寫入參與者
協助使用者以臨時方式來偵測加入事件的註冊參與者出席次數。「事件管理」可協助使用者根據連結的記錄類型和協調狀態,將寫入轉換為出席者或非設定檔的出席者。
必要版本
| 提供版本：Lightning Experience |
| 提供版本：具有 Life Sciences Cloud、Life Sciences Cloud for Customer Engagement 附加元件授權和 Life Sciences Customer Engagement 受管理封裝的 Enterprise 和 Unlimited Edition。 |
| 所需的使用者權限 | |
|---|---|
| 若要新增寫入出席者的相關清單: | 「Life Science 商業管理員」權限集 與 「事件管理」權限集 |
註冊可能已在 Salesforce 中具有記錄 (作為帳戶),或可能是當事人設定檔,代表尚未設定為標準帳戶或連絡人的中介、非設定檔記錄。在任一情況下,當使用者將寫入新增為參與者時,系統會檢查下列項目:
- 相關聯的記錄 (帳戶與對象設定檔)
- 使用者設定的協調結果 (已完成設定檔與已完成未設定檔)
如果寫入連結至「帳戶」記錄,且使用者將「參與者對象協調狀態」設定為「已完成設定檔」,則 WriteInToAttendeeHandler 觸發處理常式會將參與者的 ParticipantType 從「寫入出席者」轉換為「出席者」。
如果寫入為非設定檔,且連結至「當事人設定檔」記錄,且使用者將「參與者當事人協調狀態」設定為「已完成非設定檔」,則 WriteInToAttendeeHandler 觸發處理常式會將參與者的 ParticipantType 從「寫入出席者」轉換為「非設定檔出席者」。
在下列情況下,系統不會轉換寫入。
- 連結至帳戶和相關「受管理事件參與者」記錄的寫入,其「參與者對象協調狀態」為「已完成非設定檔」。
- 與當事人設定檔連結的寫入,以及相關「受管理事件參與者」記錄的「參與者對象協調狀態」為「已完成設定檔」。
- 連結至任何其他物件 (例如使用者) 的寫入。
- 相關「受管理事件參與者」記錄具有「待協調的參與者對象協調狀態」的寫入。
先決條件
設定下列管理員主控台設定。
| 寫入出席者參與者類型值 | 選取對應至寫入出席者的參與者類型。作為先決條件,請在「參與者」物件的「參與者類型」欄位中建立選項清單值。 |
| 註冊參與者主題合規性檢查動作 | 設定當寫入參與者的主題合規性驗證失敗時要採取的動作。您可以指定的值有「封鎖」、「警告」和「無」。 |
| 註冊參與者受限制產品檢查動作 | 如果註冊參與者與事件受限制的產品相關聯,請指定要採取的動作。您可以選取的值有「封鎖」、「警告」和「無」。如果您未選取一個選項,則系統會使用預設的「警告」選項。 |
請確認下列處理常式已啟用。
- WriteInToAttendeeHandler
- WriteInToColleagueHandler2
- WriteInToExpertHandler
建立寫入的相關清單
若要讓使用者能夠快速將臨時參與者新增至受管理事件,請在「受管理事件」記錄頁面上設定寫入的相關清單設定。
- 進入 App Launcher,尋找並選取「受管理事件」。
- 選取記錄。
-
從頁面的右上角,按一下「
」,然後選取「編輯頁面」。
- 前往「出席者」索引標籤。
- 在搜尋方塊中,尋找並選取「相關清單-生命科學」自訂元件。
- 將元件移至「出席者」索引標籤。
-
在內容窗格中,針對「寫入」區段新增下列資訊。
- 在「物件 API 名稱」中,輸入 MngEventParticipant。
- 在「欄位集 API 名稱」中,輸入您為新增寫入所建立自訂欄位集的 API 名稱,例如,lsc4ce__Add_Write_In。
- 在「標籤 API 名稱」中,輸入「寫入出席者」。
-
新增圖示,例如 standard:service_resource。
若要檢視標準圖示選項,請參閱 圖示庫。
- 在「動作處理常式 API 名稱」中,輸入 WriteInsUpdateDeleteHandler。
- 在 Where 子句中,輸入 MngEventParticipant.MngEventId='{recordId}' AND EventMgmtParticipantType.StandardType='WriteInAttendee' AND Participant.type='User'。
- 在「新增動作處理常式 API 名稱」中,輸入 AddMngEventWriteIn。
- 在「關係欄位 API 名稱」中,輸入 MngEvent.MngEventParticipantId。
- 在「檢視所有元件 API 名稱」中,輸入 StandardViewAll。
- 選取「顯示記錄數量」。
- 儲存並啟用您的變更。
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