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            Einrichten von empfohlenen Präsentationen

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            Einrichten von empfohlenen Präsentationen

            Definieren Sie empfohlene Präsentationen, damit Vertriebsmitarbeiter effektiver mit ihren Accounts interagieren können. Wenn Benutzer die Inhaltsbibliothek oder den Präsentationsplayer über einen Account öffnen, können sie nach empfohlenen Präsentationen filtern, um den besten Inhalt für diesen Account und diese Region auszuwählen.

            Erforderliche Editionen

            Verfügbarkeit: Lightning Experience
            Verfügbarkeit: Enterprise und Unlimited Edition mit Life Sciences Cloud, der Add-On-Lizenz "Life Sciences Cloud für Kundenengagement" und dem verwalteten Paket "Life Sciences Customer Engagement".
            Erforderliche Benutzerberechtigungen
            Einrichten empfohlener Präsentationen: Berechtigungssatz "Commercial Admin" (Handelsadministrator für Biowissenschaften)

            Wenn Sie Präsentationen in der Administratorkonsole erstellen und speichern, generiert Salesforce automatisch eindeutige IDs für jeden Präsentationsdatensatz. Öffnen Sie vor dem Einrichten der empfohlenen Präsentationen die Liste der Präsentationsdatensätze im App Launcher und fügen Sie der Listenansicht das Feld Präsentations-ID hinzu. Suchen und speichern Sie die IDs für die Präsentationen, die Sie empfehlen möchten.

            Wählen Sie empfohlene Präsentationen basierend auf dem Engagementverlauf, Accountprofilen und Voreinstellungen oder Fachgebieten aus. Wenn Sie die Priorisierung für empfohlene Präsentationen vorantreiben möchten, können Sie Ihre eigene Bewertungslogik verwenden oder große Sprachmodelle nutzen. Sie können auch andere Salesforce-Funktionen wie geplante Apex-Aufträge, Flow Builder oder Flow-Orchestrierung verwenden, um empfohlene Präsentationen zu aktualisieren und sicherzustellen, dass Empfehlungen aktuell und relevant sind.

            1. Führen Sie den Batchauftrag "Account an Region ausrichten" aus, um Datensätze und Berechtigungen für Regionsinformationen des Anbieteraccounts auszufüllen.
            2. Aktualisieren Sie in jedem Datensatz vom Typ "Informationen zur Anbieteraccountregion" das Feld "Empfohlene Präsentationsinformationen".
              Geben Sie im JSON-Format die IDs der zu empfehlenden Präsentationen und die Reihenfolge der Empfehlungen ein.
              {
    "Data": [
        { "Id": <presentation id>, "Order": 1 },
        { "Id": <presentation id>, "Order": 2 }
    ]
}
            3. Speichern Sie Ihre Änderungen.
             
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            Salesforce Help | Article