Loading
Table des matières
Filtrer par (0)Ajouter
Sélectionner des filtres

          Aucun résultat
          Aucun résultat
          Voici quelques conseils de recherche

          Vérifiez l'orthographe de vos mots-clés.
          Utilisez des termes de recherche plus généraux.
          Sélectionnez moins de filtres pour élargir votre recherche.

            Recherchez dans toute l’aide de Salesforce
            Recherchez dans toute l’aide de Salesforce
            Partie prenante du plan de compte dans l'interface mobile

            Vous êtes ici :

            1. Aide de Salesforce
            2. Documents
            3. Administrer Life Sciences Cloud

            Partie prenante du plan de compte dans l'interface mobile

            Gagnez du temps en recherchant une partie prenante avec des conditions de tri et de filtrage supplémentaires dans l'interface mobile. Vous bénéficiez également de l'avantage supplémentaire de rechercher des parties prenantes dans tous les comptes clés alignés sur votre territoire et d'ajouter des parties prenantes en masse. De plus, vous créez des enregistrements de parties prenantes en ajoutant des comptes et des contacts déjà associés à votre territoire.

            Éditions requises

            Disponible avec : Lightning Experience
            Disponible avec : les éditions Enterprise et Unlimited avec Life Sciences Cloud, la licence complémentaire Life Sciences Cloud pour Customer Engagement et le package géré Life Sciences Customer Engagement.
            • Dans l'interface mobile, vous pouvez afficher et ajouter des parties prenantes uniquement depuis votre territoire actuel. Incorporez une partie prenante à votre plan de compte en procédant comme suit.
              • Ajoutez des parties prenantes en masse en recherchant des parties prenantes dans tous les comptes clés alignés sur votre territoire.
              • Créez un enregistrement de partie prenante du plan de compte. Dans le champ Enregistrement de référence, sélectionnez un compte ou un contact associé à votre territoire.
              • Importez une partie prenante à partir d'un autre plan de compte.
            • Triez les parties prenantes par type de rôle, objectif du plan de compte ou enregistrement de référence de la partie prenante.
            • Filtrez les parties prenantes par type de rôle, objectif du plan de compte ou enregistrement de référence de la partie prenante.
             
            Chargement
            Salesforce Help | Article