重要客户管理计划和对象
关键客户管理包括帮助客户经理和医学联络员培养合作伙伴关系的对象和计划。了解客户计划和区域计划之间的差异，以及告知计划的对象和记录。
所需的 Edition
| 适用于：Lightning Experience |
| 适用于：具有Life Sciences Cloud、Life Sciences Cloud for Customer Engagement加载项许可证和Life Sciences Customer Engagement受管软件包的Enterprise 和 Unlimited Edition。 |
客户计划和区域业务计划
客户计划是一种动态的协作策略，可帮助您适应不断变化的客户需求，同时提高参与度并推动改善患者结果。使用客户计划来提高定向评测的精确度，建立忠诚度，并促进互利的伙伴关系。专职客户经理可以通过确定利益相关者、创建基于战略分析的计划以及帮助计划的参与者与利益相关者直接联系来专注于培养关系。
区域计划会根据特定区域推广倡议。医疗科学联络员 (MSL) 可以与医疗专业人员建立关系，并收集关于研究、临床试验和产品的见解。MSL 还定义并执行策略，以在区域中实现目标。
设计时对象和运行时对象
在设计期间，您可以定义模板目标（目标定义）、模板评测（行动计划模板和模板版本）和单个步骤（行动计划模板项目），以实现评测。
在运行时，当用户将模板导入计划时，设计时目标定义被实例化为区域计划中的目标分配，以及客户计划中的客户计划目标。对于客户计划和区域计划，设计时行动计划模板和模板版本会合并并实例化为行动计划。设计时行动计划模板项目被实例化为行动计划项目和评估任务。
设计时对象及其运行时对应对象都存在于层次结构中。行动计划模板项目汇总到行动计划模板和行动计划模板版本，它们一起汇总到目标定义。运行时对象遵循类似的层次结构 - 评估任务嵌套在行动计划中，行动计划又嵌套在客户计划目标或目标分配（区域业务计划）中。此外，客户计划目标会汇总到客户计划，而目标分配会汇总到区域计划。
以下是客户计划层次结构和区域业务计划层次结构中设计时对象和运行时对象的映射。
| 层次结构 | 设计时对象 | 客户计划中的运行时对象 | 区域规划中的运行时对象 |
|---|---|---|---|
| 战略计划 | 无 | 客户计划 | 区域业务计划 |
| 目的和目标 | 目标定义 | 客户计划目标 | 目标分配 |
| 策略 | 行动计划模板，行动计划模板版本 | 操作计划 | 操作计划 |
| 待办事项 | 行动计划模板项目 | 行动计划项目和评估任务 | 行动计划项目和评估任务 |
客户计划和区域计划常用的对象
| 对象 | 定义 |
|---|---|
| 目标定义 | 添加到客户计划或区域计划的可重用模板目标。与行动计划模板和任务关联的目标定义也可以导入客户计划和区域计划。 |
| 操作计划模板 | 实现目标的可重用策略。每个策略包含可重复使用的可测量步骤。 |
| 行动计划模板版本 | 行动计划模板的版本。 |
| 行动计划模板项目 | 操作计划模板版本中项目的实例。表示执行在可重用框架中定义的策略的可测量步骤。行动计划模板项目是评估任务和行动计划项目的设计时间对应项。 |
| 操作计划 | 一组从行动计划模板创建并在运行时添加到目标分配中的任务。行动计划是行动计划模板和行动计划模板版本的运行时对应项。 |
| 行动计划项目 | 行动计划项目的实例。行动计划项目和评估任务是行动计划模板项目的运行时对应项。 |
| 评估任务 | 作为行动计划一部分的可测量步骤。评估任务和行动计划项目是行动计划模板项目的运行时对应项。 |
客户计划对象
| 对象 | 定义 |
|---|---|
| 客户计划 | 发展与客户关系的综合计划。 |
| 客户计划目标 | 一个实例化的目标定义，包括根据客户计划的要求定制的计划和任务。 |
| 客户计划产品 | 与客户计划关联的产品。 |
| 客户计划关系 | 两个客户计划之间的关系。 |
| 客户计划相关对象分析 | 影响客户计划的内部和外部因素的战略分析。 |
| 客户计划利益相关者 | 可以影响客户操作的个人。 |
| 客户计划参与者 | 参与客户计划的用户或小组。 |
| 客户计划参与者利益相关者 | 客户计划参与者和客户计划利益相关者之间的连接点，使参与者能够直接与利益相关者联系。 |
| 客户计划利益相关者产品 | 与作为客户计划一部分的利益相关者相关的产品。 |
| 客户计划利益相关者操作 | 与作为客户计划一部分的利益相关者相关的操作。 |
区域规划对象
| 对象 | 定义 |
|---|---|
| 区域业务计划 | 一个全面的计划，推动重点关注区域内所有客户的举措。 |
| 目标分配 | 一个实例化的目标定义，包括根据区域计划的要求定制的计划和任务。 |
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