プレゼンテーション設定の定義
プレゼンテーション設定は、フィールドユーザーがコンテンツライブラリとプレゼンテーションプレーヤーでプレゼンテーションを検索、共有、操作する方法を管理するのに役立ちます。データ追跡、フィードバックキャプチャ、検索設定、共有設定などを管理します。詳細な制御を行うには、組織全体、特定のプロファイル、または特定のユーザーの設定を適用します。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Lightning Experience |
| 使用可能なエディション: Life Sciences Cloud、Life Sciences Cloud for Customer Engagementアドオン ライセンス、Life Sciences Customer Engagement管理パッケージが付属するEnterprise EditionおよびUnlimited Edition。 |
| 必要なユーザー権限 | |
|---|---|
| プレゼンテーション設定を調整する | 「ライフサイエンス商業管理者」権限セット |
- アプリケーションランチャーで、[管理コンソール] を見つけて選択します。
- [インテリジェントコンテンツ] を選択し、[プレゼンテーション設定] を選択します。
-
設定の適用方法を選択します。
ヒント まず、組織レベルで設定を適用します。次に、フィールド営業担当者やメディカルサイエンスリエゾンなど、特定のプロファイルまたはロールの設定をカスタマイズします。必要な場合にのみユーザーレベルで設定を適用します。組織のデフォルト より具体的な割り当てを行わない限り、すべてのユーザーに設定が適用されます。 プロファイル 選択したプロファイルの設定のみを適用し、組織のデフォルトを上書きします。 User 選択したユーザーのみに設定を適用し、他のすべての割り当てを上書きします。 -
[検索設定] で次の設定を定義し、ユーザーがコンテンツライブラリで検索する方法を決定します。
設定 説明 取引先の高度な検索を使用 高度な検索条件と検索オプションをコンテンツライブラリに表示して、ユーザーがプレゼンテーションの詳細に基づいて取引先を検索できるようにします。「Account Search」を参照してください。 プレゼンテーション検索項目 コンテンツライブラリでキーワード検索に使用するプレゼンテーションオブジェクトの標準項目、カスタムテキスト項目、または数式項目を選択します。
数式項目を使用すると、ユーザーは 1 回の検索で複数の条件を使用できます。たとえば、名前や言語など、複数の値を 1 つの検索可能な文字列にまとめる数式項目を作成します。
プレゼンテーションページの商品検索項目 キーワード検索機能を拡張するには、プレゼンテーションページ商品オブジェクトの検索可能な項目を選択します。
レコードトリガーフローを使用して、ページプロパティ、リンク済み商品、キーメッセージなどの値でカスタム項目を更新できます。「プレゼンテーション検索機能の拡張」を参照してください。
Data Cloud を使用したプレゼンテーションコンテンツの検索 Data 360検索インデックスを使用すると、ユーザーは語句と関連概念を使用してプレゼンテーションコンテンツを検索することで、関連するプレゼンテーションを見つけることができます。「スマートコンテンツ検索」を参照してください。 検索インデックス API 参照名 プレゼンテーションコンテンツを検索するために作成した Data 360 検索インデックスの API 参照名を入力します。「スマートコンテンツ検索の設定」を参照してください。 インデックス付けするファイルの種類 Data 360 でプレゼンテーションコンテンツを検索するためにインデックス付けするファイルの種類を選択します。 PDF は自動的にインデックス付けされ、種別を追加するたびに追加のストレージが消費されます。検索の可能性を最大化するには、HTML ファイルにインデックスを付けることをお勧めします。 -
[対象を絞ったプレゼンテーションの設定] で、必要に応じて次の設定を定義します。
設定 説明 Next Best Message を表示 取引先に提案された Next Best Messages に基づいてコンテンツライブラリに推奨プレゼンテーションを表示します。同じ商品メッセージが割り当てられている他のプレゼンテーションがユーザーに表示されます。「Next Best Message」を参照してください。 対象設定コンテキスト 対象を絞ったプレゼンテーションの動作を選択します。
- [警告] は、他のプレゼンテーションへのアクセスを提供しながら、どのプレゼンテーションを対象とするかをユーザーに表示します。
- [制限] は、対象を絞ったプレゼンテーションのみをユーザーに表示します。
「プレゼンテーション対象を設定する」を参照してください。
-
[プレゼンテーションプレーヤーの設定] で、営業担当がプレゼンテーションプレーヤーでコンテンツを参照および操作する方法を決定するオプションを選択または選択解除します。
営業担当がプレゼンテーションプレーヤーメニューに簡単にアクセスできるように、組織レベルでこれらの設定を有効にすることをお勧めします。
設定 説明 プレゼンテーションプレーヤーにページ名を表示 ナビゲーションと明確さを高めるために、ページ番号ではなくページタイトルを表示します。 プレゼンテーションプレーヤーでの描画ツールの使用 ユーザーは、インタラクション中に注釈を付けたり、コンテンツを円で囲んだり、強調表示したりできます。 プレゼンテーションプレーヤーでレーザーポインターを使用 ユーザーは仮想レーザーポインターを使用してコンテンツを参照できます。 プレーヤーメニューを開くためのアイコンを表示 プレゼンテーションプレーヤーを開くアイコンを表示します。
アイコンを表示しない場合、ユーザーはメニューを開くためにスワイプまたはタップする必要があります。各プレゼンテーションの詳細で、[プレーヤーの身振り] 項目と [サイド] 項目を使用して、ページのサイドとメニューを開くモーションを選択します。
-
[コンテンツライブラリ設定] で、必要に応じてこれらの設定を定義し、営業担当がコンテンツライブラリでプレゼンテーションをどのように操作できるかを決定します。
設定 説明 カスタムプレゼンテーションの作成 Life Sciences Cloudモバイル・アプリケーションでは、HTMLプレゼンテーションの承認済みページを使用して、コンテンツ・ライブラリでカスタム・プレゼンテーションを作成できます。
カスタムプレゼンテーションを作成するには、ユーザーにプレゼンテーションおよびプレゼンテーションリンクページオブジェクトに対する「作成」および「編集」アクセス権が必要です。
コンテンツカテゴリを折りたたむ ナビゲーションを改善するには、定義したトピックに基づいてコンテンツライブラリを折りたたみ可能なカテゴリに整理します。 -
[追跡設定] で、必要に応じて次の設定を定義します。
設定 説明 地理位置情報追跡の使用 フィールドユーザーがプレゼンテーションを行った GPS ロケーションを取得します。 プレーヤー起動時に追跡を一時停止 トレーニングセッション中に総計値を取得しないように、プレゼンテーションの開始時に追跡を自動的に一時停止します。フィールドユーザーは、プレゼンテーションプレーヤーの再生アイコンを選択して、評価指標の追跡を再開できます。
フィールドユーザーは、評価指標を追跡せずにコンテンツライブラリでプレゼンテーションをプレビューしてコンテンツを確認することもできます。
参加者追跡を無効にする 閲覧したコンテンツ、各ページに費やした時間、提示された商品やメッセージなどの参加者の評価指標を取得しない。
この設定は、プライバシーやコンプライアンスの要件がある組織や、特定の参加者がいない使用事例に役立ちます。
発表者の追跡を無効にする 提示されたコンテンツ、各ページで費やされた時間、表示されたページなどの発表者評価指標を取得しない。
この設定は、関連するプライバシー要件がある組織や、トレーニングまたは内部使用事例で役立ちます。
-
[アクセス制御設定] で、必要に応じて次の設定を定義します。
設定 説明 プレゼンテーションのロック プレゼンテーションの最終決定後に他の管理者がプレゼンテーションとそのページを編集または無効化できないようにします。 モバイルでプレーヤーをロック 対面訪問中にモバイルデバイスのプレゼンテーションプレーヤーを自動的にロックします。ヘルスケア従事者 (HCP) は、アプリケーションの他の部分にアクセスすることなく、フィールドユーザーのデバイスを処理し、プレゼンテーションを操作できます。
プレゼンテーションプレーヤーのロックを解除するために、フィールドユーザーは PIN コードを入力します。
-
[共有設定] で次の設定を定義し、フィールドユーザーがプレゼンテーションを HCP と共有する方法を決定します。
設定 説明 プレゼンテーションをメールの添付ファイルとして送信 ユーザーは、プレゼンテーションをメールの添付ファイルとして共有し、含める特定のページを選択できます。プレゼンテーションのコンテンツを確認するために、HCP はメールの添付ファイルをダウンロードします。
各プレゼンテーションの詳細で、[Send presentation by email (プレゼンテーションをメールで送信)] を選択します。プレゼンテーションファイルには、プレゼンテーションの PDF バージョンも含まれている必要があります。
プレゼンテーションをメールリンクとして送信 ユーザーは、メールコンテンツ内の一意のリンクとしてプレゼンテーションを共有できます。HCP は、メールの添付ファイルをダウンロードせずに、指定したデジタルエクスペリエンスサイトでプレゼンテーションコンテンツの最新バージョンを表示できます。「Send Presentations as Links (リンクとしてのプレゼンテーションの送信)」を参照してください。 Days Until Link Expires (リンクが期限切れになるまでの日数) フィールドユーザーがプレゼンテーションをメールリンクとして送信する場合、プレゼンテーションリンクは指定した日数の間のみ有効です。
プレゼンテーションへのアクセスも、プレゼンテーションの有効化と有効期限、状況、その他の表示ルールによって制御されます。
デジタルエクスペリエンスサイト URL フィールドユーザーがメールリンクとしてプレゼンテーションを送信すると、HCP はこのデジタルエクスペリエンスサイトでプレゼンテーションを表示します。「プレゼンテーション用の Experience Cloud サイトの作成」を参照してください。 -
[フィードバック設定] で、次のオプションを選択または選択解除して、フィールドユーザーがプレゼンテーション中またはプレゼンテーション後に HCP フィードバックを取得してアンケートに回答する方法を設定します。
設定 説明 プレーヤーメニューでのフィードバックの取得 ユーザーは、プレゼンテーションプレーヤーメニューの 上下の親指アイコン を使用して、ページの HCP のフィードバックを取得できます。 プレゼンテーション画面でのフィードバックの取得 ユーザーは、プレゼンテーションプレーヤーでページをタップまたはクリックして、HCP のフィードバックを取得できます。点滅は、プレゼンテーションフローを中断することなく取得されたフィードバックを示します。
各プレゼンテーションの詳細で、[コンテンツのフィードバック側] 項目を使用して、ユーザーがフィードバックを取得できるページ側を選択します。
アンケートの再取得 ユーザーは以前に完了したアンケートを開き、インタラクションごとに新しい独立した回答セットを収集できます。以前の応答は履歴コンテキストとして保存されます。 アンケートに回答し、最後の回答をコピーする ユーザーは、最新の回答が事前入力された以前に完了したアンケートを開くことで、データ入力を減らすことができます。その後、ユーザーは新しい応答を送信する前にデータを更新または確認します。以前の応答は履歴コンテキストとして保存されます。 - 変更内容を保存します。
