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Préparation de votre organisation pour les présentations
Avant de commencer à utiliser le Contenu intelligent, effectuez quelques tâches pour préparer votre organisation aux présentations.
Éditions requises
| Disponible avec : Lightning Experience |
| Disponible avec : les éditions Enterprise et Unlimited avec Life Sciences Cloud, la licence complémentaire Life Sciences Cloud pour Customer Engagement et le package géré Life Sciences Customer Engagement. |
| Autorisations utilisateur requises | |
|---|---|
| Pour configurer les données Engagement client de Life Sciences : | Ensemble d'autorisations Administrateur commercial des sciences de la vie |
| Pour utiliser des ensembles de champs et des rubriques : | Personnaliser l'application |
Avant de charger des présentations, assurez-vous que votre organisation dispose de suffisamment de stockage Salesforce Files pour stocker les fichiers de présentation.
Octroi de l'accès aux présentations
Assurez-vous que les utilisateurs appropriés peuvent accéder aux présentations ou les charger.
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Permettez à vos utilisateurs d'accéder aux présentations et de travailler avec les fonctionnalités de Contenu intelligent.
Assurez-vous que ces autorisations d'objet sont activées dans les ensembles d'autorisations ou les profils appropriés.
Objet Autorisations Entrées au flux de clic de présentation Lire, Créer, Modifier, Supprimer Forums de présentation Lire, Créer, Modifier, Supprimer Pages liées de présentation Lire, Créer, Modifier, Supprimer Page de présentation Produits Lire Pages de présentation Lire Accès aux parties de présentation Lire, Créer, Modifier, Supprimer Présentations Lire -
Permettez aux administrateurs de charger des présentations en utilisant l'API REST Gestion de contenu.
Assurez-vous que les utilisateurs administrateurs ont le profil Administrateur système ou un profil cloné à partir de ce profil. Alternativement, activez la sécurité au niveau du champ pour les profils appropriés dans tous les champs de ces objets.
- LifeSciMarketableProduct
- Présentation
- PresentationPage
- PresentationLinkedPage
- PresentationPageProduct
- ProductGuidance
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Le partage d'enregistrements est basé sur les attributions de territoires. Par conséquent, assurez-vous que votre organisation Salesforce utilise les paramètres de partage par défaut.
- Dans les paramètres de partage des objets Présentation et Page de présentation, vérifiez que l'accès interne par défaut est défini sur Privé.
- Dans chaque profil utilisateur, vérifiez que l'autorisation Afficher tous les enregistrements est désactivée pour l'objet Présentation.
Configuration d'objets de présentation
Étendez la fonctionnalité de présentation en configurant des objets de présentation.
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Pour générer des rapports sur plus de champs de présentation, ajoutez des champs à ces ensembles de champs.
Objet Ensemble de champs Présentation Rapport de présentation Page de présentation Rapport sur la page de présentation -
Pour permettre aux utilisateurs de trier et de filtrer les présentations et les pages par thème dans la bibliothèque de contenus, configurez des rubriques pour ces objets.
- Présentation
- Page de présentation
Activer les présentations personnalisées
Permettez aux utilisateurs de créer des présentations personnalisées à partir de la bibliothèque de contenus.
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Activez ces autorisations d'objet supplémentaires dans les ensembles d'autorisations ou les profils appropriés.
Objet Autorisations Pages liées de présentation Créer, Modifier Présentations Créer, Modifier Attributions de rubriques Créer - Dans la vignette Contenu intelligent de la Console d'administration, ouvrez la page Paramètres de présentation. Activez Créer des présentations personnalisées pour les mêmes ensembles d'autorisations ou profils.
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