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            プレゼンテーションターゲティングの設定

            詳細情報:

            1. Salesforce ヘルプ
            2. ドキュメント
            3. Life Sciences Cloud の管理

            プレゼンテーションターゲティングの設定

            フィールドユーザーが適切な資料を参照し、適切な利用者にコンテンツを表示できるようにするには、特定の取引先とテリトリーにプレゼンテーションをターゲティングします。コンテキストに最適なプレゼンテーションをユーザーに表示したり、特に対象を絞ったプレゼンテーションのみをユーザーに表示したりできます。営業担当が対象としていない取引先をプレゼンテーションに追加すると警告を表示し、営業担当が対象としていない取引先を追加できないようにします。

            必要なエディション

            使用可能なインターフェース: Lightning Experience
            使用可能なエディション: Life Sciences Cloud、Life Sciences Cloud for Customer Engagementアドオン ライセンス、Life Sciences Customer Engagement管理パッケージが付属するEnterprise EditionおよびUnlimited Edition。
            必要なユーザー権限
            プレゼンテーションターゲティングを設定する 「ライフサイエンス商業管理者」権限セット

            プレゼンテーションターゲティングを設定する前に、アプリケーションランチャーまたは管理コンソールの [インテリジェントコンテンツ] タイルからプレゼンテーションのソースシステム ID を見つけます。ソースシステム ID は、プレゼンテーションレコードで顧客が指定した一意の ID です。

            1. 提供者取引先テリトリー情報のレコードと権限を入力するには、[Align Account to Territory (テリトリーに合わせて取引先を調整)] 一括処理ジョブを実行します。
            2. 各提供者取引先テリトリー情報レコードで、[対象を絞ったプレゼンテーション情報] 項目を更新します。
              その取引先とテリトリーを対象とするプレゼンテーションのソースシステム ID のセミコロン区切りリストを入力します。
              1111;2222
            3. アプリケーションランチャーで、[管理コンソール] を見つけて選択します。
            4. [インテリジェントコンテンツ] を選択し、[プレゼンテーション設定] を選択します。
            5. [対象を絞ったプレゼンテーションの設定] で、対象コンテキストを設定して、ユーザーに表示されるプレゼンテーションとユーザーが追加できる取引先を決定します。
              Warn 警告コンテキストを使用して、ユーザーを最適なコンテンツに誘導しながら、他のプレゼンテーションにもアクセスできます。
              • 営業担当は、訪問中にヘルスケア従事者 (HCP) 向けのプレゼンテーションを確認できます。
              • 営業担当は、プレゼンテーションの対象ではない取引先を追加できますが、警告が表示されます。
              制限 規制環境や機密コンテンツのターゲティングコンテキストを制限したり、コンプライアンスを適用したりします。
              • 営業担当は、訪問中に現在の取引先を対象とするプレゼンテーションのみを表示できます。
              • 営業担当は、対象取引先のみをプレゼンテーションに追加できます。
            6. 変更内容を保存します。
             
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            Salesforce Help | Article