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          Accountplanhierarchie

          Accountplanhierarchie

          Verschaffen Sie sich einen umfassenden Überblick über die Accountplanziele – von übergeordneten Zielen bis hin zu den detaillierten Details der zugeordneten Aufgaben – auf einem Bildschirm.

          Erforderliche Editionen

          Verfügbarkeit: Lightning Experience
          Verfügbarkeit: Enterprise und Unlimited Edition mit Life Sciences Cloud, der Add-On-Lizenz "Life Sciences Cloud für Kundenengagement" und dem verwalteten Paket "Life Sciences Customer Engagement".
          • Filtern Sie die Accountplanziele, Aktionspläne und Bewertungsaufgaben nach Status.
          • Suchen Sie nach Datensätzen mit Stichwörtern.
          • Zeigen Sie die Fertigstellungsprozentsätze jedes Datensatzes an. Auslöser-Handles, die im Hintergrund arbeiten, aktualisieren jeden Datensatz in der Hierarchie automatisch, wenn Aufgaben und Pläne abgeschlossen sind.
          • Fügen Sie Bewertungsaufgaben hinzu, importieren Sie vorhandene Bewertungsaufgaben, fügen Sie Sprints hinzu und bearbeiten und löschen Sie Aufgaben.
          • Fügen Sie Aktionspläne im Aktionsplan-Framework hinzu, bearbeiten und löschen Sie sie.
           
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          Salesforce Help | Article