展開簡報搜尋功能
延伸搜尋結果,讓使用者更容易在內容文件庫中尋找簡報。設定自訂文字欄位以儲存可搜尋值,並使用記錄觸發流程填入該欄位。在內容文件庫中,使用者可以依頁面內容、連結的產品和重要訊息搜尋。
必要版本
| 提供版本：Lightning Experience |
| 提供版本：具有 Life Sciences Cloud、Life Sciences Cloud for Customer Engagement 附加元件授權和 Life Sciences Customer Engagement 受管理封裝的 Enterprise 和 Unlimited Edition。 |
| 需要的使用者權限 | |
|---|---|
| 建立或變更自訂欄位： | 自訂應用程式 |
| 若要開啟、編輯、建立、啟用或停用流程: | 管理流程 |
| 若要調整簡報設定: | 「Life Sciences 商業管理員」權限集 |
在簡報頁面產品記錄上,產品欄位是多型關係欄位。相關記錄可以是來自「產品」物件或「生命科學可銷售產品」物件。您無法直接在公式欄位中使用多型欄位。請改用流程來:
- 取得相關產品與訊息。
- 串連值,例如頁面名稱、產品名稱、產品訊息和產品識別碼。
- 填入簡報頁面產品物件上的自訂欄位。
然後使用自訂文字欄位擴充內容文件庫中的搜尋結果。當簡報頁面產品值變更時,流程會更新自訂欄位,以便搜尋結果傳回正確的簡報。
在您建立流程之前,請先在簡報頁面產品物件上建立自訂文字欄位。在此主題中,我們使用欄位名稱 ProductName。
現在,建立記錄觸發流程。除非已指定,否則針對每個元素與欄位保留選取的預設值。
-
建立記錄觸發的流程。
- 進入「設定」，在「快速尋找」方塊中，搜尋並選取「流程」。
- 選取「新增流程」,然後選取「記錄觸發流程」。
-
在「設定開始」面板中,輸入這些值。
區段 值 選取物件 簡報頁面產品 設定觸發 已建立或更新記錄 最佳化流程 快速欄位更新
-
建立公式資源。
- 在頂端功能表中,選取「Toggle Toolbox」。
- 選取「新增資源」。
- 在「資源類型」欄位中,選取「公式」。
- 輸入 API 名稱,例如 SearchValueFormula。
-
在「公式」欄位中,輸入此公式。
{!$Record.PresentationPage.Name} & " | " & {!$Record.ProductGuidance.Name} & " | " & {!$Record.ProductId} & " | " & {!ProductName} - 儲存您的變更。
-
將「取得記錄」元素新增至流程。
- 選取「新增元素」。
- 搜尋並選取「取得記錄」。
-
在「取得記錄」面板中,輸入或選取這些值。
欄位 值 標籤 取得產品 資料來源 Salesforce 物件 物件 生命科學可行銷產品 -
透過選取這些值來篩選生命科學可銷售產品記錄。
篩選欄位 值 條件需求 符合全部條件 (AND) 欄位 Life Sciences 可行銷產品識別碼 運算子 等於 值 觸發 PresentationPageProduct > 產品識別碼 -
透過選取這些值來設定儲存記錄資料的方式。
欄位 值 如何儲存記錄資料 選擇欄位並指派變數 (進階) 儲存欄位值的位置 在個別的變數中 -
選取變數以儲存生命科學可行銷產品欄位。
欄位 值 欄位 名稱 變數 使用這些值建立資源:
- 資源類型:變數
- API 名稱：ProductName
- 資料類型：文字
- 預設值：「取得產品」元素
-
將「更新記錄」元素新增至流程。
- 選取「新增元素」。
- 搜尋並選取「更新記錄」。
- 輸入標籤,例如 更新搜尋欄位。
-
設定簡報頁面產品記錄的欄位值。
欄位 值 欄位 選取您在「物件管理員」中建立的自訂 ProductName 欄位。 值 選取您從工具箱建立的 SearchValueFormula 資源。
- 儲存並啟用流程。
建立流程以填入自訂欄位後,請在「管理員主控台」中開啟「智慧內容」圖標。在「簡報設定」頁面的「簡報頁面產品搜尋欄位」中,選取自訂 ProductName 欄位。
另請參照：
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