모바일 인터페이스에서 추가 정렬 및 필터 조건을 사용하여 이해당사자를 검색하는 데 소요되는 시간을 절약합니다. 또한 영역에 정렬된 모든 주요 계정에서 이해당사자를 검색하고 이해당사자를 대량으로 추가하면 더 많은 이점을 얻을 수 있습니다. 또한 이미 영역과 연결되어 있는 계정 및 연락처를 추가하여 이해당사자 레코드를 만듭니다.
필수 Edition
지원 제품: Lightning Experience
지원 제품: Life Sciences Cloud, Customer Engagement용 Life Sciences Cloud 추가 기능 라이센스, Life Sciences Customer Engagement 관리형 패키지가 포함된 Enterprise 및 Unlimited Edition.
모바일 인터페이스에서 현재 영역에서만 이해당사자를 보고 추가할 수 있습니다. 다음 방법으로 계정 계획에 이해당사자를 통합합니다.
영역에 맞춰 있는 모든 주요 계정에서 이해당사자를 검색하여 이해당사자를 대량으로 추가합니다.
계정 계획 이해당사자 레코드를 만듭니다. 참조 레코드 필드에서 영역과 연결된 계정 또는 연락처를 선택합니다.
다른 계정 계획에서 이해당사자를 가져옵니다.
역할 유형, 계정 계획 목표 또는 이해당사자 참조 레코드별로 이해당사자를 정렬합니다.
역할 유형, 계정 계획 목표 또는 이해당사자 참조 레코드별로 이해당사자를 필터링합니다.
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