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            Configurar objetivos de presentaciĆ³n

            Usted estĆ” aquĆ­:

            1. Ayuda de Salesforce
            2. Documentos
            3. Administrar Life Sciences Cloud

            Configurar objetivos de presentaciĆ³n

            Para ayudar los usuarios de campo a ver los materiales correctos y mostrar contenido a las audiencias correctas, dirĆ­jase a presentaciones a cuentas y territorios especĆ­ficos. GuĆ­e a los usuarios a las presentaciones mĆ”s apropiadas para su contexto, o muestre a los usuarios solo presentaciones dirigidas especĆ­ficamente. Muestre advertencias si los representantes de ventas agregan cuentas que no estĆ”n dirigidas a una presentaciĆ³n, o evite que los representantes agreguen cuentas que no estĆ”n dirigidas.

            Ediciones necesarias

            Disponible en: Lightning Experience
            Disponible en: Ediciones Enterprise y Unlimited con licencia Life Sciences Cloud, Life Sciences Cloud para Customer Engagement Add-on y el paquete gestionado Life Sciences Customer Engagement.
            Permisos de usuario necesarios
            Para configurar objetivos de presentaciĆ³n: Conjunto de permisos Administrador comercial de Ciencias de la vida

            Antes de configurar el destino de presentaciones, busque los Id. del sistema de origen de las presentaciones desde el Iniciador de aplicaciĆ³n o desde el mosaico Contenido inteligente en la Consola de administrador. Los Id. del sistema de origen son Id. exclusivos proporcionados por el cliente en registros de presentaciĆ³n.

            1. Para rellenar registros y permisos de InformaciĆ³n de territorio de cuenta de proveedor, ejecute el trabajo por lotes Alinear cuenta con territorio.
            2. En cada registro InformaciĆ³n de territorio de cuenta de proveedor, actualice el campo InformaciĆ³n de presentaciĆ³n dirigida.
              Introduzca una lista delimitada por punto y coma de los Id. del sistema de origen de presentaciĆ³n para dirigir a esa cuenta y territorio.
              1111;2222
            3. Desde el Iniciador de aplicaciĆ³n, busque y seleccione Consola de administrador.
            4. Seleccione Contenido inteligente y luego seleccione ConfiguraciĆ³n de presentaciĆ³n.
            5. Bajo ConfiguraciĆ³n de presentaciĆ³n dirigida, establezca el contexto de destino para determinar las presentaciones que los usuarios pueden ver y las cuentas que pueden agregar.
              Advertencia Utilice el contexto Advertencia para guiar a los usuarios al contenido mƔs apropiado mientras proporciona acceso a otras presentaciones.
              • Los representantes de ventas pueden ver quĆ© presentaciones estĆ”n dirigidas a un profesional sanitario (HCP) durante una visita.
              • Los representantes de ventas pueden agregar cuentas que no estĆ”n dirigidas a una presentaciĆ³n, pero ven una advertencia.
              Restringir Utilice el contexto Restringir objetivos para entornos regulados, contenido confidencial o para aplicar el cumplimiento.
              • Los representantes de ventas solo pueden ver presentaciones dirigidas a la cuenta actual durante una visita.
              • Los representantes de ventas solo pueden agregar cuentas dirigidas a una presentaciĆ³n.
            6. Guarde sus cambios.
             
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