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            계정 계획 계층

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            1. Salesforce 도움말
            2. 문서
            3. Life Sciences Cloud 관리

            계정 계획 계층

            한 화면에서 최상위 목표에서 관련 과업의 세부 사항에 이르기까지 계정 계획 목표를 포괄적으로 확인할 수 있습니다.

            필수 Edition

            지원 제품: Lightning Experience
            지원 제품: Life Sciences Cloud, Customer Engagement용 Life Sciences Cloud 추가 기능 라이센스, Life Sciences Customer Engagement 관리형 패키지가 포함된 Enterprise 및 Unlimited Edition.
            • 계정 계획 목표, 작업 계획, 평가 과업을 상태별로 필터링합니다.
            • 키워드가 있는 레코드를 검색합니다.
            • 각 레코드의 완료율을 봅니다. 과업 및 계획이 완료되면 백그라운드에서 작업하는 트리거 핸들이 계층의 각 레코드를 자동으로 업데이트합니다.
            • 평가 과업을 추가하고, 기존 평가 과업을 가져오고, 스프린트를 추가하고, 과업을 편집 및 삭제합니다.
            • 작업 계획 프레임워크에서 작업 계획을 추가, 편집, 삭제합니다.
             
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            Salesforce Help | Article