Loading
Inhoudsopgave
Filters selecteren

          Geen resultaten
          Geen resultaten
          Hier zijn enkele zoektips

          Controleer de spelling van uw trefwoorden.
          Gebruik meer algemene zoektermen.
          Verwijder filters om uw zoekopdracht uit te breiden.

          De Help van Salesforce volledig doorzoeken
          Belanghebbende voor accountplan in de mobiele interface

          Belanghebbende voor accountplan in de mobiele interface

          Bespaar tijd die u kwijt bent aan het zoeken naar een belanghebbende met extra sorteer- en filtervoorwaarden in de mobiele interface. U krijgt ook het extra voordeel van het zoeken naar belanghebbenden in alle belangrijke accounts die zijn afgestemd op uw territorium, en het in bulk toevoegen van belanghebbenden. Daarnaast maakt u belanghebbendenrecords door accounts en contactpersonen toe te voegen die al aan uw territorium zijn gekoppeld.

          Vereiste editions

          Beschikbaar in: Lightning Experience
          Beschikbaar in: Enterprise en Unlimited Edition met Life Sciences Cloud, Life Sciences Cloud voor Customer Engagement Add-on-licentie en het beheerde pakket Life Sciences Customer Engagement.
          • In de mobiele interface kunt u alleen belanghebbenden uit uw huidige territorium weergeven en toevoegen. Neem een belanghebbende op de volgende manieren op in uw accountplan.
            • Voeg in bulk belanghebbenden toe door te zoeken naar belanghebbenden in alle belangrijke accounts die zijn afgestemd op uw territorium.
            • Maak een record voor belanghebbenden bij accountplannen. Selecteer in het veld Referentierecord een account of contactpersoon die is gekoppeld aan uw territorium.
            • Importeer een belanghebbende vanuit een ander accountplan.
          • Sorteer de belanghebbenden op type rol, doelstelling van accountplan of de verwijzingsrecord van de belanghebbende.
          • Filter de belanghebbenden op type rol, doelstelling van accountplan of de verwijzingsrecord van de belanghebbende.
           
          Wordt geladen
          Salesforce Help | Article