主要な取引先管理計画とオブジェクト
主要取引先管理には、取引先マネージャーと医療科学連絡担当者がパートナーシップを育むのに役立つオブジェクトと計画が含まれます。アカウントプランとテリトリープランの違い、およびプランを知らせるオブジェクトとレコードについて説明します。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Lightning Experience |
| 使用可能なエディション: Life Sciences Cloud、Life Sciences Cloud for Customer Engagementアドオン ライセンス、Life Sciences Customer Engagement管理パッケージが付属するEnterprise EditionおよびUnlimited Edition。 |
アカウントプランとテリトリービジネスプラン
アカウントプランは、エンゲージメントを高め、患者の転帰を改善すると同時に、変化する顧客のニーズに適応するのに役立つ動的なコラボレーション戦略です。アカウントプランを使用して、ターゲティング基準の精度を高め、ロイヤルティを構築し、相互に有益なパートナーシップを促進します。専任のアカウントマネージャーは、関係者を特定し、戦略分析に基づいて計画を作成し、計画の関係者が関係者と直接連絡を取ることができるようにすることで、リレーションの育成に集中できます。
テリトリー計画は、特定のテリトリーに基づいてイニシアチブを促進します。メディカルサイエンスリエゾン (MSL) は、医療従事者との関係を構築し、研究、臨床試験、製品に関するインサイトを収集することができます。MSL は、地域の目標の達成に向けた戦略も定義して実行します。
設計時オブジェクトと実行時オブジェクト
設計時に、テンプレートの目標 (目標定義)、テンプレート基準 (アクションプランテンプレートおよびテンプレートバージョン)、および基準を達成するための個々のステップ (アクションプランテンプレート項目) を定義します。
実行時に、ユーザーがテンプレートをプランにインポートすると、設計時の目標定義がテリトリープランの目標割り当てとして、およびアカウントプランの目的としてインスタンス化されます。アカウントプランとテリトリープランの両方の場合、設計時アクションプランテンプレートとテンプレートバージョンが結合され、アクションプランとしてインスタンス化されます。設計時アクションプランテンプレート項目は、アクションプラン項目および調査タスクとしてインスタンス化されます。
設計時オブジェクトと実行時オブジェクトは、どちらも階層構造で存在します。アクションプランテンプレート項目は、アクションプランテンプレートとアクションプランテンプレートバージョンに積み上げ集計され、それらが目標定義に積み上げ集計されます。実行時オブジェクトは同様の階層に従います。つまり、評価タスクはアクションプランの下にネストされ、アクションプランは取引先プランの目的または目標の割り当て (テリトリービジネスプラン) の下にネストされます。さらに、アカウントプラン目標はアカウントプランに積み上げ集計され、目標割り当てはテリトリープランに積み上げ集計されます。
取引先プラン階層とテリトリービジネスプラン階層の設計時オブジェクトと実行時オブジェクトの対応付けを次に示します。
| 階層 | 設計時オブジェクト | アカウントプランの実行時オブジェクト | テリトリー計画の実行時オブジェクト |
|---|---|---|---|
| 戦略計画 | なし | アカウントプラン | テリトリービジネス計画 |
| 目標と目的 | 目標定義 | アカウントプランの目的 | 目標の割り当て |
| 戦略 | アクションプランテンプレート、アクションプランテンプレートバージョン | Action Plan | Action Plan |
| To-Do | アクションプランテンプレート項目 | アクションプラン項目と評価タスク | アクションプラン項目と評価タスク |
アカウントプランとテリトリープランでよく使用されるオブジェクト
| オブジェクト | 定義 |
|---|---|
| 目標定義 | アカウントプランまたはテリトリープランに追加される再利用可能なテンプレート目標。アクションプランテンプレートと ToDo に関連付けられた目標定義は、アカウントプランとテリトリープランにインポートすることもできます。 |
| アクションプランテンプレート | 目標を達成するための再利用可能な戦略。各戦略は、再利用できる測定可能なステップで構成されます。 |
| アクションプランテンプレートバージョン | アクションプランテンプレートのバージョン。 |
| アクションプランテンプレート項目 | アクションプランテンプレートバージョンの項目のインスタンス。再利用可能なフレームワークで定義された戦略を実行するための測定可能なステップを表します。アクションプランテンプレート項目は、評価タスクとアクションプラン項目の設計時カウンターパートです。 |
| Action Plan | アクションプランテンプレートから作成され、実行時に目標割り当てに追加される一連の ToDo。アクションプランは、アクションプランテンプレートおよびアクションプランテンプレートバージョンの実行時カウンターパートです。 |
| アクションプラン項目 | アクションプラン項目のインスタンス。アクションプラン項目と調査タスクは、アクションプランテンプレート項目の実行時カウンターパートです。 |
| 調査タスク | アクションプランの一部である測定可能なステップ。調査タスクとアクションプラン項目は、アクションプランテンプレート項目の実行時カウンターパートです。 |
アカウントプランオブジェクト
| オブジェクト | 定義 |
|---|---|
| アカウントプラン | 顧客との関係を強化するための包括的な計画。 |
| アカウントプランの目的 | アカウントプランの要件に合わせて調整されたプランと ToDo で構成されるインスタンス化された目標定義。 |
| アカウントプラン商品 | アカウントプランに関連付けられた商品。 |
| アカウントプランリレーション | 2 つのアカウントプラン間のリレーション。 |
| アカウントプラン関連オブジェクト分析 | アカウントプランに影響する内部要因と外部要因の戦略的分析。 |
| アカウントプラン関係者 | 取引先のアクションに影響を与えることができる個人。 |
| アカウントプラン関係者 | アカウントプランに参加するユーザーまたはグループ。 |
| アカウントプラン関係者 | 取引先プラン関係者と取引先プラン関係者間の連結点。関係者が関係者と直接連絡を取ることができます。 |
| アカウントプラン関係者商品 | アカウントプランに含まれる関係者に関連する商品。 |
| アカウントプラン関係者アクション | アカウントプランに含まれる関係者に関連するアクション。 |
テリトリー計画オブジェクト
| オブジェクト | 定義 |
|---|---|
| テリトリービジネス計画 | テリトリー内のすべての取引先に焦点を絞ったイニシアチブを推進する包括的な計画。 |
| 目標割り当て | テリトリー計画の要件に合わせて調整された計画と ToDo で構成されるインスタンス化された目標定義。 |
