Preparazione dell'organizzazione per le presentazioni
Prima di iniziare a utilizzare Contenuto intelligente, eseguire alcune operazioni per preparare l'organizzazione alle presentazioni.
Versioni (Edition) richieste
| Disponibile nelle versioni: Lightning Experience |
| Disponibile in: Enterprise Edition e Unlimited Edition con licenza aggiuntiva Life Sciences Cloud per Customer Engagement e pacchetto gestito Life Sciences Customer Engagement. |
| Autorizzazioni utente richieste | |
|---|---|
| Per impostare i dati di Coinvolgimento del cliente in Scienze della vita: | Insieme di autorizzazioni Life Sciences Commercial Admin |
| Per utilizzare gli insiemi di campi e gli argomenti: | Personalizza applicazione |
Prima di caricare le presentazioni, assicurarsi che l'organizzazione disponga di memoria Salesforce Files sufficiente per archiviare i file delle presentazioni.
Concessione dell'accesso alle presentazioni
Assicurarsi che gli utenti appropriati possano accedere alle presentazioni o caricarle.
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Consentire agli utenti di accedere alle presentazioni e di utilizzare le funzioni Contenuto intelligente.
Assicurarsi che queste autorizzazioni oggetto siano abilitate negli insiemi di autorizzazioni o nei profili appropriati.
Oggetto Autorizzazioni Presentazione Fare clic su Voci stream Lettura, Creazione, Modifica, Eliminazione Forum di presentazione Lettura, Creazione, Modifica, Eliminazione Pagine collegate alla presentazione Lettura, Creazione, Modifica, Eliminazione Prodotti pagina di presentazione Lettura Pagine di presentazione Lettura Accessi presentazione party Lettura, Creazione, Modifica, Eliminazione Presentazioni Lettura -
Consentire agli amministratori di caricare le presentazioni utilizzando l'API REST gestione contenuti.
Assicurarsi che gli utenti amministratori abbiano il profilo Amministratore di sistema o un profilo clonato da esso. Oppure, abilitare la protezione per i profili corretti in tutti i campi di questi oggetti.
- LifeSciMarketableProduct
- Presentazione
- PresentationPage
- PresentationLinkedPage
- PresentationPageProduct
- ProductGuidance
-
Poiché la condivisione dei record si basa sulle assegnazioni dei territori, assicurarsi che l'organizzazione Salesforce utilizzi le impostazioni di condivisione predefinite.
- Nelle impostazioni di condivisione degli oggetti Presentazione e Pagina presentazione, verificare che l'accesso interno predefinito sia impostato su Privato.
- In ogni profilo utente, verificare che l'autorizzazione Visualizza tutti i record sia disattivata per l'oggetto Presentazione.
Impostazione degli oggetti presentazione
Estendere le funzionalità di presentazione configurando gli oggetti di presentazione.
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Per creare rapporti su più campi di presentazione, aggiungere campi a questi insiemi.
Oggetto Insieme di campi Presentazione Rapporti di presentazione Pagina Presentazione Rapporti sulle pagine di presentazione -
Per consentire agli utenti di ordinare e filtrare le presentazioni e le pagine in base al tema nella libreria di contenuti, configurare gli argomenti per questi oggetti.
- Presentazione
- Pagina Presentazione
Abilitazione delle presentazioni personalizzate
Consentire agli utenti di creare presentazioni personalizzate dalla libreria di contenuti nell'app mobile Life Sciences Cloud.
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Abilitare queste autorizzazioni oggetto aggiuntive negli insiemi di autorizzazioni o nei profili appropriati.
Oggetto Autorizzazioni Pagine collegate alla presentazione Crea, Modifica Presentazioni Crea, Modifica Assegnazioni di argomenti Crea - Dal riquadro Contenuto intelligente della Console di amministrazione, aprire la pagina Impostazioni di presentazione. Attivare Crea presentazioni personalizzate per gli stessi insiemi di autorizzazioni o profili.
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