Usted estĆ” aquĆ:
Preparar su organizaciĆ³n para presentaciones
Antes de empezar a trabajar con Contenido inteligente, complete algunas tareas para preparar su organizaciĆ³n para presentaciones.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Lightning Experience |
| Disponible en: Ediciones Enterprise y Unlimited con licencia complementaria Life Sciences Cloud, Life Sciences Cloud para Customer Engagement y el paquete gestionado Life Sciences Customer Engagement. |
| Permisos de usuario necesarios | |
|---|---|
| Para configurar datos de ParticipaciĆ³n de clientes de Ciencias de la vida: | Conjunto de permisos Administrador comercial de Ciencias de la vida |
| Para trabajar con conjuntos de campos y temas: | Personalizar aplicaciĆ³n |
Antes de cargar presentaciones, asegĆŗrese de que su organizaciĆ³n tiene suficiente almacenamiento de Salesforce Files disponible para almacenar archivos de presentaciĆ³n.
Otorgar acceso a presentaciones
AsegĆŗrese de que los usuarios correctos pueden acceder o cargar presentaciones.
-
Permita a sus usuarios acceder a presentaciones y trabajar con funciones de Contenido inteligente.
AsegĆŗrese de que estos permisos de objeto estĆ”n activados en los conjuntos de permisos o perfiles correctos.
Objeto Permisos PresentaciĆ³n Entradas de transmisiĆ³n de clics Leer, crear, modificar, eliminar Foros de presentaciĆ³n Leer, crear, modificar, eliminar PĆ”ginas vinculadas de presentaciĆ³n Leer, crear, modificar, eliminar Productos de pĆ”gina de presentaciĆ³n Leer PĆ”ginas de presentaciĆ³n Leer Accesos de parte de presentaciĆ³n Leer, crear, modificar, eliminar Presentaciones Leer -
Permita a los administradores cargar presentaciones utilizando la API de REST de gestiĆ³n de contenidos.
AsegĆŗrese de que los usuarios administradores tienen el perfil Administrador del sistema o un perfil duplicado desde Ć©l. O bien, active la seguridad a nivel de campo para los perfiles correctos en todos los campos en estos objetos.
- LifeSciMarketableProduct
- PresentaciĆ³n
- PresentationPage
- PresentationLinkedPage
- PresentationPageProduct
- ProductGuidance
-
Como la colaboraciĆ³n de registros se basa en asignaciones de territorios, asegĆŗrese de que su organizaciĆ³n de Salesforce utiliza la configuraciĆ³n de colaboraciĆ³n predeterminada.
- En la configuraciĆ³n de colaboraciĆ³n para los objetos PresentaciĆ³n y PĆ”gina de presentaciĆ³n, verifique que el acceso interno predeterminado estĆ” establecido como Privado.
- En cada perfil de usuario, verifique que el permiso Ver todos los registros estĆ” desactivado para el objeto PresentaciĆ³n.
Configurar objetos de presentaciĆ³n
AmplĆe las funciones de presentaciĆ³n configurando objetos de presentaciĆ³n.
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Para crear reportes sobre mĆ”s campos de presentaciĆ³n, agregue campos a estos conjuntos de campos.
Objeto Conjunto de campos PresentaciĆ³n CreaciĆ³n de reportes de presentaciĆ³n PĆ”gina de presentaciĆ³n CreaciĆ³n de reportes de pĆ”gina de presentaciĆ³n -
Para permitir a los usuarios ordenar y filtrar presentaciones y pƔginas por tema en la biblioteca de contenido, configure temas para estos objetos.
- PresentaciĆ³n
- PĆ”gina de presentaciĆ³n
Activar presentaciones personalizadas
Permita a los usuarios crear presentaciones personalizadas desde la biblioteca de contenido en la aplicaciĆ³n mĆ³vil Life Sciences Cloud.
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Active estos permisos de objeto adicionales en los conjuntos de permisos o perfiles correctos.
Objeto Permisos PĆ”ginas vinculadas de presentaciĆ³n Crear, Modificar Presentaciones Crear, Modificar Asignaciones de temas Crear - Desde el mosaico Contenido inteligente en la Consola de administrador, abra la pĆ”gina ConfiguraciĆ³n de presentaciĆ³n. Active Crear presentaciones personalizadas para los mismos conjuntos de permisos o perfiles.
ĀæResolviĆ³ este artĆculo su problema?
Ā”HĆ”ganos saber cĆ³mo podemos mejorar!
