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Gerarchia piani account

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Gerarchia piani account

Ottenere una visualizzazione completa degli obiettivi del piano account, dagli obiettivi di livello massimo ai dettagli dettagli dettagliati delle operazioni associate, il tutto in un'unica schermata.

Versioni (Edition) richieste

Disponibile nelle versioni: Lightning Experience

Disponibile in: Enterprise Edition e Unlimited Edition con licenza aggiuntiva Life Sciences Cloud per Customer Engagement e pacchetto gestito Life Sciences Customer Engagement.

Filtrare gli obiettivi del piano account, i piani di azione e le operazioni di valutazione in base allo stato.
Cercare i record con parole chiave.
Visualizzare le percentuali di completamento di ogni record. Le maniglie trigger che lavorano in background aggiornano automaticamente ogni record nella gerarchia al completamento di operazioni e piani.
Aggiungere operazioni di valutazione, importare operazioni di valutazione esistenti, aggiungere sprint e modificare ed eliminare operazioni.
Aggiungere, modificare ed eliminare piani di azione dal framework del piano di azione.

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