants ou en participants non profilés en fonction du type d'enregistrement lié et du statut de réconciliation.
Éditions requises
| Disponible avec : Lightning Experience |
| Disponible avec : les éditions Enterprise et Unlimited avec Life Sciences Cloud, la licence complémentaire Life Sciences Cloud pour Customer Engagement et le package géré Life Sciences Customer Engagement. |
| Autorisations utilisateur requises | |
|---|---|
| Pour ajouter une liste associée pour les participants inscrits : | Ensemble d'autorisations Administrateur commercial de Life Science ET Ensemble d'autorisations Gestion des événements |
Une écriture peut déjà avoir un enregistrement dans Salesforce (en tant que compte), ou être un profil de partie, qui représente un enregistrement intermédiaire non profilé qui n'est pas encore profilé en tant que compte ou contact standard. Dans les deux cas, lorsque l'utilisateur ajoute l'inscription en tant que participant, le système vérifie les éléments suivants :
- L'enregistrement associé (profil compte par rapport au profil partie)
- Le résultat du rapprochement défini par l'utilisateur (terminé profilé par rapport à terminé non profilé)
Si l'écriture est liée à un enregistrement Compte et que l'utilisateur définit le Statut de rapprochement de partie participante sur Profilé terminé, le gestionnaire de déclencheur WriteInToAttendeeHandler convertit le ParticipantType du participant de Participant à l'écriture en Participant.
Si l'écriture n'est pas profilée et est liée à un enregistrement Profil de partie, et que l'utilisateur définit le Statut de rapprochement de partie participante sur Terminé Non profilé, le gestionnaire de déclencheur WriteInToAttendeeHandler convertit le ParticipantType du participant de Participant à l'écriture en Participant non profilé.
Le système ne convertit pas l'écriture dans les cas suivants.
- Une écriture liée à un compte et à l'enregistrement Participant à l'événement géré associé a un Statut de rapprochement de partie participant sur Terminé non profilé.
- Une écriture liée à un profil de partie et à l'enregistrement Participant à l'événement géré associé a un Statut de rapprochement de partie participant défini sur Terminé Profilé.
- Une écriture liée à tout autre objet, par exemple Utilisateur.
- Une écriture dont l'enregistrement Participant à l'événement géré associé a un statut Rapprochement de partie participante défini sur Rapprochement en attente.
Prérequis
Configurez les paramètres de console d'administration ci-dessous.
| Valeurs du type de participant à l'inscription | Sélectionnez le type de participant correspondant à un participant inscrit. Au préalable, créez la valeur de liste de sélection dans le champ Type de participant de l'objet Participant. |
| Actions de contrôle de conformité de l'objet du participant à l'inscription | Configurez l'action à exécuter si la validation de la conformité de l'objet d'un participant à l'écriture échoue. Les valeurs que vous pouvez spécifier sont Bloquer, Avertir et Aucun. |
| Actions de contrôle de produit restreint du participant à l'inscription | Spécifiez l'action à exécuter si un participant par écrit est associé à des produits restreints pour l'événement. Les valeurs que vous pouvez sélectionner sont Bloquer, Avertir et Aucun. Si vous ne sélectionnez pas d'option, le système utilise l'option Avertir par défaut. |
Assurez-vous que les gestionnaires suivants sont actifs.
- WriteInToAttendeeHandler
- WriteInToColleagueHandler2
- WriteInToExpertHandler
Création de la liste associée pour Write-Ins
Pour permettre aux utilisateurs d'ajouter rapidement des participants ad hoc à un événement géré, configurez les paramètres de liste associée de l'écriture dans la page d'enregistrement Événement géré.
- Dans le Lanceur d'application, recherchez et sélectionnez Événements gérés.
- Sélectionnez un enregistrement.
-
En haut à droite de la page, cliquez sur
, puis sélectionnez Modifier la page.
- Accédez à l'onglet Participants.
- Dans la case de recherche, recherchez et sélectionnez le composant personnalisé Liste associée - Sciences de la vie.
- Déplacez le composant vers l'onglet Participants.
-
Dans le volet des propriétés, ajoutez les informations ci-dessous pour la section Écrire.
- Dans Nom d'API de l'objet, saisissez MngEventParticipant.
- Dans Nom d'API de l'ensemble de champs, saisissez le nom d'API de l'ensemble de champs personnalisé que vous avez créé pour ajouter des écritures, par exemple lsc4ce__Add_Write_In.
- Dans Nom d'API de l'étiquette, saisissez Participants inscrits.
-
Ajoutez une icône, par exemple standard:service_resource.
Pour afficher les options d'icônes standard, consultez Bibliothèque d'icônes.
- Dans Nom d'API du gestionnaire d'action, saisissez WriteInsUpdateDeleteHandler.
- Dans Clause Where, saisissez MngEventParticipant.MngEventId={recordId}' AND EventMgmtParticipantType.StandardType='WriteInAttendee' AND Participant.type='User'.
- Dans Nouveau nom d'API du gestionnaire d'action, saisissez AddMngEventWriteIn.
- Dans Nom d'API du champ de relation, saisissez MngEvent.MngEventParticipantId.
- Dans Nom d'API du composant Afficher tout, saisissez StandardViewAll.
- Sélectionnez Afficher le nombre d'enregistrements.
- Enregistrez et activez vos modifications.
