Planer och objekt för nyckelkontohantering
Nyckelkontohantering inkluderar objekt och planer för att hjälpa kontoansvariga och medicinska samband att vårda partnerskap. Få reda på mer om skillnaderna mellan kontoplaner och områdesplaner och de objekt och poster som ligger till grund för planerna.
Versioner som krävs
| Tillgängliga i: Lightning Experience |
| Tillgängliga i: Enterprise och Unlimited Editions med tilläggslicensen Life Sciences Cloud för kundengagemang och det hanterade paketet Life Sciences Kundengagemang. |
Kontoplaner och verksamhetsplaner för områden
En kontoplan är en dynamisk samarbetsstrategi som hjälper dig anpassa dig till kundens förändrade behov och samtidigt öka engagemanget och driva på förbättrade patientresultat. Använd en kontoplan för att förbättra precisionen i dina inriktningsåtgärder, bygga lojalitet och främja ömsesidigt fördelaktiga partnerskap. Särskilda kontoansvariga kan fokusera på att vårda relationer genom att identifiera intressenter, skapa planer informerade med strategisk analys och hjälpa planens deltagare att kommunicera direkt med intressenter.
En områdesplan främjar initiativ baserade på ett specifikt område. Kontakter för medicinsk vetenskap (MSL) kan bygga relationer med vårdpersonal och samla insikter om forskning, kliniska prövningar och produkter. MSL definierar och utför även strategier för att uppnå mål i en region.
Design-Time-objekt och Runtime-objekt
Under utformningen definierar du mallmål (måldefinitioner), mallmått (åtgärdsplanmallar och mallversioner) och individuella steg (åtgärdsplanmallobjekt) för att uppnå måtten.
Vid körning, när användare importerar mallarna till planer, instansieras definitionen av design-tidmål som en måltilldelning i en områdesplan och som ett kontoplanmål i en kontoplan. I både kontoplaner och områdesplaner kombineras och instansieras mallen och mallversionen av åtgärdsplanen för design-tid som en åtgärdsplan. Mallobjektet för åtgärdsplan för design-tid instansieras som ett åtgärdsplanobjekt och en bedömningsuppgift.
Både design-time-objekt och deras runtime-motsvarigheter finns i en hierarkisk struktur. Objekt i åtgärdsplanmallar sammanfattas till åtgärdsplanmallar och åtgärdsplanmallversioner, som tillsammans sammanfattas till måldefinitioner. Körtidsobjekten följer en liknande hierarki—bedömningsuppgifter är kapslade under åtgärdsplaner, som i sin tur är kapslade under kontoplanmål eller måltilldelningar (områdesverksamhetsplaner). Dessutom sammanfattas kontoplanmål till kontoplaner, medan måltilldelningar sammanfattas till områdesplaner.
Här är en mappning av designobjekt och runtimeobjekt i kontoplanhierarkin och områdesaffärsplanhierarkin.
| Hierarki | Designtidsobjekt | Runtime-objekt i kontoplaner | Runtime-objekt i områdesplaner |
|---|---|---|---|
| Strategiska planer | Ingen | Kontoplan | Affärsplan för område |
| Mål och syften | Måldefinitioner | Mål för kontoplan | Måltilldelningar |
| Taktik | Åtgärdsplanmall, Version av åtgärdsplanmall | Åtgärdsplan | Åtgärdsplan |
| Att göra | Objekt i åtgärdsplanmall | Åtgärdsplanobjekt och bedömningsuppgifter | Åtgärdsplanobjekt och bedömningsuppgifter |
Objekt som ofta används av kontoplaner och områdesplaner
| Objekt | Definition |
|---|---|
| Måldefinition | Ett återanvändbart mallmål som läggs till i kontoplan eller områdesplan. Måldefinitioner som är associerade med åtgärdsplanmallar och uppgifter kan även importeras till en kontoplan och områdesplan. |
| Åtgärdsplanmall | En återanvändbar strategi för att uppnå ett mål. Varje strategi består av mätbara steg som kan återanvändas. |
| Version av åtgärdsplanmall | Versionen av en åtgärdsplanmall. |
| Objekt i åtgärdsplanmall | Instansen för ett objekt i en åtgärdsplanmallversion. Representerar mätbara steg för att utföra en strategi som definieras i ett återanvändbart ramverk. Ett åtgärdsplanmallobjekt är motsvarigheten i design-tid för en bedömningsuppgift och ett åtgärdsplanobjekt. |
| Åtgärdsplan | En uppsättning uppgifter som skapas från en åtgärdsplanmall och läggs till i en måltilldelning vid körning. En åtgärdsplan är en runtimemotsvarighet till en åtgärdsplanmall och en åtgärdsplanmallversion. |
| Åtgärdsplanobjekt | Instansen för ett åtgärdsplanobjekt. Ett åtgärdsplanobjekt och en bedömningsuppgift är runtimemotsvarigheter för ett åtgärdsplanmallobjekt. |
| Bedömningsuppgift | Ett mätbart steg som är en del av en åtgärdsplan. En bedömningsuppgift och ett åtgärdsplanobjekt är körningsmotsvarigheter för ett åtgärdsplanmallobjekt. |
Objekt för kontoplaner
| Objekt | Definition |
|---|---|
| Kontoplan | En omfattande plan för att utveckla en relation med en kund. |
| Mål för kontoplan | En instansierad måldefinition som består av planer och uppgifter som är skräddarsydda för kraven i en kontoplan. |
| Kontoplanprodukt | Produkten som är associerad med en kontoplan. |
| Kontoplanrelation | Relationen mellan två kontoplaner. |
| Analys av relaterade objekt för kontoplan | Strategiska analyser av interna och externa faktorer som påverkar en kontoplan. |
| Intressent för kontoplan | De personer som kan påverka ett kontos åtgärder. |
| Deltagare i kontoplan | De användare eller grupper som deltar i kontoplanen. |
| Intressent för deltagare i kontoplan | Kopplingen mellan en kontoplandeltagare och en kontoplanintressent som gör att deltagaren kan kommunicera direkt med intressenten. |
| Intressentprodukt för kontoplan | En produkt som är relaterad till en intressent som är en del av kontoplanen. |
| Intressentåtgärd för kontoplan | En åtgärd som är relaterad till en intressent som är en del av kontoplanen. |
Objekt för områdesplaner
| Objekt | Definition |
|---|---|
| Affärsplan för område | En omfattande plan för att driva initiativ fokuserade på alla konton inom ett område. |
| Måltilldelning | En instansierad måldefinition som består av planer och uppgifter som är skräddarsydda för kraven i en områdesplan. |
