Вы находитесь здесь:
Участник записи
Помогите пользователям собрать посещаемость участников входа, присоединяющихся к событию на разовой основе. Управление событиями помогает пользователям преобразовывать записи в участников или непрофильных посетителей на основе связанного типа записи и статуса сверки.
Требуемые версии
| Доступно в версиях: Lightning Experience |
| Доступно в версиях: Enterprise and Unlimited Edition с дополнительной лицензией Life Sciences Cloud, Life Sciences Cloud for Customer Engagement и управляемым пакетом Life Sciences Customer Engagement. |
| Требуемые полномочия пользователя | |
|---|---|
| Для добавления связанного списка для участников входа: | Набор полномочий администратора Life Science Commercial И Набор полномочий управления событиями |
Запись уже может иметь запись в Salesforce (в качестве организации) или профиль стороны, представляющий промежуточную непрофильную запись, которая еще не профилирована как стандартная организация или контакт. В любом случае, когда пользователь добавляет запись в качестве участника, система проверяет следующее:
- Связанная запись (организация по сравнению с профилем стороны)
- Результат сверки, заданный пользователем (завершенный профиль по сравнению с завершенным непрофильным)
Если запись, связанная с записью организации, и пользователь устанавливает статус сверки сторон участника на «Завершено в профиль», средство обработки триггеров WriteInToAttendeeHandler преобразует ParticipantType участника из «Посетитель записи» в «Посетитель».
Если запись непрофильная и связана с записью профиля стороны, а пользователь устанавливает статус сверки сторон участника на «Завершено непрофильное», средство обработки триггеров WriteInToAttendeeHandler преобразует ParticipantType участника из «Посетитель записи» в «Непрофильный участник».
Система не преобразует запись в следующих случаях.
- Запись, связанная с организацией и связанной записью «Участник управляемого события», имеет статус «Сверка сторон участника» «Завершено непрофилировано».
- Запись, связанная с профилем стороны и связанной записью участника управляемого события, имеет статус сверки стороны участника «Завершено в профиле».
- Запись, связанная с любым другим объектом, например, «Пользователь».
- Запись, связанная запись участника управляемого события которой содержит статус сверки стороны участника в ожидании сверки.
Предварительные требования
Настройте следующие параметры консоли администратора.
| Значения типа участника записи | Выберите тип участника, соответствующий участнику входа. В качестве предварительного условия создайте значение раскрывающегося списка в поле объекта «Тип участника». |
| Действия проверки соответствия объекта участника записи | Настройте действие, которое должно быть выполнено, если соответствие субъекта участника регистрации не удается проверить. Можно указать следующие значения: «Блокировать», «Предупреждение» и «Нет». |
| Действия проверки продукта ограниченного участника записи | Укажите действие, которое должно быть выполнено, если участник входа связан с продуктами, доступ к которым ограничен для события. Можно выбрать следующие значения: «Блокировать», «Предупреждение» и «Нет». Если параметр не выбран, система использует стандартный параметр «Предупреждение». |
Убедитесь в активности следующих средств обработки.
- WriteInToAttendeeHandler
- WriteInToColleagueHandler2
- WriteInToExpertHandler
Создание связанного списка для записей
Чтобы позволить пользователям быстро добавлять ситуативных участников в управляемое событие, настройте параметры связанного списка на странице записи управляемого события.
- В средстве запуска приложений найдите и откройте «Управляемые события».
- Выберите запись.
-
В правом верхнем углу страницы нажмите «
», а потом выберите «Редактировать страницу».
- Перейдите во вкладку «Посетители».
- В поле поиска найдите и откройте настраиваемый компонент «Связанные науки о списке-жизни».
- Переместите компонент во вкладку «Посетители».
-
На панели свойств добавьте следующие сведения для раздела «Вход».
- В поле «Имя API объекта» введите MngEventParticipant.
- В поле «Имя API набора полей» введите имя API набора настраиваемых полей, созданного для добавления записей, например, lsc4ce__Add_Write_In.
- В поле «API-имя метки» введите «Посетители входа».
-
Добавьте значок, например, standard:service_resource.
Для просмотра стандартных параметров значков см. Библиотека значков.
- В поле «Имя API средства обработки действий» введите WriteInsUpdateDeleteHandler.
- В поле Where Clause введите MngEventParticipant.MngEventId='{recordId}' И EventMgmtParticipantType.StandardType='WriteInAttendee' И Participant.type='User'.
- В поле «Создать API-имя средства обработки действий» введите AddMngEventWriteIn.
- В поле взаимосвязи API Name введите MngEvent.MngEventParticipantId.
- В поле «Просмотр API-имени всех компонентов» введите StandardViewAll.
- Выберите «Показать количество записей».
- Сохраните и активируйте изменения.
