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            Beteiligte am Accountplan auf der mobilen Oberfläche

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            3. Verwalten von Life Sciences Cloud

            Beteiligte am Accountplan auf der mobilen Oberfläche

            Mit zusätzlichen Sortier- und Filterbedingungen auf der mobilen Oberfläche sparen Sie Zeit bei der Suche nach einem Beteiligten. Außerdem profitieren Sie von dem zusätzlichen Vorteil, dass Sie in allen wichtigen Accounts, die auf Ihre Region abgestimmt sind, nach Beteiligten suchen und Beteiligte per Massenvorgang hinzufügen können. Außerdem erstellen Sie Datensätze von Beteiligten, indem Sie Accounts und Kontakte hinzufügen, die bereits mit Ihrer Region verknüpft sind.

            Erforderliche Editionen

            Verfügbarkeit: Lightning Experience
            Verfügbarkeit: Enterprise und Unlimited Edition mit Life Sciences Cloud, der Add-On-Lizenz "Life Sciences Cloud für Kundenengagement" und dem verwalteten Paket "Life Sciences Customer Engagement".
            • Auf der mobilen Oberfläche können Sie Beteiligte nur aus Ihrer aktuellen Region anzeigen und hinzufügen. Integrieren Sie einen Beteiligten auf folgende Weise in Ihren Accountplan.
              • Fügen Sie Beteiligte per Massenvorgang hinzu, indem Sie nach Beteiligten in allen wichtigen Accounts suchen, die auf Ihre Region abgestimmt sind.
              • Erstellen Sie einen Accountplan-Datensatz für Beteiligte. Wählen Sie im Feld "Referenzdatensatz" einen Account oder Kontakt aus, der Ihrer Region zugeordnet ist.
              • Importieren Sie einen Beteiligten aus einem anderen Accountplan.
            • Sortieren Sie die Beteiligten nach Rollentyp, Accountplanziel oder Referenzdatensatz der Beteiligten.
            • Filtern Sie die Beteiligten nach Rollentyp, Accountplanziel oder Referenzdatensatz der Beteiligten.
             
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            Salesforce Help | Article