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Partecipante iscritto

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Partecipante iscritto

Consentire agli utenti di acquisire la partecipazione dei partecipanti che partecipano all'evento in modo specifico. Gestione eventi consente agli utenti di convertire le scritture in partecipanti o partecipanti non profilati in base al tipo di record collegato e allo stato di riconciliazione.

Versioni (Edition) richieste

Disponibile nelle versioni: Lightning Experience
Disponibile in: Enterprise Edition e Unlimited Edition con licenza aggiuntiva Life Sciences Cloud per Customer Engagement e pacchetto gestito Life Sciences Customer Engagement.
Autorizzazioni utente necessarie
Per aggiungere un elenco correlato per i partecipanti con write-in:

Insieme di autorizzazioni Amministratore commerciale Life Science

E

Insieme di autorizzazioni Gestione eventi

Un write-in può già avere un record in Salesforce (come account) o può essere un profilo parte, che rappresenta un record intermedio non profilato che non è ancora profilato come account o referente standard. In entrambi i casi, quando l'utente aggiunge il write-in come partecipante, il sistema verifica quanto segue:

  • Il record associato (account e profilo parte)
  • Risultato della riconciliazione impostato dall'utente (completato profilato o completato non profilato)

Se il write-in è collegato a un record Account e l'utente imposta lo Stato riconciliazione parte partecipante su Completato profilato, l'handler trigger WriteInToAttendeeHandler converte il ParticipantType del partecipante da partecipante con write-in a partecipante.

Se il write-in non è profilato ed è collegato a un record Profilo parte e l'utente imposta lo Stato riconciliazione parte partecipante su Completato non profilato, l'handler trigger WriteInToAttendeeHandler converte il ParticipantType del partecipante da partecipante con write-in a partecipante non profilato.

Il sistema non converte il write-in nei seguenti casi.

  • Un write-in collegato a un account e al record Partecipante evento gestito correlato ha lo Stato Riconciliazione parte partecipante Completato non profilato.
  • Un write-in collegato a un profilo parte e al record Partecipante evento gestito correlato ha lo Stato Riconciliazione parte partecipante Completato profilato.
  • Un write-in collegato a qualsiasi altro oggetto, ad esempio Utente.
  • Un write-in il cui record Partecipante evento gestito correlato ha Stato riconciliazione parte partecipante di Riconciliazione in sospeso.

Prerequisiti

Configurare le seguenti impostazioni della console di amministrazione.

Valori del tipo di partecipante partecipante iscritto Selezionare il tipo di partecipante che corrisponde a un partecipante iscritto. Come prerequisito, creare il valore dell'elenco di selezione nel campo Tipo di partecipante dell'oggetto Partecipante.
Azioni di controllo della conformità dell'oggetto del partecipante con write-in Configurare l'azione da eseguire se la conformità dell'oggetto di un partecipante con write-in non riesce a convalidare. I valori che è possibile specificare sono Blocca, Avvisa e Nessuno.
Azioni di controllo del prodotto con restrizioni del partecipante che inserisce Specificare l'azione da eseguire se un partecipante con write-in è associato a prodotti limitati per l'evento. I valori selezionabili sono Blocca, Avvisa e Nessuno. Se non si seleziona un'opzione, il sistema utilizza l'opzione Avvisa predefinita.

Assicurarsi che i seguenti handler siano attivi.

  • WriteInToAttendeeHandler
  • WriteInToColleagueHandler2
  • WriteInToExpertHandler
 
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