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          客户计划层次结构

          客户计划层次结构

          在一个屏幕中全面了解客户计划目标,从顶级目标到关联任务的粒度详细信息。

          所需的 Edition

          适用于:Lightning Experience
          适用于:具有Life Sciences Cloud、Life Sciences Cloud for Customer Engagement加载项许可证和Life Sciences Customer Engagement受管软件包的EnterpriseUnlimited Edition。
          • 按状态筛选客户计划目标、行动计划和评估任务。
          • 使用关键字搜索记录。
          • 查看每个记录的完成百分比。当任务和计划完成时,在后台工作的触发器处理会自动更新层次结构中的每个记录。
          • 添加评估任务、导入现有评估任务、添加冲刺以及编辑和删除任务。
          • 从行动计划框架添加、编辑和删除行动计划。
           
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          Salesforce Help | Article