Principais planos e objetos de gerenciamento de conta
O Gerenciamento de conta principal inclui objetos e planos para ajudar gerentes de conta e associações de ciência médica a promover parcerias. Aprenda sobre as diferenças entre planos de conta e planos de território e os objetos e registros que informam os planos.
Edições obrigatórias
| Disponível em: Lightning Experience |
| Disponível em: Edições Enterprise e Unlimited com a licença Life Sciences Cloud, o complemento Life Sciences Cloud para Engajamento do cliente e o pacote gerenciado Engajamento do cliente Life Sciences. |
Planos de conta e planos de negócios de território
Um plano de conta é uma estratégia dinâmica e colaborativa que ajuda você a se adaptar às necessidades em constante mudança de um cliente enquanto aumenta o engajamento e gera resultados do paciente aprimorados. Use um plano de conta para aprimorar a precisão de suas medidas de direcionamento, criar fidelidade e promover parcerias mutuamente benéficas. Gerentes de conta dedicados podem se concentrar em promover relacionamentos identificando partes interessadas, criando planos informados com análise estratégica e ajudando os participantes do plano a se conectarem diretamente com as partes interessadas.
Um plano de território promove iniciativas com base em um território específico. As ligações de ciência médica (MSLs) podem criar relacionamentos com profissionais médicos e coletar percepções sobre pesquisa, ensaios clínicos e produtos. Os MSLs também definem e executam estratégias para atingir metas-alvo em uma região.
Objetos de tempo de design e objetos de tempo de execução
Durante o design, você define metas do modelo (definições de meta), medidas do modelo (modelos de plano de ação e versões do modelo) e etapas individuais (itens do modelo do plano de ação) para alcançar as medidas.
No tempo de execução, quando os usuários importam os modelos para planos, a definição de meta de tempo de design é instanciada como uma atribuição de meta em um plano de território e como um objetivo de plano de conta em um plano de conta. No caso de planos de conta e planos de território, o modelo de plano de ação de design-time e a versão do modelo são combinados e instanciados como um plano de ação. O item do modelo do plano de ação de design-time é instanciado como um item do plano de ação e uma tarefa de avaliação.
Tanto os objetos de design-time quanto suas contrapartes de execução-time existem em uma estrutura hierárquica. Os itens do modelo de plano de ação são totalizados em modelos de plano de ação e versões do modelo de plano de ação, que juntos são totalizados em definições de meta. Os objetos de tempo de execução seguem uma hierarquia semelhante: as tarefas de avaliação são aninhadas sob planos de ação, que, por sua vez, são aninhadas sob objetivos do plano de conta ou atribuições de meta (planos de negócios territoriais). Além disso, os objetivos do plano de conta são totalizados para planos de conta, enquanto as atribuições de meta são totalizadas para planos de território.
Aqui está um mapeamento de objetos de tempo de design e objetos de tempo de execução na hierarquia do plano da conta e na hierarquia do plano de negócios do território.
| Hierarquia | Objetos de design-time | Objetos de tempo de execução em planos de conta | Objetos de tempo de execução em planos de território |
|---|---|---|---|
| Planos estratégicos | Nenhum | Plano da conta | Territory Business Plan |
| Metas e objetivos | Definições de meta | Objetivos do plano de conta | Atribuições de meta |
| Táticas | Modelo do plano de ação, Versão do modelo do plano de ação | Plano de ação | Plano de ação |
| To-Dos | Item do modelo do plano de ação | Item do plano de ação e tarefas de avaliação | Item do plano de ação e tarefas de avaliação |
Objetos comumente usados por planos de conta e planos de território
| Objeto | Definição |
|---|---|
| Definição de meta | Uma meta de modelo reutilizável que é adicionada ao plano de conta ou plano de território. Definições de meta associadas a modelos e tarefas do plano de ação também podem ser importadas para um plano de conta e plano de território. |
| Modelo do plano de ação | Uma estratégia reutilizável para atingir uma meta. Cada estratégia consiste em etapas mensuráveis que podem ser reutilizadas. |
| Versão do modelo do plano de ação | A versão de um modelo de plano de ação. |
| Item do modelo do plano de ação | A instância de um item em uma versão do modelo do plano de ação. Representa etapas mensuráveis para executar uma estratégia definida em uma estrutura reutilizável. Um item de modelo de plano de ação é o equivalente de tempo de design de uma tarefa de avaliação e um item de plano de ação. |
| Plano de ação | Um conjunto de tarefas criadas com base em um modelo de plano de ação e adicionadas a uma atribuição de meta no tempo de execução. Um plano de ação é o equivalente de tempo de execução de um modelo de plano de ação e uma versão do modelo de plano de ação. |
| Item do plano de ação | A instância de um item do plano de ação. Um item de plano de ação e uma tarefa de avaliação são as contrapartes de tempo de execução de um item de modelo de plano de ação. |
| Tarefa de avaliação | Uma etapa mensurável que faz parte de um plano de ação. Uma tarefa de avaliação e um item de plano de ação são as contrapartes de tempo de execução de um item de modelo de plano de ação. |
Objetos de planos da conta
| Objeto | Definição |
|---|---|
| Plano da conta | Um plano abrangente para expandir um relacionamento com um cliente. |
| Objetivo do plano da conta | Uma definição de meta instanciada que consiste em planos e tarefas adaptados aos requisitos de um plano de conta. |
| Produto do plano da conta | O produto associado a um plano da conta. |
| Relacionamento do plano da conta | O relacionamento entre dois planos de conta. |
| Análise de objeto relacionado do plano da conta | As análises estratégicas de fatores internos e externos que afetam um plano de conta. |
| Parte interessada do plano da conta | Os indivíduos que podem influenciar as ações de uma conta. |
| Participante do plano da conta | Os usuários ou grupos que participam do plano da conta. |
| Parte interessada do participante do plano da conta | A junção entre um participante do plano da conta e uma parte interessada do plano da conta que permite que o participante entre em contato diretamente com a parte interessada. |
| Produto da parte interessada do plano da conta | Um produto relacionado a uma parte interessada que faz parte do plano da conta. |
| Ação da parte interessada do plano da conta | Uma ação relacionada a uma parte interessada que faz parte do plano da conta. |
Objetos de planos de território
| Objeto | Definição |
|---|---|
| Territory Business Plan | Um plano abrangente para promover iniciativas focadas em todas as contas em um território. |
| Atribuição de metas | Uma definição de meta instanciada que consiste em planos e tarefas adaptados aos requisitos de um plano de território. |
