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          設定 Concur 整合的費用管理

          設定 Concur 整合的費用管理

          在您將 Salesforce 與 SAP Concur 整合之前,請先確認必要資料可供使用,且使用者擁有必要權限。確定可以從造訪頁面存取費用,且行動應用程式組態已完成。

          必要版本

          提供版本:Lightning Experience
          提供版本:具有 Life Sciences Cloud、Life Sciences Cloud for Customer Engagement 附加元件授權和 Life Sciences Customer Engagement 受管理封裝的 EnterpriseUnlimited Edition。
          • 將費用索引標籤新增至造訪頁面
            在造訪記錄上啟用「費用」索引標籤,讓使用者無須離開頁面即可追蹤和更新造訪費用。
          • 建立費用類型
            建立費用類型以協助您的使用者分類造訪費用。
          • 在行動應用程式中管理費用的權限
            請確保具有「Field Sales Representative」、「關鍵帳戶管理員」和「Field Medical」設定檔的管理員和使用者擁有適當的物件和欄位權限,以從 Life Sciences Cloud 行動應用程式管理造訪費用。
          • 費用管理的行動應用程式組態
            為支援的「費用管理」物件設定物件結構描述,並產生中繼資料快取,以確保您的現場使用者可以在 Life Sciences Cloud 行動應用程式上管理造訪費用。
           
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          Salesforce Help | Article