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Konfigurieren von E-Mail-Vorlagen und Präsentationseinstellungen

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Konfigurieren von E-Mail-Vorlagen und Präsentationseinstellungen

Aktualisieren Sie die E-Mail-Vorlagen, die das Freigeben von Präsentationen für medizinische Fachkräfte unterstützen. Konfigurieren Sie Präsentationen und Einstellungen, damit Außendienstbenutzer Präsentationen als eindeutige Links im E-Mail-Inhalt freigeben können. Zusammen bieten diese Einstellungen Kontrolle darüber, wo Präsentationslinks angezeigt werden und welche Präsentationen Benutzer freigeben können.

Erforderliche Editionen

Verfügbarkeit: Lightning Experience
Verfügbarkeit: Enterprise und Unlimited Edition mit Life Sciences Cloud, der Add-On-Lizenz "Life Sciences Cloud für Kundenengagement" und dem verwalteten Paket "Life Sciences Customer Engagement".
Erforderliche Benutzerberechtigungen
Einrichten von E-Mail-Vorlagen und Konfigurieren von Präsentationseinstellungen: Berechtigungssatz "Commercial Admin" (Handelsadministrator für Biowissenschaften)

Bevor Sie E-Mail-Vorlagen und Präsentationseinstellungen konfigurieren, erstellen oder aktualisieren Sie die Site "Digitale Erfahrungen", auf der HCPs Präsentationen anzeigen können. Notieren Sie sich den URL der Präsentationsseite.

Damit die Compliance gewährleistet ist, müssen Sie vier Schritte ausführen, bevor Benutzer Präsentationen als Links senden können:

  • Fügen Sie Platzhalter für Links im E-Mail-Vorlageninhalt hinzu.
  • Konfigurieren Sie den E-Mail-Vorlagendatensatz.
  • Konfigurieren Sie Freigabeeinstellungen für Präsentationen.
  • Konfigurieren Sie den Präsentationsdatensatz.

Wenn konfiguriert, können Benutzer Links zu genehmigten Präsentationen nur in E-Mail-Vorlagen freigeben, die für diesen Zweck erstellt und konfiguriert wurden.

  1. Aktualisieren Sie in der ZIP-Datei der E-Mail-Vorlage die Datei index.html. Fügen Sie diesen Platzhalter ein, an dem Präsentationslinks in der E-Mail angezeigt werden sollen. 
    <div class="LSC_PresentationLinks" ></div>

    Kurz vor dem Senden der E-Mail generiert Salesforce die Präsentationslinks und fügt sie an der Stelle ein, an der Sie diesen Platzhalter hinzufügen.

  2. Laden Sie die ZIP-Datei der E-Mail-Vorlage hoch und konfigurieren Sie E-Mail-Vorlagen in Life Sciences Commercial.
    1. Suchen Sie in der Admin Console nach E-Mail, wählen Sie diese Option aus und wählen Sie dann E-Mail-Vorlagen aus.
    2. Erstellen Sie eine E-Mail-Vorlage oder laden Sie eine neue Version einer vorhandenen Vorlage hoch.
    3. Wählen Sie in den E-Mail-Vorlagendetails die Option Präsentationen als Links senden aus.
  3. Konfigurieren Sie Freigabeeinstellungen für Präsentationen in Life Sciences Commercial.
    1. Suchen Sie in der Admin Console nach Intelligenter Inhalt und wählen Sie diese Option aus.
    2. Wählen Sie Präsentationseinstellungen aus und blättern Sie dann zu Freigabeeinstellungen.
    3. Wählen Sie Präsentationen als Links senden aus.
      Sie können auch Präsentationen als Anhänge senden auswählen, damit Benutzer Präsentationen auf beide Arten freigeben können.
    4. Geben Sie ein, wie viele Tage die Links gültig sind.
      Links laufen standardmäßig nach 7 Tagen ab. Die Aktivierungs- und Ablaufdaten, der Status und alle anderen Sichtbarkeitsregeln der Präsentation steuern auch den Zugriff auf Präsentationen.
    5. Geben Sie den URL der Site "Digitale Erfahrungen" ein, auf der HCPs Präsentationen anzeigen können.
    6. Speichern Sie Ihre Änderungen.
  4. Legen Sie in den Einstellungen der einzelnen Präsentationen fest, welche Präsentationen Vertriebsmitarbeiter per E-Mail senden können.
    Feldbenutzer können nur diese Präsentationen per E-Mail an HCPs senden. E-Mail-Aktionen sind für andere Präsentationen nicht verfügbar.
    1. Suchen Sie in der Admin Console nach Intelligenter Inhalt und wählen Sie diese Option aus.
    2. Erstellen Sie auf der Seite "Präsentationen" eine Präsentation oder öffnen Sie eine vorhandene, um ihre Einstellungen zu bearbeiten.
    3. Wählen Sie in den Präsentationseinstellungen Präsentation per E-Mail senden aus.
    4. Wiederholen Sie diese Schritte für jede Präsentation, die Vertriebsmitarbeiter als E-Mail-Links für HCPs freigeben können sollen.
  5. Aktivieren Sie zum Unterstützen von Dateien mit einer Größe von mehr als 18 MB das Streaming großer Dateien, indem Sie vertrauenswürdige URLs hinzufügen für:
    • Der URL der Site für digitale Erfahrungen
    • Der Salesforce-Domänen-URL
Beispiel
Beispiel Diese Beispiel-E-Mail-Vorlage enthält einen Platzhalter, damit Feldbenutzer Links zu Präsentationen einfügen können.
Innovative Solutions for Headache

Dear {{recipient.name}},

I hope this email finds you well. Please find below the presentations we discussed.

Understanding the Challenges of Headaches
Headaches are one of the most common neurological disorders affecting people of all ages.
They can range from mild, occasional discomfort to severe, chronic conditions that significantly impact daily life.
Headaches are broadly classified into primary headaches, tension-type headaches, cluster headaches, and secondary headaches.

Supporting Your Practice
Our team is committed to supporting you with comprehensive resources, including detailed clinical data and patient education materials.
<div class="LSC_PresentationLinks" min="1" max="2">Select a presentation:</div>

Thank you for your continued dedication to patient care. I look forward to the opportunity to collaborate with you.

Best regards,
{{sender.firstname}} {{sender.lastname}}

Siehe auch:

 
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