Configurar o gerenciamento de despesas para integração do Concur
Antes de integrar o Salesforce ao SAP Concur, verifique se os dados necessários estão disponíveis e se os usuários têm as permissões necessárias. Garanta que as despesas estejam acessíveis em uma página de visita e que a configuração do aplicativo móvel esteja concluída.
Edições obrigatórias
Disponível em: Lightning Experience
Disponível em: Edições Enterprise e Unlimited com a licença Life Sciences Cloud, o complemento Life Sciences Cloud para Engajamento do cliente e o pacote gerenciado Engajamento do cliente Life Sciences.
Adicionar guia Despesa à página da visita Habilite a guia Despesa nos registros da visita para que os usuários possam rastrear e atualizar as despesas da visita sem sair da página.
Criar um tipo de despesa Crie tipos de despesa para ajudar seus usuários a classificar suas despesas de visita.
Permissões para gerenciar despesas no aplicativo móvel Certifique-se de que seus administradores e usuários com os perfis Representante de vendas de campo, Gerente de conta principal e Field Medical tenham as permissões de objeto e campo certas para gerenciar despesas de visita no aplicativo móvel Life Sciences Cloud.
Configuração do aplicativo móvel para gerenciamento de despesas Configure o esquema de objeto para objetos de Gerenciamento de despesas com suporte e gere um cache de metadados para garantir que seus usuários de campo possam gerenciar despesas de visita no aplicativo móvel Life Sciences Cloud.
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