Preparar sua organização para apresentações
Antes de começar a usar o Conteúdo inteligente, conclua algumas tarefas para preparar sua organização para apresentações.
Edições obrigatórias
| Disponível em: Lightning Experience |
| Disponível em: Edições Enterprise e Unlimited com a licença Life Sciences Cloud, o complemento Life Sciences Cloud para Engajamento do cliente e o pacote gerenciado Engajamento do cliente Life Sciences. |
| Permissões de usuário necessárias | |
|---|---|
| Para configurar dados de Engajamento do cliente de biociências: | Conjunto de permissões de Administrador comercial de biociências |
| Para trabalhar com conjuntos de campos e tópicos: | Personalizar aplicativo |
Antes de carregar apresentações, certifique-se de que sua organização tenha o suficiente de armazenamento do Salesforce Files disponível para armazenar arquivos de apresentação.
Conceder acesso a apresentações
Garanta que os usuários certos possam acessar ou carregar apresentações.
-
Permita que seus usuários acessem apresentações e trabalhem com recursos de Conteúdo inteligente.
Certifique-se de que essas permissões de objeto estejam habilitadas nos conjuntos de permissões ou perfis certos.
Objeto Permissões Entradas do fluxo de cliques de apresentação Ler, Criar, Editar, Excluir Fóruns de apresentação Ler, Criar, Editar, Excluir Páginas vinculadas de apresentação Ler, Criar, Editar, Excluir Produtos da página de apresentação Leitura Páginas de apresentação Leitura Acessos da parte de apresentação Ler, Criar, Editar, Excluir Apresentações Leitura -
Permita que os administradores carreguem apresentações usando a API REST de gerenciamento de conteúdo.
Garanta que os usuários administradores tenham o perfil Administrador do sistema ou um perfil clonado dele. Ou habilite a segurança em nível de campo para os perfis corretos em todos os campos nesses objetos.
- LifeSciMarketableProduct
- Apresentação
- PresentationPage
- PresentationLinkedPage
- PresentationPageProduct
- ProductGuidance
-
Como o compartilhamento de registro é baseado em atribuições de território, certifique-se de que sua organização do Salesforce use as configurações de compartilhamento padrão.
- Nas configurações de compartilhamento para os objetos Apresentação e Página de apresentação, verifique se o acesso interno padrão está definido como Privado.
- Em cada perfil de usuário, verifique se a permissão Visualizar todos os registros está desativada para o objeto Apresentação.
Configurar objetos de apresentação
Estenda a funcionalidade de apresentação configurando objetos de apresentação.
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Para gerar relatórios sobre mais campos de apresentação, adicione campos a esses conjuntos de campos.
Objeto Conjunto de campos Apresentação Relatório de apresentação Página de apresentação Relatório de página de apresentação -
Para permitir que os usuários classifiquem e filtrem apresentações e páginas por tema na biblioteca de conteúdo, configure tópicos para esses objetos.
- Apresentação
- Página de apresentação
Habilitar apresentações personalizadas
Permita que os usuários criem apresentações personalizadas a partir da biblioteca de conteúdo no aplicativo móvel Life Sciences Cloud.
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Habilite essas permissões de objeto adicionais nos conjuntos de permissões ou perfis certos.
Objeto Permissões Páginas vinculadas de apresentação Criar, Editar Apresentações Criar, Editar Atribuições de tópico Criar - No bloco Conteúdo inteligente no Console do administrador, abra a página Configurações de apresentação. Ative Criar apresentações personalizadas para os mesmos conjuntos de permissões ou perfis.
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