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Principaux plans et objets de gestion des comptes
La Gestion des grands comptes comprend des objets et des plans pour aider les responsables de compte et les liaisons en sciences médicales à entretenir des partenariats. Découvrez les différences entre les plans de compte et les plans de territoire, ainsi que les objets et les enregistrements qui informent les plans.
Éditions requises
| Disponible avec : Lightning Experience |
| Disponible avec : les éditions Enterprise et Unlimited avec Life Sciences Cloud, la licence complémentaire Life Sciences Cloud pour Customer Engagement et le package géré Life Sciences Customer Engagement. |
Plans de compte et plans d'affaires de territoire
Un plan de compte est une stratégie collaborative dynamique qui vous aide à vous adapter aux besoins changeants d'un client tout en stimulant l'engagement et en améliorant les résultats des patients. Utilisez un plan de compte pour améliorer la précision de vos mesures de ciblage, fidéliser et favoriser des partenariats mutuellement avantageux. Les responsables de compte dédiés peuvent se concentrer sur l'entretien des relations en identifiant les parties prenantes, en créant des plans informés avec une analyse stratégique et en aidant les participants au plan à communiquer directement avec les parties prenantes.
Un plan de territoire favorise les initiatives basées sur un territoire spécifique. Les liaisons en sciences médicales (MSL) peuvent établir des relations avec des professionnels de la santé et recueillir des connaissances sur la recherche, les essais cliniques et les produits. Les MSL définissent et exécutent également des stratégies pour atteindre les objectifs cibles dans une région.
Objets de conception et objets d'exécution
Pendant la conception, vous définissez des objectifs de modèle (définitions d'objectifs), des mesures de modèle (modèles de plan d'action et versions de modèle) et des étapes individuelles (éléments de modèle de plan d'action) pour réaliser les mesures.
À l'exécution, lorsque les utilisateurs importent les modèles dans des plans, la définition de l'objectif au moment de la conception est instanciée en tant qu'attribution d'objectif dans un plan de territoire et en tant qu'objectif de plan de compte dans un plan de compte. Dans le cas de plans de compte et de plans de territoire, le modèle de plan d'action au moment de la conception et la version du modèle sont combinés et instanciés en tant que plan d'action. L'élément de modèle de plan d'action au moment de la conception est instancié en tant qu'élément de plan d'action et tâche d'évaluation.
Les objets de conception et leurs équivalents à l'exécution existent dans une structure hiérarchique. Les éléments de modèle de plan d'action sont cumulés dans les modèles de plan d'action et les versions de modèle de plan d'action, qui sont cumulés dans les définitions d'objectif. Les objets d'exécution suivent une hiérarchie similaire : les tâches d'évaluation sont imbriquées dans des plans d'action, qui sont eux-mêmes imbriqués dans des objectifs de plan de compte ou des attributions d'objectifs (plans d'affaires de territoire). De plus, les objectifs du plan de compte sont cumulés dans les plans de compte, tandis que les attributions d'objectifs sont cumulées dans les plans de territoire.
Voici un mappage des objets de conception et d'exécution dans la hiérarchie Plan de compte et la hiérarchie Plan d'affaires de territoire.
| hiérarchie | Objets du temps de conception | Objets d'exécution dans des plans de compte | Objets d'exécution dans les plans de territoire |
|---|---|---|---|
| Plans stratégiques | Aucun | Plan de compte | Plan d'affaires du territoire |
| Buts et objectifs | Définitions d'objectif | Objectifs du plan de compte | Attributions d'objectifs |
| Tactiques | Modèle de plan d'action, version du modèle de plan d'action | Plan d'action | Plan d'action |
| To-Dos | Élément de modèle de plan d'action | Élément de plan d'action et tâches d'évaluation | Élément de plan d'action et tâches d'évaluation |
Objets fréquemment utilisés par les plans de compte et les plans de territoire
| Objet | Définition |
|---|---|
| Définition de l'objectif | Un objectif modèle réutilisable qui est ajouté à un plan de compte ou à un plan de territoire. Les définitions d'objectifs associées à des modèles de plan d'action et à des tâches peuvent également être importées dans un plan de compte et un plan de territoire. |
| Modèle de plan d'action | Une stratégie réutilisable pour atteindre un objectif. Chaque stratégie comprend des étapes mesurables qui peuvent être réutilisées. |
| Version du modèle de plan d'action | La version d'un modèle de plan d'action. |
| Élément de modèle de plan d'action | L'instance d'un élément dans une version de modèle de plan d'action. Représente des étapes mesurables pour exécuter une stratégie définie dans une infrastructure réutilisable. Un élément de modèle de plan d'action est le pendant au moment de la conception d'une tâche d'évaluation et d'un élément de plan d'action. |
| Plan d'action | Ensemble de tâches créées à partir d'un modèle de plan d'action et ajoutées à une attribution d'objectif à l'exécution. Un plan d'action est le pendant à l'exécution d'un modèle de plan d'action et d'une version de modèle de plan d'action. |
| Élément de plan d'action | L'instance d'un élément de plan d'action. Un élément de plan d'action et une tâche d'évaluation sont les contreparties à l'exécution d'un élément de modèle de plan d'action. |
| Tâche d'évaluation | Une étape mesurable qui fait partie d'un plan d'action. Une tâche d'évaluation et un élément de plan d'action sont les contreparties à l'exécution d'un élément de modèle de plan d'action. |
Objets Plans de compte
| Objet | Définition |
|---|---|
| Plan de compte | Un plan complet pour développer une relation avec un client. |
| Objectif du plan de compte | Une définition d'objectif instanciée qui comprend des plans et des tâches adaptés aux exigences d'un plan de compte. |
| Produit du plan de compte | Le produit associé à un plan de compte. |
| Relation du plan de compte | La relation entre deux plans de compte. |
| Analyse des objets associés au plan de compte | Les analyses stratégiques des facteurs internes et externes qui impactent un plan de compte. |
| Partie prenante du plan de compte | Les individus qui peuvent influencer les actions d'un compte. |
| Participant au plan de compte | Les utilisateurs ou groupes qui participent au plan de compte. |
| Participant au plan de compte | La jonction entre un participant au plan de compte et une partie prenante au plan de compte qui permet au participant de communiquer directement avec la partie prenante. |
| Produit de la partie prenante du plan de compte | Un produit associé à une partie prenante qui fait partie du plan de compte. |
| Action de la partie prenante du plan de compte | Une action associée à une partie prenante qui fait partie du plan de compte. |
Objets Plans de territoire
| Objet | Définition |
|---|---|
| Plan d'affaires du territoire | Un plan complet pour piloter des initiatives axées sur tous les comptes d'un territoire. |
| Attribution d’objectif | Une définition d'objectif instanciée qui comprend des plans et des tâches adaptés aux exigences d'un plan de territoire. |
