Configuration de Gestion des dépenses pour l'intégration Concur
Avant d'intégrer Salesforce à SAP Concur, vérifiez que les données requises sont disponibles et que les utilisateurs disposent des autorisations requises. Assurez-vous que les dépenses sont accessibles depuis une page de visite et que la configuration de l'application mobile est terminée.
Éditions requises
Disponible avec : Lightning Experience
Disponible avec : les éditions Enterprise et Unlimited avec Life Sciences Cloud, la licence complémentaire Life Sciences Cloud pour Customer Engagement et le package géré Life Sciences Customer Engagement.
Ajout de l'onglet Dépenses à la page Visite Activez l'onglet Dépenses dans les enregistrements de visite pour permettre aux utilisateurs de suivre et de mettre à jour leurs dépenses de visite sans quitter la page.
Création d'un type de dépense Créez des types de dépenses pour aider vos utilisateurs à classer leurs dépenses de visite.
Autorisations de gestion des dépenses dans l'application mobile Assurez-vous que vos administrateurs et utilisateurs qui ont les profils Field Sales Representative, Key Account Manager et Field Medical disposent des autorisations d'objet et de champ appropriées pour gérer les dépenses de visite depuis l'application mobile Life Sciences Cloud.
Configuration de l'application mobile pour Gestion des dépenses Configurez le schéma d'objet des objets Gestion des dépenses pris en charge et générez un cache de métadonnées pour vous assurer que vos utilisateurs sur site peuvent gérer les dépenses de visite dans l'application mobile Life Sciences Cloud.
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