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            推奨プレゼンテーションの設定

            詳細情報:

            1. Salesforce ヘルプ
            2. ドキュメント
            3. Life Sciences Cloud の管理

            推奨プレゼンテーションの設定

            営業担当が取引先とより効果的にエンゲージできるように、推奨プレゼンテーションを定義します。ユーザーが取引先からコンテンツライブラリまたはプレゼンテーションプレーヤーを開くと、おすすめのプレゼンテーションで絞り込んで、その取引先とテリトリーに最適なコンテンツを選択できます。

            必要なエディション

            使用可能なインターフェース: Lightning Experience
            使用可能なエディション: Life Sciences Cloud、Life Sciences Cloud for Customer Engagementアドオン ライセンス、Life Sciences Customer Engagement管理パッケージが付属するEnterprise EditionおよびUnlimited Edition。
            必要なユーザー権限
            推奨プレゼンテーションを設定する 「ライフサイエンス商業管理者」権限セット

            管理コンソールでプレゼンテーションを作成して保存すると、Salesforce は各プレゼンテーションレコードの一意の ID を自動的に生成します。推奨プレゼンテーションを設定する前に、アプリケーションランチャーからプレゼンテーションレコードのリストを開き、[プレゼンテーション ID] 項目をリストビューに追加します。推奨するプレゼンテーションの ID を見つけて保存します。

            エンゲージメント履歴、取引先プロファイル、設定または専門分野に基づいて、おすすめのプレゼンテーションを選択します。推奨プレゼンテーションの優先度付けを促進するには、独自のスコアリングロジックを使用するか、大規模な言語モデルを活用します。また、スケジュール済み Apex ジョブ、Flow Builder、Flow Orchestration などの他の Salesforce 機能を使用して、推奨プレゼンテーションを更新し、推奨事項がタイムリーで適切であることを確認することもできます。

            1. 提供者取引先テリトリー情報のレコードと権限を入力するには、[Align Account to Territory (テリトリーに合わせて取引先を調整)] 一括処理ジョブを実行します。
            2. 各提供者取引先テリトリー情報レコードで、[推奨プレゼンテーション情報] 項目を更新します。
              JSON 形式で、おすすめするプレゼンテーションの ID とおすすめの順序を入力します。
              {
    "Data": [
        { "Id": <presentation id>, "Order": 1 },
        { "Id": <presentation id>, "Order": 2 }
    ]
}
            3. 変更内容を保存します。
             
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            Salesforce Help | Article