Participante de inscrição
Ajude os usuários a capturar a participação de participantes de inscrição que participam do evento de maneira ad hoc. O Gerenciamento de evento ajuda os usuários a converter write-ins em participantes ou participantes sem perfil com base no tipo de registro vinculado e no status de reconciliação.
Edições obrigatórias
| Disponível em: Lightning Experience |
| Disponível em: Edições Enterprise e Unlimited com a licença Life Sciences Cloud, o complemento Life Sciences Cloud para Engajamento do cliente e o pacote gerenciado Engajamento do cliente das ciências da vida. |
| Permissões de usuário necessárias | |
|---|---|
| Para adicionar uma lista relacionada para participantes de inscrição: | Conjunto de permissões de Administrador comercial da biociência E Conjunto de permissões de Gerenciamento de evento |
Uma gravação já pode ter um registro no Salesforce (como uma conta) ou pode ser um perfil de parte, que representa um registro intermediário não profilado que ainda não está profilado como uma conta ou contato padrão. Em ambos os casos, quando o usuário adiciona a gravação como um participante, o sistema verifica se há o seguinte:
- O registro associado (conta versus perfil de parte)
- O resultado da reconciliação definido pelo usuário (concluído com perfil versus concluído sem perfil)
Se a gravação estiver vinculada a um registro de Conta e o usuário definir o Status de reconciliação da parte do participante como Concluído com perfil, o manipulador do acionador WriteInToAttendeeHandler converterá o ParticipantType do participante de Participante de gravação para Participante.
Se a gravação não for de perfil e estiver vinculada a um registro de Perfil da parte e o usuário definir o Status de reconciliação da parte do participante como Concluído sem perfil, o manipulador do acionador WriteInToAttendeeHandler converterá o ParticipantType do participante de Participante de gravação para Participante sem perfil.
O sistema não converte a gravação nos seguintes casos.
- Uma gravação vinculada a uma conta e o registro Participante do evento gerenciado relacionado têm um Status de reconciliação da parte do participante de Concluído sem perfil.
- Uma gravação vinculada a um perfil de parte e o registro de Participante do evento gerenciado relacionado têm um Status de reconciliação da parte do participante de Perfil concluído.
- Uma gravação vinculada a qualquer outro objeto, como Usuário.
- Uma gravação cujo registro de Participante do evento gerenciado relacionado tem um Status de reconciliação da parte do participante de Reconciliação pendente.
Pré-requisitos
Defina as seguintes configurações do console do administrador.
| Registrar valores de tipo de participante do participante | Selecione o tipo de participante que corresponde a um participante de gravação. Como um pré-requisito, crie o valor da lista de opções no campo Tipo de participante do objeto Participante. |
| Ações de verificação de conformidade do assunto do participante de inscrição | Configure a ação a ser realizada se a conformidade do assunto de um participante de inscrição falhar na validação. Os valores que você pode especificar são Bloquear, Avisar e Nenhum. |
| Ações de verificação de produto restritas do participante de gravação | Especifique a ação a ser realizada se um participante de inscrição estiver associado a produtos restritos para o evento. Os valores que você pode selecionar são Bloquear, Avisar e Nenhum. Se você não selecionar uma opção, o sistema usará a opção Aviso padrão. |
Certifique-se de que os manipuladores a seguir estejam ativos.
- WriteInToAttendeeHandler
- WriteInToColleagueHandler2
- WriteInToExpertHandler
Criar a lista relacionada para gravações
Para permitir que os usuários adicionem rapidamente participantes ad hoc a um evento gerenciado, defina as configurações da lista relacionada de gravação na página de registro de Evento gerenciado.
- No Iniciador de aplicativos, localize e selecione Eventos gerenciados.
- Selecione um registro.
-
No canto superior direito da página, clique em
e selecione Editar página.
- Vá para a guia Participantes.
- Na caixa de pesquisa, localize e selecione o componente personalizado Ciências da vida da lista relacionada.
- Mova o componente para a guia Participantes.
-
No painel de propriedades, adicione as seguintes informações para a seção Gravação.
- Em Nome da API do objeto, insira MngEventParticipant.
- Em Nome da API do conjunto de campos, insira o nome da API do conjunto de campos personalizado que você criou para adicionar write-ins, como lsc4ce__Add_Write_In.
- Em Nome da API do rótulo, insira Participantes de inscrição.
-
Adicione um ícone, como standard:service_resource.
Para visualizar as opções de ícones padrão, consulte Biblioteca de ícones.
- Em Nome da API do manipulador de ação, insira WriteInsUpdateDeleteHandler.
- Em Where Clause, insira MngEventParticipant.MngEventId='{recordId}' E EventMgmtParticipantType.StandardType='WriteInAttendee' E Participant.type='User'.
- Em Novo nome da API do manipulador de ação, insira AddMngEventWriteIn.
- Em Nome da API do campo de relacionamento, insira MngEvent.MngEventParticipantId.
- Em Visualizar todos os nomes da API do componente, insira StandardViewAll.
- Selecione Mostrar contagem de registros.
- Salve e ative suas alterações.
