Loading
目次
絞り込み条件を選択

          結果がありません
          結果がありません
          検索のヒントをいくつかご紹介します

          キーワードの入力ミスがないか確認する。
          より一般的な検索語を使用する。
          絞り込み条件を減らして、検索範囲を広げる。

          Salesforce ヘルプ全体を検索
          項目インサイトの取引先集計の設定

          項目インサイトの取引先集計の設定

          Salesforce が訪問をスケジュールした取引先ごとに音声ブリーフィングを生成できるように、取引先概要を項目インサイトのデータソースとして有効にします。取引先概要では、ユーザーが主要な詳細とインサイトをすばやく理解できるように、コンテキストに関連する取引先のスマート概要が提供されます。

          必要なエディション

          使用可能なインターフェース: Lightning Experience
          使用可能なエディション: Life Sciences Cloud、Life Sciences Cloud for Customer Engagement、Agentforce for LifeSciences Cloud、Einstein GPTプロンプトビルダー、Einstein GPT Platformアドオン ライセンス、Life Sciences Customer Engagement管理パッケージが付属するEnterprise EditionおよびUnlimited Edition。
          必要なユーザー権限
          項目インサイトを設定して設定する ライフサイエンス商業管理者
          1. [設定] の [クイック検索] ボックスで、[Life Sciences for Customer Engagement Setup] を見つけて選択します。
          2. [設定] ページで、[カスタマーエンゲージメントの取引先集計を設定] セクションに移動します。
          3. [Account Summarization (取引先概要)] 切り替えが有効になっており、取引先概要に必要なすべての設定が完了していることを確認します。
            メモ
            メモ 取引先集計は、項目インサイトのデータソースです。
           
          読み込み中
          Salesforce Help | Article