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            Parte interessada do plano da conta na interface móvel

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            3. Ciências biológicas do Agentforce

            Parte interessada do plano da conta na interface móvel

            Economize o tempo gasto pesquisando uma parte interessada com condições de filtro e classificação adicionais na interface móvel. Você também obtém o benefício adicional de pesquisar partes interessadas em todas as contas-chave alinhadas ao seu território e adicionar partes interessadas em massa. Além disso, você cria registros de partes interessadas adicionando contas e contatos que já estão associados ao seu território.

            Edições obrigatórias

            Disponível em: Lightning Experience
            Disponível em: Edições Enterprise e Unlimited com a licença Life Sciences Cloud, o complemento Life Sciences Cloud para Engajamento do cliente e o pacote gerenciado Engajamento do cliente Life Sciences.
            • Na interface móvel, você pode visualizar e adicionar partes interessadas apenas do seu território atual. Incorpore uma parte interessada ao seu plano de conta das seguintes maneiras.
              • Adicione partes interessadas em massa pesquisando partes interessadas em todas as contas principais alinhadas ao seu território.
              • Crie um registro de parte interessada do plano da conta. No campo Registro de referência, selecione uma conta ou um contato associado ao seu território.
              • Importe uma parte interessada de outro plano de conta.
            • Classifique as partes interessadas por tipo de papel, objetivo do plano de conta ou registro de referência da parte interessada.
            • Filtre as partes interessadas por tipo de papel, objetivo do plano de conta ou registro de referência da parte interessada.
             
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            Salesforce Help | Article