モバイルインターフェースのアカウントプラン関係者

モバイルインターフェースで並び替えや絞り込み条件を追加して関係者の検索に費やす時間を節約します。また、テリトリーに合わせてすべての主要な取引先の関係者を検索し、関係者を一括で追加できるという利点もあります。さらに、すでにテリトリーに関連付けられている取引先と取引先責任者を追加して、関係者レコードを作成します。

必要なエディション

使用可能なインターフェース: Lightning Experience

使用可能なエディション: Life Sciences Cloud、Life Sciences Cloud for Customer Engagementアドオンライセンス、Life Sciences Customer Engagement管理パッケージが付属するEnterprise EditionおよびUnlimited Edition。

モバイルインターフェースでは、現在のテリトリーの関係者のみを表示および追加できます。次の方法で関係者をアカウントプランに組み込みます。
- テリトリーに一致するすべての主要な取引先の関係者を検索して、関係者を一括で追加します。
- アカウントプラン関係者レコードを作成します。[参照レコード] 項目で、テリトリーに関連付けられている取引先または取引先責任者を選択します。
- 別のアカウントプランから関係者をインポートします。
ロールタイプ、取引先プランの目的、関係者参照レコードで関係者を並び替えます。
ロールタイプ、取引先プランの目的、関係者参照レコードで関係者を絞り込みます。

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