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          移动界面中的客户计划相关方

          移动界面中的客户计划相关方

          使用移动界面中的其他排序和筛选条件,节省搜索相关方的时间。您还可以获得额外的好处,即在与您的区域保持一致的所有关键客户中搜索利益相关者,并批量添加利益相关者。此外,您可以通过添加已经与您的区域关联的客户和联系人来创建利益相关者记录。

          所需的 Edition

          适用于:Lightning Experience
          适用于:具有Life Sciences Cloud、Life Sciences Cloud for Customer Engagement加载项许可证和Life Sciences Customer Engagement受管软件包的EnterpriseUnlimited Edition。
          • 在移动界面中,您只能从当前区域查看和添加利益相关者。通过以下方式将利益相关者纳入您的客户计划。
            • 通过在与您的区域保持一致的所有重要客户中搜索利益相关者,批量添加利益相关者。
            • 创建客户计划相关方记录。在参考记录字段中,选择与您的区域关联的客户或联系人。
            • 从另一个客户计划导入利益相关者。
          • 按角色类型、客户计划目标或利益相关者参考记录对利益相关者进行排序。
          • 按角色类型、客户计划目标或利益相关者参考记录筛选利益相关者。
           
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          Salesforce Help | Article