Impostazione della gestione delle spese per l'integrazione simultanea
Prima di integrare Salesforce con SAP Concur, verificare che i dati richiesti siano disponibili e che gli utenti dispongano delle autorizzazioni necessarie. Assicurarsi che le spese siano accessibili da una pagina di visita e che la configurazione dell'app mobile sia completa.
Versioni (Edition) richieste
Disponibile nelle versioni: Lightning Experience
Disponibile nelle versioni: Enterprise Edition e Unlimited Edition con licenza aggiuntiva Life Sciences Cloud per Customer Engagement e pacchetto gestito Life Sciences Customer Engagement.
Aggiunta della scheda Spesa alla pagina della visita Abilitare la scheda Spese nei record delle visite in modo che gli utenti possano tenere traccia e aggiornare le spese delle visite senza uscire dalla pagina.
Autorizzazioni per la gestione delle spese nell'app mobile Assicurarsi che gli amministratori e gli utenti con i profili Field Sales Agent, Key Account Manager e Field Medical dispongano delle autorizzazioni per gli oggetti e i campi appropriati per gestire le spese di visita dall'app mobile Life Sciences Cloud.
Configurazione dell'app mobile per Gestione spese Configurare lo schema degli oggetti per gli oggetti Gestione spese supportati e generare una cache dei metadati per assicurarsi che gli utenti sul campo possano gestire le spese di visita nell'app mobile Life Sciences Cloud.
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