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            Concur Integration の経費管理の設定

            詳細情報:

            1. Salesforce ヘルプ
            2. ドキュメント
            3. Agentforce Life Sciences

            Concur Integration の経費管理の設定

            Salesforce を SAP Concur と統合する前に、必要なデータが使用可能であり、ユーザーに必要な権限があることを確認します。訪問ページから経費にアクセスでき、モバイルアプリケーションの設定が完了していることを確認します。

            必要なエディション

            使用可能なインターフェース: Lightning Experience
            使用可能なエディション: Life Sciences Cloud、Life Sciences Cloud for Customer Engagementアドオン ライセンス、Life Sciences Customer Engagement管理パッケージが付属するEnterprise EditionおよびUnlimited Edition。
            • 訪問ページへの [経費] タブの追加
              訪問レコードの [経費] タブを有効にして、ユーザーがページを離れることなく訪問経費を追跡および更新できるようにします。
            • 経費種別の作成
              ユーザーが訪問経費を分類できるように経費種別を作成します。
            • モバイルアプリケーションでの経費の管理権限
              Field Sales Representative、Key Account Manager、Field Medicalプロファイルを持つシステム管理者とユーザーに、Life Sciences Cloudモバイル アプリケーションから訪問経費を管理するための適切なオブジェクト権限と項目権限があることを確認します。
            • 経費管理のモバイルアプリケーション設定
              サポートされる経費管理オブジェクトのオブジェクト スキーマを設定し、フィールド ユーザーがLife Sciences Cloudモバイル アプリケーションで訪問経費を管理できるようにメタデータ キャッシュを生成します。
             
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            Salesforce Help | Article