Onkostenbeheer instellen voor gelijktijdige integratie
Voordat u Salesforce integreert met SAP Concur, controleert u of vereiste gegevens beschikbaar zijn en of gebruikers de benodigde machtigingen hebben. Zorg ervoor dat onkosten toegankelijk zijn vanaf een bezoekpagina en dat de configuratie van de mobiele app is voltooid.
Vereiste editions
Beschikbaar in: Lightning Experience
Beschikbaar in: Enterprise en Unlimited Edition met Life Sciences Cloud, Life Sciences Cloud voor Customer Engagement Add-on-licentie en het beheerde pakket Life Sciences Customer Engagement.
Tabblad Onkosten toevoegen aan pagina Bezoek Schakel het tabblad Onkosten voor bezoekrecords in zodat gebruikers hun bezoekkosten kunnen bijhouden en bijwerken zonder de pagina te verlaten.
Een onkostentype maken Maak onkostentypen om uw gebruikers te helpen hun bezoekkosten te classificeren.
Machtigingen om onkosten te beheren in de mobiele app Zorg ervoor dat uw beheerders en gebruikers met de profielen Field Sales Representative, Key Account Manager en Field Medical de juiste object- en veldmachtigingen hebben om bezoekkosten te beheren vanuit de mobiele app Life Sciences Cloud.
Configuratie van mobiele app voor Onkostenbeheer Configureer het objectschema voor ondersteunde Onkostenbeheer-objecten en genereer een cachegeheugen met metagegevens om ervoor te zorgen dat uw veldgebruikers bezoekkosten kunnen beheren in de mobiele app Life Sciences Cloud.
Heeft dit artikel uw probleem opgelost?
Laat ons weten wat we kunnen doen om te verbeteren!
Wordt geladen
Salesforce Help | Article
Cookie Consent Manager
General Information
Required Cookies
Functional Cookies
Advertising Cookies
General Information
We use three kinds of cookies on our websites: required, functional, and advertising. You can choose whether functional and advertising cookies apply. Click on the different cookie categories to find out more about each category and to change the default settings.
Privacy Statement
Required Cookies
Always Active
Required cookies are necessary for basic website functionality. Some examples include: session cookies needed to transmit the website, authentication cookies, and security cookies.
Functional Cookies
Functional cookies enhance functions, performance, and services on the website. Some examples include: cookies used to analyze site traffic, cookies used for market research, and cookies used to display advertising that is not directed to a particular individual.
Advertising Cookies
Advertising cookies track activity across websites in order to understand a viewer’s interests, and direct them specific marketing. Some examples include: cookies used for remarketing, or interest-based advertising.
