Tärkeimmät tilienhallintasuunnitelmat ja -objektit
Avainasiakashallinta-sovellus sisältää objekteja ja suunnitelmia, jotka auttavat asiakaspäälliköitä ja lääketieteellisiä yhteyshenkilöitä kehittämään kumppanuuksia. Tutustu tilisuunnitelmien ja aluesuunnitelmien välisiin eroavaisuuksiin sekä suunnitelmia koskeviin objekteihin ja tietueisiin.
Vaaditut versiot
| Käytettävissä: Lightning Experiencessa |
| Käytettävissä: Enterprise Edition- ja Unlimited Edition -versioissa Life Sciences Cloudilla, Life Sciences Cloud for Customer Engagement -lisäosalisenssillä ja Life Sciences Customer Engagement -hallitulla paketilla. |
Tilisuunnitelmat ja alueiden liiketoimintasuunnitelmat
Tilisuunnitelma on dynaaminen ja yhteistyöstrategia, joka auttaa sinua sopeutumaan asiakkaan muuttuviin tarpeisiin ja parantamaan osallistumista ja potilaiden lopputuloksia. Käytä tilisuunnitelmaa parantaaksesi kohdennettujen mittojen tarkkuutta, rakentaaksesi kanta-asiakkuutta ja edistääksesi molemminpuolisesti hyödyllisiä kumppanuuksia. Erilliset asiakaspäälliköt voivat keskittyä suhteiden ylläpitämiseen tunnistamalla sidosryhmät, luomalla suunnitelmia, jotka ovat perillä strategisista analyyseistä, ja auttamalla suunnitelman osallistujia muodostamaan yhteyden suoraan sidosryhmien kanssa.
Aluesuunnitelma ylentää tiettyyn alueeseen perustuvia aloitteita. Lääketieteen linkit (MSL) voivat rakentaa suhteita terveydenhuollon ammattilaisiin ja kerätä havaintoja tutkimuksesta, kliinisistä kokeista ja tuotteista. MSL:t määrittävät ja suorittavat myös strategioita alueen tavoitteiden saavuttamiseksi.
Suunnitteluaikaiset objektit ja suorituksen aikaiset objektit
Suunnittelun aikana määrität mallien tavoitteet (tavoitteiden määritelmät), mallien mitat (toimintasuunnitelman mallit ja malliversiot) ja yksittäiset vaiheet (toimintasuunnitelman mallikohteet) saavuttaaksesi mitat.
Kun käyttäjät tuovat malleja suunnitelmiin suorituksen aikana, suunnittelun aikaisen tavoitteen määritelmä esitetään tavoitteen kohdistuksena aluesuunnitelmassa ja tilisuunnitelman tavoitteena tilisuunnitelmassa. Jos kyseessä on sekä tilisuunnitelma että aluesuunnitelma, suunnittelun aikainen toimintasuunnitelmamalli ja malliversio yhdistetään ja luodaan toimintasuunnitelmaksi. Suunnittelun aikaisen toimintasuunnitelman mallin kohde luodaan toimintasuunnitelman kohteena ja arviointitehtävänä.
Suunnittelun aikaiset objektit ja niiden suorituksen aikaiset vastaavat objektit ovat hierarkkisessa rakenteessa. Toimintasuunnitelmamallien kohteet muodostavat toimintasuunnitelmamallit ja toimintasuunnitelmamallien versiot, jotka muodostavat yhdessä tavoitteiden määritelmät. Suorituksen aikaiset objektit noudattavat samanlaista hierarkiaa — arviointitehtävät ovat sisäkkäisiä toimintasuunnitelmiin, jotka puolestaan kuuluvat tilisuunnitelman tavoitteisiin tai tavoitteiden kohdistuksiin (aluekohtaiset liiketoimintasuunnitelmat). Lisäksi tilisuunnitelmien tavoitteet lasketaan tilisuunnitelmiin, kun taas tavoitteiden kohdistukset lasketaan aluesuunnitelmiin.
Alla on design-time-objektien ja run-time-objektien kartoitus Account Plan -hierarkiassa ja Alueiden liiketoimintasuunnitelmat -hierarkiassa.
| Hierarkia | Suunnitteluaikaiset objektit | Suorituksen aikaiset objektit tilisuunnitelmissa | Aluesuunnitelmien suorituksen aikaiset objektit |
|---|---|---|---|
| Strategiset suunnitelmat | Ei mitään | Tilisuunnitelma | Alueen liiketoimintasuunnitelma |
| Tavoitteet ja tavoitteet | Tavoitteiden määritelmät | Tilisuunnitelman tavoitteet | Tavoitteiden kohdistukset |
| Tapa | Toimintasuunnitelmamalli, Toimintasuunnitelmamallin versio | Toimintasuunnitelma | Toimintasuunnitelma |
| Vastaanottaja | Toimintasuunnitelman mallin kohde | Toimintasuunnitelman kohteet ja arviointitehtävät | Toimintasuunnitelman kohteet ja arviointitehtävät |
Tilisuunnitelmien ja aluesuunnitelmien tavallisesti käyttämät objektit
| Objekti | Määritelmä |
|---|---|
| Tavoitteen määritelmä | Uudelleenkäytettävä mallin tavoite, joka lisätään tilisuunnitelmaan tai aluesuunnitelmaan. Toimintasuunnitelman malleihin ja tehtäviin liittyviä tavoitteiden määritelmiä voidaan tuoda myös tilisuunnitelmaan ja aluesuunnitelmaan. |
| Toimintasuunnitelman malli | Uudelleenkäytettävä strategia tavoitteen saavuttamiseksi. Jokainen strategia koostuu mitattavista vaiheista, joita voidaan käyttää uudelleen. |
| Toimintasuunnitelmamallin versio | Toimintasuunnitelmamallin versio. |
| Toimintasuunnitelman mallin kohde | Kohteen esiintymä toimintasuunnitelmamallin versiossa. Edustaa mitattavissa olevia vaiheita strategian suorittamiseksi, joka on määritetty uudelleenkäytettävässä kehyksessä. Toimintasuunnitelmamallin kohde on arviointitehtävän ja toimintasuunnitelman kohteen suunnitteluaikainen vastaosa. |
| Toimintasuunnitelma | Joukko tehtäviä, jotka on luotu toimintasuunnitelmamallista ja lisätty tavoitteiden kohdistukseen suorituksen aikana. Toimintasuunnitelma on toimintasuunnitelmamallin ja toimintasuunnitelmamallin version suorituksen aikainen vastaosa. |
| Toimintasuunnitelman kohde | Toimintasuunnitelman kohteen esiintymä. Toimintasuunnitelman kohde ja arviointitehtävä ovat toimintasuunnitelmamallin kohteen suorituksen aikaisia vastapuolia. |
| Arviointitehtävä | Mitattavissa oleva vaihe, joka on osa toimintasuunnitelmaa. Arviointitehtävä ja toimintasuunnitelman kohde ovat toimintasuunnitelmamallin kohteen suorituksen aikaisia vastapuolia. |
Tilisuunnitelmat-objektit
| Objekti | Määritelmä |
|---|---|
| Tilisuunnitelma | Kattava suunnitelma asiakassuhteen kasvattamiseksi. |
| Tilisuunnitelman tavoite | Instanssoitu tavoitteen määritelmä, joka koostuu suunnitelmista ja tehtävistä, jotka on räätälöity tilisuunnitelman vaatimusten mukaisesti. |
| Tilisuunnitelman tuote | Tilisuunnitelmaan liitetty tuote. |
| Tilisuunnitelman suhde | Kahden tilisuunnitelman välinen suhde. |
| Tilisuunnitelmaan liittyvän objektin analyysi | Strategiset analyysit tilisuunnitelmaan vaikuttavista sisäisistä ja ulkoisista tekijöistä. |
| Tilisuunnitelman sidosryhmä | Henkilöt, jotka voivat vaikuttaa tilin toimintoihin. |
| Tilisuunnitelman osallistuja | Tilisuunnitelmaan osallistuvat käyttäjät tai ryhmät. |
| Tilisuunnitelman osallistujan sidosryhmä | Tilisuunnitelman osallistujan ja tilisuunnitelman sidosryhmän välinen liitos, joka sallii osallistujan ottaa yhteyttä suoraan sidosryhmään. |
| Tilisuunnitelman sidosryhmän tuote | Tuote, joka liittyy tilisuunnitelmaan kuuluvaan sidosryhmään. |
| Tilisuunnitelman sidosryhmä -toiminto | Toiminto, joka liittyy tilisuunnitelmaan kuuluvaan sidosryhmään. |
Alueiden suunnitelmat -objektit
| Objekti | Määritelmä |
|---|---|
| Alueen liiketoimintasuunnitelma | Kattava suunnitelma, joka edistää alueen kaikkiin tileihin keskittyviä aloitteita. |
| Tavoitteen kohdistus | Instanssoitu tavoitteen määritelmä, joka koostuu aluesuunnitelman vaatimuksiin räätälöidyistä suunnitelmista ja tehtävistä. |
